瀚州。一望無際，黃沙漫天的平原上，穆如與赫蘭兩軍將士各立一邊，正面交戰。穆如鐵騎雖失去戰馬，可其長弓利箭亦是赫蘭部落所缺乏的。一時間，利箭指使赫蘭部落防不勝防，損失慘重。與此同時，失去戰馬的穆如槊只能徒步返回天啟。回天啟之路雖長途漫漫，可穆如槊卻未曾有一丁點兒放棄的念頭，天啟城與牧云勤都需要他，他絕不可以倒下。
天啟城，牧云笙受召覲見，寒江為保其安全，緊跟牧云笙，不肯離開半步。牧云勤見到寒江的身影很是詫異，他將各州親王聯合勤王的奏折遞給牧云笙看，想要聽聽牧云笙的看法。牧云笙未給答案，牧云勤的問題也恰恰是他所想知道的，他想要知道牧云勤究竟會如何選擇，牧云勤徘徊于兩難之間，始終無法下決定，只好詢問起了處一在旁的寒江。
寒江將自己的見解道出，他認為大丈夫雖能屈能伸，但有些仗不可退不可輸，他的這番話令牧云勤略有感悟，牧云勤向牧云笙討要一份禮物，他希望牧云笙能夠畫出一幅銀容畫像。牧云笙稱自己對母親印象模糊，可牧云勤卻相信牧云笙能夠畫得出來。話落，牧云笙向牧云勤請辭。臨走前，牧云笙道出自己已有寒江保護，他懇請牧云勤能將虞心忌調回他自己身邊護衛。
瀚州，鐵轅命人將嚴霜綁在軍前的木架上，以此要挾穆如鐵騎。若是寒山放箭，非但嚴霜會葬身于此，他也會將嚴霜身上帶著穆如黑羽箭的尸身送到天啟，好讓全天下人都知道，穆如在戰場上殺了牧云氏。嚴霜聽完鐵轅的話，以公主的身份命令寒山放箭，她已經是戴罪之身，莫要讓她再罪上加罪。眼見嚴霜身處危險之中，寒山迫不得已只好下令棄弓。
見穆如鐵騎棄弓，鐵轅下令命赫蘭部的連弩手做好準備。嚴霜看著眼前的局面，痛哭不已，她身為端朝的公主，卻又一次次地陷穆如于不義，這一次更是讓穆如錯失了作戰良機。正在嚴霜絕望之時，和葉只身來到嚴霜面前，把自己的披掛給了衣著單薄的嚴霜，告訴她自己是來兌現承諾的。和葉以瀚州男兒的名義激勵著眾人，他希望眾人能夠堂堂正正與穆如鐵騎決一死戰，而并非用女人擋在身前。眾人被和葉的話所折服，紛紛丟下手中的連弩，士氣大增。
兩軍正式交戰，一時間戰場上血流成河，兵器交接的聲音響徹瀚州，卻無一人退場，他們紛紛為了自己心中最深處的信仰和追求而戰。
風婷暢正在房間中為牧云笙整理屋子，虞心忌誤以為她是想要放火，準備將她斬殺。風婷暢不服虞心忌對自己的處決，大聲高喊牧云笙。兩人的動靜引起了牧云笙的注意。牧云笙從風婷暢口中得知她只是想為自己整理屋子而已，且她在燒毀畫像時還為牧云笙留下了一幅盼兮的背影畫。看著眼前的這幅畫，牧云笙不禁想起與盼兮的一切過往。佳人不在，重見舊物只能徒增傷心難過，牧云笙并未追究風婷暢的任何罪責，反倒讓其帶著盼兮的畫像離開。
風婷暢來自羽族，她十分不解人族的情愛表達方式。雖然牧云笙嘴上說著愛，可他卻將盼兮唯一的畫像拱手送人，若是深愛，又怎會如此做。牧云笙并不隱瞞風婷暢，他告訴她，雖然盼兮已死，但卻一直活在他心里，他從不曾忘記，也無須外物寄托。風婷暢聞之感動，在臨走前將隨身所帶凝心丸送給牧云笙，以示互不相欠。夜晚，牧云笙吃過凝心丸，他身為魅族的精神力大有恢復，瞬間便想起了母親銀容的面貌，順利畫出銀容畫像。
瀚州，赫蘭部經過一戰之后損失慘重。和葉按照習俗，送別將死去的戰士們。今日戰士們死去的榮光，必將照亮他們所有人踏上天神殿堂的路。瀚州的熱血男兒從來不會退縮，也不會逃跑。不過一會兒的時間，赫蘭列出陣法，再度與穆如鐵騎交戰，兩軍各自施展出自己特長，場面十分激烈。
天啟城，墨羽辰把苓鶴清帶到了觀星閣前，并將自己的身份告知于他。他是新上任的觀天大祭司，現如今皇極經天派已經徹底淪落，九州所有的星象師都已經徹底廢棄皇極經天派，改用他帶來的羽族墨算，唯有羽族墨算，才是接下來眾人所敬仰信賴的算法。
皇極經天派的失勢令苓鶴清心中大感悲涼。若是九州沒有了皇極經天派，那么任誰都無法預測到九州的未來，也無法預知到即將到來的危險。這時，牧云德現身，他稱自己可以助苓鶴清重回當日輝煌，但他需要苓鶴清用寰化秘術蠱惑一個人。中了寰化秘術的人，即為施術人的奴隸，苓鶴清稱自己并不會秘術。一旁的墨羽辰聽此，直接對苓鶴清施用此術，準備讓他為自己所用。苓鶴清不解為何墨羽辰會挑中自己，墨羽辰告訴他，如果世人不對苓鶴清徹底死心，那么世人將不會真真正正地信任敬仰羽族墨算。
穆如與赫蘭一戰，穆如雖在戰斗中占得上風，可穆如軍糧耗盡，兩方休戰時穆如只能忍受著饑餓之苦，而赫蘭則好酒好肉，與穆如形成鮮明對比。嚴霜與和葉背對而坐，嚴霜告訴和葉，她清清楚楚地數過和葉所殺的人數，他殺了大端朝十九個穆如將士，每殺一個她都記在心中，這一生不會忘記。和葉的志向是九州天下，他向嚴霜表明，嚴霜遲早會忘記這一天，屆時九州將再無大端朝，牧云姓氏亦會消失于世間，兩人間所有的仇恨都會隨風消散。
嚴霜苦笑一聲，她表明著自己永遠不會忘記這一天所發生過的事情。和葉未接過嚴霜的話，反倒抬起頭看著滿天星辰。對兩人來說，能夠一同在戰場上看星星的機會十分難得。世間最令人心酸的莫過于兩人相愛，卻無法相守在一起。和葉與嚴霜都希望彼此能夠放下心中的仇恨，走向對方，可是任誰都無法擺脫這場注定的宿命，無法忘記雙方之間所存在的血海深仇。
這時，鐵轅帶著一盤肉來到和葉面前。他坦的告訴和葉，他心中唯一的野心就是想要當上九州之王，因此他帶著這個欲望一直不停戰斗著。他羨慕和葉能夠在戰斗時忘記自己的欲望，可他卻做不到，他喜歡做王的感覺，喜歡權力，喜歡看著這世界因他改變，所以他只能時時刻刻都提醒著自己要清醒。鐵轅認為和葉與他之間只能有一人成王，他要和葉在這場戰斗中好好保重自己。只有和葉活下來，才能看到他坐上九州王位的一幕。他要向世人證明，欲望加清醒遠遠比做一個善良的人更為有用。
第二日，瀚州下起一場傾盆大雨，天空中烏云蔽日，電閃雷鳴。穆如鐵騎與赫蘭部再次交戰，而和葉則站在大軍前為嚴霜擋雨。經過多日來的戰斗和饑餓，穆如鐵騎的精力已大不如前，逐漸開始走向下風。可縱然如此，穆如家的男兒卻從沒有一個人臨陣脫逃，他們身為穆如將士，就算一直戰到生命的最后一刻，也要為穆如家的榮耀而戰。
天啟城，皇后婢女阿善前去看望皇后，她將合戈已平安回天啟一事告知，皇后心中渴望與合戈一見。為完成皇后心中所想，阿善到寢宮中將皇后為牧云勤所寫的詩文都收拾起來，準備以此感動牧云勤，懇求他能夠赦免皇后。與此同時，墨羽辰單獨前來見寒江，他拿出蘇語凝的半截劍穗，謊稱蘇語凝想與寒江相見，故而讓自己來帶路。寒江心系蘇語凝，雖心中存在疑惑，卻也只能跟著墨羽辰一起離開。
阿善想要見牧云勤，卻被虞心忌攔下。她與吳如意聲聲懇求，最終曉之以情，求得虞心忌心軟，放二人通行。就在二人進寢宮后，寒江提著寒徹劍出現在虞心忌眼前。而牧云笙也拿著銀容畫像前來找牧云勤，可當他踏入皇宮時，卻發現牧云勤寢宮外遍地尸體，就連虞心忌也昏倒在地。這時，寒江渾身是血，腳步踉蹌地走出牧云勤寢宮，口中只念叨著讓牧云笙快跑，牧云笙心中充滿疑惑，獨自走進寢宮，卻發現牧云勤沒了鼻息，已經死亡。
牧云笙曾以秘術救過牧云勤一次，他想要再施此術，卻毫無用處。牧云笙心中難過萬分，虞心忌醒來，他趕到寢宮里竟發現牧云勤已死，心中大為震驚。這時，吳如意站出，他指認是寒江殺了阿善與牧云勤。牧云笙不肯相信，想要當面向寒江問清楚。面對牧云笙的質問，寒江無言以對，只讓牧云笙趕快跑。虞心忌悲痛萬分，他指責寒江不該這樣做，現如今穆如家三百年的忠義都毀于一旦，結束在寒江一人身上。
未等牧云笙將事情的來龍去脈問清楚，合戈突然帶兵前來。吳如意如早有預謀般，高聲大喊寒江弒君，合戈趁亂殺掉了吳如意，生擒寒江，坐實了寒江的罪名。
瀚州。穆如鐵騎已在原地駐守十一天，寒山深知大軍糧食耗盡，現如今只能背水一戰，兩軍體力的懸殊令寒山心中早有準備，他叩拜穆如槊的盔甲，與穆如槊拜別。穆如若是戰死沙場，生為人杰，死為鬼雄，眾人的芳名將永垂千尺，寒山只愿來生依舊能與眾兄弟并肩作戰、與此同時，穆如槊已經登上橫渡天拓海峽的船，他不知牧云勤已逝的消息，心中焦急萬分，只希望能早日回朝助牧云勤解開困局。
瀚州冬月飛雪，穆如鐵騎軍扔掉手上所有盾牌，發起對瀚州部落的最后一場戰斗。寒山告訴赫蘭軍，秩序永遠都是維護世間安寧的最高法則，當你舉起屠刀時就該知道自己即將死于刀下，而穆如就是這把屠殺他們的刀。話落，兩軍拼盡全力博最后一戰，寒山與和葉單獨對抗，一刀一斧，最終寒山不敵和葉的夸父斧。縱然如此，寒山亦死守在嚴霜身旁，命穆如鐵騎軍保護好嚴霜。
和葉扔掉手中夸父斧，想起昔日答應嚴霜的話。若二人有一日戰場相見，他必不看嚴霜眼睛。為了兌現承諾，和葉蒙住自己眼睛。而穆如鐵騎則受到赫蘭軍的圍剿。一時間，所有的穆如鐵騎都大敗在赫蘭軍下，就連寒山才也受盡赫蘭軍嘲諷，兵敗被俘。赫蘭部獲得大勝，眾人興奮將嚴霜帶營中，嚴霜眸中的溫度如同這天氣一般，冰冷無比。瞬間，血流成河的沙場只剩下穆如將士們的尸體。人固有一死，或重于泰山，或輕于鴻毛，穆如將士們完成了自己的使命，他們不愧于先祖，不愧于端朝，更不愧于自己。
寒江弒君令穆如家族蒙受不白奇冤，寒川率領眾將士叩拜先祖靈位，他相信寒江絕對不可能違背牧云與穆如契約，做出逆天弒君之事。在此，他向眾先祖立誓，無論境遇如何，他必守住先祖血脈，待沉冤昭雪時，用敵人的血擦亮他紫麒麟族徽。現朝中眾人欺他穆如氏，但穆如槊一日不歸，他們便寸步不讓。
九州客棧，牧云德為穆如家族感到深深的惋惜。三百年如日中天的穆如世家，如今卻零落成泥，任人踩踏。或許這世間，沒有任何東西是可以永恒存在的。
未平齋內，牧云笙依舊不肯相信寒江弒君，他吃下風婷暢所贈的凝心丸，借凝心丸之力看到了阿善在牧云勤寢宮中，為皇后求情的一幕。凝心丸能力有限，牧云笙只窺得片段，為了能看到事實真相，牧云笙不惜吃下所有凝心丸。這時，合戈與皇后盛裝來到，牧云笙亦在凝心丸幫助下，看到了弒君真相。原來，當時阿善苦苦懇求牧云勤，可牧云勤卻因皇后殺害銀容而不肯寬恕皇后。阿善惡從心起，竟不惜殺了牧云勤，而此時身中秘術的寒江也趕到牧云勤寢宮，殺了阿善。
牧云笙幻影出現在寢宮里，他高聲大喊讓寒江停手，可還是來晚一步。寒江殺了阿善，他的不白之冤將徹底無法洗清。墨羽辰的身影出現，他告訴牧云笙不要再白費力氣，寒江已經再無任何清洗罪名的可能。牧云笙想要知曉墨羽辰的身份，墨羽辰戴起面具，牧云笙心中震驚，他沒有料到眼前的人竟是當年想以月影噬魂暗殺牧云勤的人。牧云笙不解墨羽辰為何要如此對待自己，策劃出這一切。墨羽辰稱現在時候未到，他是不會將真相告訴牧云笙的。他認為只有當牧云笙失去現在所擁有的一切，他才能變得完美。
墨羽辰將牧云笙的幻影帶到了未平齋中，只見合戈與皇后讓現實中的牧云笙簽署兩份詔書。第一份是宣布穆如寒江有弒君之罪的詔書，只要牧云笙一簽下名字，牧云與穆如兩姓三百年來的盟約將崩壞，穆如按罪當誅九族，從此后九州再無穆如，這是給牧云勤的交待。看著自己簽下詔書，幻影牧云笙心痛不已，卻仍抱著一線生機。他身為太子，凡是他簽下的詔書都可更改，他有能力保護他想要保護的人。墨羽辰笑他太過天真，現如今的牧云笙連自己都保護不了，這天下早已經不再是他的天下。
牧云笙不解其話中意思。正在這時，合戈將第二份詔書交給牧云笙簽署。第二份詔書是罪已詔書，詔書中稱端朝毀在牧云笙手中，他愿自廢諸君，領宗族家法，給天下人一個交待。幻影牧云笙不愿簽下詔書，可現實中的牧云笙卻毫不猶豫地簽下了詔書，滿足皇后與合戈的要求。
牧云笙獲罪入獄，與寒江被關于同一處。寒江看到身旁的牧云笙，心中焦急萬分，生怕他因自己遭連累，不停地呼喚著他的名字。可牧云笙服用過多的凝心丸，導致其身體神志癡呆，根本無法回答寒江的話。