牧云德希望牧云笙能夠將目光放得更長遠，九州之大，人族占領了最富饒寬闊的領地，但五族從來沒有停止過覬覦人族的野心，他想要靠著強大的智慧，集結六族，擴大九州版圖，只是這個世界上向來都是弱肉強食，既然他要用世人，那就必須要殺弱強留，只有讓世人恐懼，才能逼迫他們行動，才分強弱。牧云笙并未反駁牧云德的話，反倒問起了牧云德希望他做的事情，牧云德向牧云笙行禮，希望他能夠成為九州帝王。
夜晚，牧云笙在畫上完成最后一筆，可他卻在睡夢中進了畫中世界，被驚醒后發現畫上竟然了無痕跡。正在這時，虞心忌前來關心牧云笙，可牧云笙卻聽出了虞心忌心底里的真心話，此舉令虞心忌恐懼萬分。看著虞心忌幾乎落荒而逃的背影，牧云笙眼前現起了盼兮的身影，可當到他想伸手握住盼兮時，才發現她只是自己的幻覺。
瀚州。和葉與鐵轅談起鹽商之事，鐵轅對此并不擔心，只要用金銖就能換來索達猛的鹽，而金銖只需要跟宛州人討要即可。他提起了和葉與鐵朵的婚事，卻被和葉以打仗名義婉拒。現如今他們擁有五個部落，七千多戰士，好男人比比皆是，鐵朵無需將時間消耗在他一個人身上。鐵轅認為和葉是放不金珠海的事情，可和葉卻告訴他，若是兩人還想繼續做兄弟的話，就不得提起這個名字。
鐵朵走進帳篷，將自己得到的密報告知兩人。索達猛正準備跟東陸人談判，如果談判成功的話，他們不僅會失去索達部供給的鹽，其他三部落也會爭取不過來。東陸人并不好對付，鐵轅認為索達猛此番肯談不成功，純粹是在自取其辱而已，他準備等索達猛和談失敗后，趁機拉攏其余三部。和葉與鐵轅有著不一樣的看法，他反倒認為東陸極有可能會答應索達猛的條件。
秦風殿上，牧云勤與眾臣議起索達猛談判之事，索達猛聯合三族不僅要求免去貢稅，還要求端朝給予他們三年的稅入金銖。端朝因戰事吃緊，再加上各州親王皆不肯多出貢稅，一時間端朝根本拿不出這么多金銖，可若索達猛三族也加入叛軍，瀚州叛軍將糧草無憂，這場戰爭同樣會消耗掉端朝的軍費。不得已，牧云勤只好考慮起談判一事，孤松直建議從皇子中甄選出一人當使臣談判，牧云勤希望他們能夠推薦人選，可大殿上卻一時無人敢說話。這時，牧云笙發話，他當場說出薛或心里所想之話，讓薛或與眾臣十分恐慌。
牧云笙想讓牧云勤看到真正的人心，他對孤松直施以秘術，孤松直抵御不得，直接說出了自己的心里話。原來，當年眾臣并未真的想讓牧云勤刺殺銀容妃，他們只是在試探牧云勤而已。這世上并無天生龍種，孤松直認為這皇位乃是穆如氏的祖先讓給牧云氏而已，他們知曉銀容心思純凈不問世事，但歷朝皇帝與臣子之間從來都是相互平衡，相互仰仗又相互爭奪，他們正是利用牧云勤心愛之人來看牧云勤能為眾人退到何種地步。同樣，殺與銀容同為魅靈的盼兮，也是一樣的試探游戲。
孤松直笑牧云勤為了坐穩江山，竟然舍棄自己與兒子最心愛的女人。牧云勤知曉真相后當殿痛哭，后悔不已。他為了眾臣為了天下，不惜狠下心來殺了自己最愛的人，可得到的卻是這結果。眾人對牧云勤嘲笑不止，牧云勤黯然離開大殿，而牧云笙則更加痛恨眾臣。直到他們恢復理智之后，才慌忙下跪請罪。
金寧院?，牧云勤道出牧云笙先前之所以能住金寧院，是因為他對銀容的萬分愧疚，而如今知曉真相后他又平添幾分悔恨。牧云笙心中同樣十分愧疚，他沒有想到真相竟如此傷人，可牧云勤卻不愿再議論此事，他將自己孤身一人關在寢宮中，就連皇后以銀容的名義前來求見，他都拒之門外。之后，牧云勤更是下令不再臨朝，國事由諸臣工自議。
九州客棧，眾臣齊聚一堂，準備除掉穆如氏一族。但穆如槊有辟天劍在手，令眾人忌憚萬分，最終幾人商議過后，一致決定讓穆如槊敗于瀚州。
瀚州，牧云寒聽聞天啟城發生的事情后，心中焦急萬分。穆如槊出言安慰，告訴他只有瀚州的戰事平息，他們以凱旋名義帶軍回朝才是最好的選擇。這時，寒山前來將糧草被沉在天拓海峽的事情稟報，穆如槊心中沉重萬分。他率領穆如家將叩拜皇城，可寒山見不到糧草，堅決不肯下跪。牧云勤因一時氣惱就不再理政，這簡直是置他穆如氏于困厄。回營后，寒山見穆如槊正在拜辟天劍，他道出朝中大臣私扣糧草的事情，懇求穆如槊能夠撤軍殺回天啟，現在的局面撤軍是最好的戰術。
穆如槊對寒山的“撤軍”二字大感憤怒，他以軍法處置寒山，稱戰術關于榮耀，穆如二字關乎天下太平，他們要做的就是勇往直前，平定叛軍。這時，寒山向穆如槊請命，希望能率領一支輕騎，三日內屠遍寒州部落，逼出瀚州主軍。穆如槊同意寒山的要求，并決定與寒山一同率軍屠殺瀚州部落，加快戰爭的步伐。
營賬里，寒山對著辟天劍吐露心聲，穆如槊一生謹小慎微，可是如今的端朝早已經不再是以前的端朝，若他們繼續忍辱負重就只能任人宰割。他向辟天劍發誓，若是將來他能成為穆如大將軍，絕對不會效仿穆如槊，他會讓辟天劍重現昔日，上監帝王，下察百官之榮光。
清晨，紫炎依靠在鐵轅身旁，稱自己在一天里最喜歡早晨，因為能看到一個男人從一個孩子變成一個戰士。前一秒還讓人心疼，后一刻就讓人崇敬。鐵轅轉身回抱了紫炎，并從她口中得知自己已經有孩子，他十分高興地想把世間最好的東西都捧來送給她。紫炎時刻謹記屠族之仇，他希望鐵轅能夠提防和葉，可鐵轅卻稱現如今是非常時期，瀚州萬不可自起內訌，她應當放下多年前的屠族之仇。
紫炎從赫蘭部回到速沁部之后，詢問起探礦部的事情，她下令命礦工就地開采，加急速度。與此同時，寒山俘獲了速沁部的礦工，逼迫他們說出主營部的方位，可礦工卻不肯妥協，最終寒山破了北陸不能殺女人與高不過馬背孩子的規矩，將眾人一一屠殺。
牧云笙開始研究起朝中大臣名錄，虞心忌知曉牧云笙一心想報仇，他出言勸說，銀容與盼兮已死，縱然牧云笙懲處別人也于事無補。牧云笙讓虞心忌換位思考，他最愛的兩個女人都不該死，他又如何能夠忍得下這口氣。身為帝王之家，自私任性將會敗國，虞心忌希望牧云笙能夠為天下人著想，牧云笙自稱自己心中裝著天下人，可他在大殿上時卻發覺朝中無一人心中惦記著天下與萬民。既然善惡難辨，對錯難分，他決定將對錯交給世人去分辨，他會讓天下人看清楚，究竟誰才會令天下人失望。見牧云笙心意已決，虞心忌將穆如鐵騎的祖訓送給牧云笙之后便轉身離去。
牧云笙主動出擊，他將貪贓枉法的袁海清帶到牧云勤寢宮，可牧云勤卻拒見何人。薛或知道了袁海清被牧云笙查到一事，他命手下偽造出袁海清自盡的現場，并決定除去牧云笙。
未平齋中，牧云笙貼身侍女惜柳為牧云笙梳頭卻準備刺殺他，可牧云笙秘術在身，并未傷及半分半毫。惜柳告訴牧云笙，百姓現如今都知道宮中爭斗，眾人皆認為只有殺了牧云笙，天下才有安寧。聽到惜柳是為百姓而殺他，牧云笙決定放她離開，好讓她日后明白什么才是真正安寧的天下。臨離開之前，惜柳告訴牧云笙，她只是這盤大棋里最小的一顆棋子，未平齋不會再有安寧之日。
牧云笙帶來克扣糧餉的秦如鏡，再次求見牧云勤。事關穆如槊，牧云勤終于打開大門，他讓吳如意將自己接見秦如鏡一事守口如瓶，并下令將貽誤戰機的秦如鏡交由寒川處置。秦如鏡心生懼怕，希望寒川能夠放過自己，可寒川同姓穆如，他穆如兒郎在瀚州血戰，秦如鏡卻克扣軍餉置兩萬戰士于生死之危，他又怎能放過秦如鏡。話落，寒川下令將其亂刀砍死，他知道牧云勤還是掛念著穆如家，只能默默地祈求穆如槊能夠能挺過這一時困厄。
瀚州。寒山自下令屠殺速沁部之后便神情恍惚，心懷負罪感。大雪封山，赫蘭部的存糧已經不多，雖有捕獵的人被抓捕，可鐵轅依舊無所動作，穆如槊正在為此愁苦，寒山前來將自己殺了女人和孩子一事告知。瀚州人經不起羞辱，他們若見了自己女人和孩子的尸首，必會出兵。殺女人與孩子已經壞了北陸的規矩，穆如槊對此勃然大怒，寒山卻道這些性命所帶來的惡名由他一個人背一輩子，兩方作戰最重要的是贏字，現如今他們糧草將盡，他絕不能眼睜睜地看著穆如將士餓死在這草原上。戰場見人心，寒山的行為令穆如槊十分失望，他讓寒山交出帶兵印信。
牧云寒出來勸慰寒山，認為穆如槊只是一時震怒，可寒山卻表明自己會去證明他沒有任何錯誤，也從來沒有讓穆如槊失望過。另一邊，紫炎得知族人被屠，她請求鐵轅發兵與穆如鐵騎決一死戰。鐵轅臉色猶豫，始終未有答復，紫炎誤以為和葉從中挑唆，她告訴鐵轅，現如今五部聯盟真正拿主意的人是和葉，除了她敬重仰仗鐵轅以外，大家心里真正的鐵沁都是和葉。
鐵轅并未被紫炎的這番話所激怒，他想要勸紫炎卸下鐵甲，可紫炎卻堅稱她不僅是鐵轅的女人，更是速沁部主君。除了和葉屠過速沁部之外，鐵轅先前也曾屠過她的族人，紫炎一邊恨著鐵轅，可另一邊卻又深深地愛著他，她本想因孩子放下一切，與他一生馳騁草原，可如今速沁部的事情卻讓她再度解不開心結。
雪停了，瀚州與穆如的冬天即將來臨，丹堯阿姆正在等待鐵朵回營，卻在見到和葉之后將任務交給了和葉。鐵朵歸來時很是欣喜看到和葉的身影，和葉卻稱自己是出來撿金絲玉，順便接她而已。和葉的這句話令鐵朵心中一暖，她再次向和葉表明心意，可和葉卻避之不談，只讓她回營并囑咐她不要單獨出去冒險。現穆如鐵騎到處捕殺瀚州人，鐵朵知曉縱然外出有危險，可若不外出打通新的運糧道，大家將會面臨更大的危險。她只希望和葉能夠保護好自己，并坦明她現在幫鐵轅所做的一切都是為了將來有一天能以和葉為王。
瀚州，鐵朵和和葉將目前的形勢告知鐵轅，宛州人所供給的糧食已被索達猛扣在港口，他們部落中所剩的口糧最多只能撐一月左右，而穆如鐵騎也即將斷糧，最多只能撐數十日。和葉提醒鐵轅，狼在餓死之前最為兇猛，可鐵轅并不將話放在心上，他準備等十天之后不戰而勝。
速沁被屠殺，紫炎請求出兵無果，她咽不下心中這口氣，暗中召集速沁部族人，誓要報此血仇。速沁部族人面露猶豫之色，現如今紫炎已經懷有身孕，他們紛紛認為上陣打仗還得依靠男人才是。在瀚州草原上，護崽子的母獅子必須先咬死雄獅，紫炎心意已決，不再更改，眾人割破手腕，誓死相隨。
未平齋內，一群蒙面黑衣人受人錢財，前來取牧云笙性命。虞心忌護在牧云笙跟前，可牧云笙秘術在身，并無半分畏懼。虞心忌功夫了得，其中一名蒙面人敗在他手下，牧云笙一時心軟，放過了黑衣人。孰料，此人非但不知回報，反向牧云笙射去尸麂針，封住他精神力，致使他秘術無法使出。牧云笙身中尸麂針，毫無招架之力，虞心忌依舊緊緊地護在他跟前，為他解決掉眾人。
孤松直前來九州客棧與薛或等重臣會面，其中一名大臣當場譴責起孤松直，與他廝打起來。若不是孤松直在大殿之上將眾人聯手欺負牧云勤的事情說得那么透，牧云笙也不會利用魅術逼迫眾人，將眾人多年來的貪贓枉法都查出。眼下，牧云勤不僅不臨朝，反倒天天傳喚官員聽朝中故事，眾臣人人自危，已經將府中所有的家眷送離天啟，遣散家仆，為日后做好打算。
孤松直將所有的事情都推到牧云笙的魅術上，薛或與眾臣商議出一計謀，可讓眾人翻身轉變。現事已成死局，他們準備對牧云勤動手，只要新皇一登基，以前的仇恨都成過眼云煙。刺君一事非同小可，孤獨直十分詫異薛或竟敢在九州客棧里提出來，可薛或卻不以為然，九州客棧是鄴王牧云欒的地盤，只要讓牧云欒得知此事，將他拉下水，他們便多了一分勝算。
眾人的對話被九州客棧掌柜秦玉豐聽得，秦玉豐將事情稟報給牧云德，牧云德讓他知會牧云欒，自己則現身于房間中。薛或原本對牧云德還有所隱瞞，可牧云德卻開門見山道出自己能助幾人一臂之力，他準備將穆如寒江變作一把三刃劍，送給幾人。穆如寒江不僅能夠殺牧云，屠穆如，還能夠毀背盟約，亂天下人心。他認為，只有這天下與九州大亂，方能出現真英雄。
地下城中，帆拉王找來哈斯聰，命其解開密文球，準備先寒江一步尋找出傳國玉璽。寒江被困于牢籠中無法脫身，直到龍錦煥的出現，才讓寒江得到自由。寒江得到自由準備離開，可龍錦煥卻不肯罷休。此番他乃是專門為寒江而來，只有寒江帶他們找到牧云笙，他們才能殺了牧云笙，完成任務。寒江不肯做出任何傷害牧云笙的事情，他制服龍錦煥，可龍錦煥卻利用秘術將寒江擊暈。原來，龍錦煥與牧云笙一樣同為魅族，他們皆是這個世間所不容的半人半魅之物。
哈斯聰研究著密文球，而帆拉王則研究著寒徹，準備用寒徹的尺寸做出柄矛桿。正當他想將研究完的寒徹歸還給寒江之時，這才發現寒江已被龍錦煥打暈在地。帆拉王提醒龍錦煥要記住兩人之間的約定，日后必須以姬昀聰之力幫寒江稱帝。龍錦煥表面答應，卻趁帆拉王不備之時給了他一刀，并嘲諷他太過天真，在人族眼中，他們永遠都是傻河洛。幸虧河洛早有準備，他在龍錦煥離開之后重新站起身，并對人族的毀約而感到憤怒，準備向人族宣戰。
蘇語凝被鎖鏈鎖于房間中，姬昀聰前來探望她，可蘇語凝卻冷言相對，此番正是姬昀聰假裝成寒江捉她前來。姬昀聰將自己準備殺牧云笙一事道出，她想讓蘇語凝勸寒江帶他們去見牧云笙，但蘇語凝不肯同意。須臾，龍錦煥帶著寒江來到蘇語凝面前，蘇語凝見到寒江很是欣喜，寒江準備弄斷鎖鏈帶蘇語凝離開，殘害朋友的事情他決不做，但他也不會置蘇語凝于危險之中。
蘇語凝阻止了寒江并向他表明心意。這個世界上有一種人，就算整個世界都灰色的，只要他一出現，全世界都充滿陽光。無論何時，只要看見他就覺得心里溫暖。于蘇語凝而言，寒江就是這種人。話落，她踮起腳尖主動親吻了寒江，卻在寒江回應之時推開了他，并將手中的刀器刺向自己。