嚴霜從孤松拓手中的諫書看到牧云勤立牧云笙為太子的消息，她趕到湖邊尋找牧云寒，只見牧云寒孤身一人立于湖邊看著遠方的山景。牧云寒心中自知此次奉旨回朝將會是一場惡戰，朝中眾臣不滿牧云笙的儲君之位，決定擁他為帝，要求他利用此次回朝機會，逼牧云勤退位。如若他不答應，眾臣也絕不罷休，他們將會在其余皇子中任意挑選一位，替換掉牧云笙。看著牧云寒眉頭緊鎖的模樣，嚴霜想要解他憂愁，可牧云寒卻認為此次一戰無法避免，唯有勇敢迎上去才是正確的做法。
朝中內爭將起，穆如鐵騎的名聲已在瀚州日漸墜落，牧云寒將牧云銀甲的兵權交由嚴霜暫代。嚴霜因和葉一事心中有愧，她自請辭去自己在銀甲中的職位，可牧云寒卻稱自己相信嚴霜。嚴霜向牧云寒坦言自己一遇到和葉便心中大亂，嚴霜自幼便屢次救下和葉，牧云寒心中哪會不知嚴霜對和葉的微妙感情，他告訴嚴霜，自己之所以將瀚州交給她是相信她的能力，若她真的想要成為一名好將軍，便要放棄兒女私情。三百年來，穆如氏一直替大端鎮守瀚州，可瀚州人驍勇，一直以來都不肯服氣，牧云寒想要以他牧云氏強大的騎兵能力在馬背上真真正正與瀚州人戰斗一次，令他們有自知之明，挫敗他們的驕傲。嚴霜知曉這是牧云寒的心愿，決心替牧云寒鎮守好瀚州，助牧云寒達成心愿。
和葉與蘇赫到達瀚州黑森林，兩人決定于明日再踏進黑森林。與此同時，孤松拓也將弛狼的傳說告訴了嚴霜。傳說中的弛狼騎不僅是晝人夜狼，更是狼形馬性，可以訓練成坐騎。他喚來苦速滿滿彈奏出一首部落長詩。長詩中將瀚州人恐懼黑森林的真正原因道出，只要你靠近過黑森林，當夜幕降臨，仇恨女巫的鈴聲響起時，弛狼就會尋著你的氣息，瞬間出現在你的部族。憤怒會讓他們殺掉族中的所有男人，在女人身上留下種，直到來年再回來殺掉女人，帶走新生弛狼。嚴霜十分詫異世上竟有如此恐怖的生物，但她認為此物用來作戰最好不過，她萌生出想要馴服弛狼，讓其成為自己軍騎的想法。
次日，碩風和葉與蘇赫一同進入黑森林，蘇赫利用自己薩坦的能力以肉眼看到弛狼的巢。兩人快步前行，準備在白天里找到弛狼。黑森林一片寂靜，十分詭異，且無任何生命的氣息，可兩人卻在林中意外發現此地還有其他人族。和葉看著眼前的男人，準備上前一探，他將身上所背的夸父斧交給了蘇赫，并囑咐他在原地等待自己。陌生男人頭披著狼皮頭套，身上彌漫著一股和葉所熟悉的味道，和葉想知道男人的身份，男人卻當著和葉的面指出和葉的痛苦與孤獨，令其陷入到自己的秘術幻境里。
幻境中，和葉再次來到了碩風部族，族中一切布置與自己記憶中的分毫不差，他在一處營賬中看到了自己的父親碩風達，碩風達依舊如同往昔般和藹親切，他不僅教會碩風和葉捕獵本領的技巧，還親手做制作出熱騰騰的奶茶給和葉飲用。多年來的思親之情觸動了和葉心中最柔軟的地段，他在碩風達的面前如孩子般嚎啕大哭，可碩風達卻趁和葉不備之時刺向他一刀。這一刀令和葉瞬間清醒過來，和葉十分訝異于傷害自己的人竟是眼前的陌生男子。男子對瀚州人有著深度的仇恨，他準備將和葉丟棄于黑森林中，任其慢慢死去。和葉不甘心接受這樣的結局，他堅信自己是鐵沁，他不會死也不能死在這里。
蘇赫久久等不到和葉的歸來，弛狼人卻盯上了蘇赫。本是生性懦弱的蘇赫卻在弛狼的挑釁嘲笑下勇敢一博，用手中的夸父斧斬殺了其中一個弛狼人。弛狼人的被殺令其余弛狼人都倍感憤怒，蘇赫一手無縛雞之力的人根本不敵兇猛的弛狼人，不過幾秒鐘的功夫，他便被陌生男子帶回了弛狼部。
弛狼部，男子把蘇赫帶到女巫紅鳥阿姆面前，紅鳥阿姆對闖入黑森林的兩個瀚州人十分感興趣。她快速移動到男子與蘇赫的面前，命男子前去將和葉的尸體帶來。在男子走后，紅鳥阿姆施展出自己的能力，她將蘇赫吊掛于樹上，施法令樹枝進入蘇赫體內，準備讓蘇赫依靠她而活。蘇赫不愿就此屈服，他念起薩坦的祝福咒語，出乎意料的是紅鳥阿姆一聽到咒語便渾身顫抖，十分驚恐。
和葉依靠著自己的信念支撐起身，可黑森林一到夜晚便成了狼群出沒的場地。眼見和葉即將成為狼群口中的肥肉，雪狼王及時現身，為和葉驅散狼群。和葉感謝雪狼王的相救并將其視為朋友。他向雪狼王承諾，他碩風和葉是絕對不會倒在這里，他是鐵沁，是山海與大地之王，他還有更重要的使命在等著他。和葉身受重傷，奄奄一息，令雪狼王哀嚎出聲，為報恩情，它主動吐出自己的心臟交給和葉，繼而離去。
牧云寒將牧云銀甲軍交給嚴霜后便離開了瀚州。待牧云寒離開后，嚴霜命眾人立即啟程趕往黑森林，務必要找到和葉，劫下弛狼。與此同時，蘇赫醒過來之后卻發覺自己身旁躺著一個容顏嬌俏的美貌女子，陌生男子前來詢問女巫的下落，她是天神派來的行刑人，只有殺了她，弛狼部才能免去夜夜變狼的宿命，可蘇赫卻稱自己并未見過女巫，只看到了眼前的女子。
黑森林里，碩風和葉與蘇赫及弛狼部族的人會合，和葉將雪狼王所留下的東西交給了蘇赫，蘇赫利用自己的薩坦能力從中看到了一些事情，他向和葉詢問一處布滿巨大怪石的地方?。和葉十分詫異于薩坦竟能看到這些東西，薩坦向和葉解釋道他已經知曉如何能夠讓八部不再互相殘殺，兩人準備一同趕往夸父祭臺。
臨碩風和葉離開之際，弛狼部的人喚住了和葉，為了感謝和葉將眾人從詛咒中解救出來?，他代表弛狼部將法鈴送給和葉，只求和葉能夠給他們一片棲息的家園，讓他們去瀚州草原追逐自己夢想中的生活。當鈴聲響起之時，弛狼部眾人便會化身為狼，賭上族中先祖的榮耀為和葉戰斗，供他驅使三天。和葉接過了法鈴，并向弛狼部眾人承諾，他一定不會讓弛狼部眾人希望落空，他是碩風和葉，是地上的神明，是鐵沁，也是未來之王。
蘇赫與和葉兩人再次踏上新的旅途，蘇赫想要知曉和葉讓八部合一之后的行動。和葉看著這片遼闊的大地，決心與牧云氏一爭天下。待八部合一之后，他便能擁有一支軍隊，屆時他會將軍隊訓練成一支真正的鐵騎兵，他會讓瀚州人勇敢的心從沉睡中醒來，屠殺盡所有的穆如鐵騎，與牧云氏在馬背上真真正正地分出高低。
瀚北，嚴霜決定射出最后一支銀羽箭，以此尋到和葉的蹤跡。銀羽箭一旦射出，即使和葉拔掉箭鏃，箭上的秘術亦能攝住他的心魂，讓和葉每走一步都向她靠近。孤松拓看著嚴霜的行為，當面質疑起她的心思，可嚴霜卻不容得孤松拓多加揣度。另一邊，銀羽箭射中了和葉的心臟旁，和葉倒在地上囑咐蘇赫，如果他在途中偏離了方向，切記要拉住他。嚴霜的箭上有秘術，會將他帶向射箭之人。雖然他很想見嚴霜，但絕對不是現在，任何人都無法阻擋他成為王的步伐與決心。
蘇赫身為薩坦，他利用自己的祝福咒語破解掉了秘術，并告訴和葉，瀚州里再偉大的男人都必須要有心愛的女人來溫暖，他送給了和葉真愛永隨的祝福。真愛永隨會破解嚴霜的秘術，如果嚴霜心底里真的有和葉，她便會順著思念的銀箭，來到他的身邊。但如果嚴霜沒有來尋找和葉的話，和葉就應該忘了嚴霜，因為她的心中并沒有和葉的存在。與此同時，嚴霜在馬背上突然感到心臟一痛，整個人都神情恍惚。
蘇語凝與牧云陸一行人已經抵達天啟城，牧云勤命蘇語凝以秀女的身份暫住宮中，待太子冊封大典完成后再將她指婚給牧云笙。同時，寒山亦將穆如槊活捉回寒江一事告知，希望牧云陸能夠對傳國玉璽爭天下一事死心。牧云陸臉色大變，但依舊想要為蘇語凝爭奪天下，可蘇語凝卻一心掛念著寒江的安危，甚至懇求牧云陸能夠保下寒江的性命，令牧云陸失落不已。
牧云勤召見牧云陸，對他的野心大感失望，他曾以為牧云陸是他眾多兒子之中秉性最純之人，不會為了皇位與眾兄弟同爭。牧云陸不滿牧云勤的偏心，他自認自己比牧云笙更適合做儲君，見牧云陸道出真心話，牧云勤并沒有勃然大怒，反讓牧云陸說出傳國玉璽的下落，他已經決定將皇位傳給牧云笙，未來的新皇只能有牧云笙一人。
牧云陸想起蘇語凝懇求自己保下寒江性命一事，他告訴牧云勤，自己并不知道傳國玉璽的下落，所有關于玉璽的消息皆在寒江身上，唯有留下寒江的性命方能知曉。牧云陸維護寒江的意圖十分明顯，牧云勤恐牧云陸依舊不愿放棄儲君之位，他下令將牧云陸禁足于府上，并中斷他與朝中文官的往來，直至自己百年之后，牧云笙穩坐皇位之時。最是無情帝王家，牧云勤對自己的無情令牧云陸心寒不已，他最后一次痛哭流涕地拜別了牧云勤。看著牧云陸離去的背影，牧云勤心中也有所觸動，但為了牧云笙他只能狠下心來。
寒江被禁錮于穆如府，不肯吃穆如家中的食物。穆如夫人來探望，她略施小計便讓寒江吃下了食物。見寒江已經肯開口吃東西，穆如夫人欣慰一笑。穆如府虧欠寒江甚多，穆如夫人想以一個母親的身份盡自己最大的能力來彌補寒江，可寒江卻只要求離開穆如府。穆如夫人不肯應允，反向他說起自己多年來對他的牽掛與記念。自寒江出府之后，她便一直在暗中照看著寒江，可為了寒江的安危她只能強忍下心中所有的思念難過，躲在暗處，不能現身。
寒江自幼生長在市井，他十分不解穆如夫人的做法，寧可看著他受欺負，也不愿站出來幫助他。穆如夫人苦笑一聲，他們身上冠著的是穆如姓氏，這個姓氏不僅代表著權力，也同樣代表著他們要時刻為天下著想，放棄自己的私情愛恨。這時，穆如槊也來到房間中，他再次詢問起玉璽的下落，可寒江卻不肯應答，反讓穆如槊前去問牧云陸。穆如槊將牧云陸為保護他被牧云勤禁足一事道出，寒江強烈譴責起穆如槊與牧云勤的鎖骨肉，棄子女行為。
穆如槊聽到寒江的譴責，他親自上前解開寒江的鐐銬，讓寒江自由。同時，穆如槊將眼前的形勢為寒江分析道出，現牧云陸為了保護寒江的性命已經犯了欺君之罪，在牧云寒面前盡失信任，若是寒江在這個節骨眼上再生事，便是枉費牧云陸的一片苦心，害了整個穆如家。前腳剛準備踏出房間的寒江聽到這番話，心中思忖過后還是返身回了房間，決定繼續待在穆如府。
蘇語凝回到皇宮，住在了南枯月漓昔日的寢宮，因其身份深受眾人的敬重與禮待。另一邊，牧云欒闊別二十年奉旨重回天啟城，面對著自己的故土，牧云欒野心勃勃，始終不肯屈于自己的弟弟牧云勤之下。
皇后將嫁衣送至蘇語凝面前，恭喜著她的喜事，現牧云勤已經賜婚蘇語凝與牧云笙，這對蘇語凝來說意味著無上的榮耀。蘇語凝不愿就此妥協，她強烈表明牧云笙并非是自己心中所愛。皇后笑蘇語凝太過貪心，在這皇宮之中，唯有無心之人才能活得快樂。木已成舟，事情再無挽回之地，皇后驕傲大笑，同蘇語凝一樣，牧云笙亦不肯同意這門親事，可牧云笙越是反抗，她就越開心，銀容與她爭搶了一輩子，她要親眼看著牧云笙一生都活在痛苦之中。凡是銀容所虧欠她的一切，她都要從牧云笙身上加倍討回。
牧云欒來到落敗的南枯府，看著府中愈發旺盛的樹木，牧云欒不禁憶起昔日在樹下與故人相會的情景。夜晚，牧云欒在九州客棧與牧云德會合，見牧云德已認墨羽辰為亞父，牧云欒心中十分介懷。牧云德本已經為牧云欒尋得一處精致別院，可牧云欒卻介懷墨羽辰與牧云德的關系，他以客棧的方便與消息靈通婉拒了牧云德，決定留于客棧中。牧云德屢次辦事不利已經引起牧云欒的芥蒂與懷疑，再加上現如今牧云德與墨羽辰關系的親近令牧云欒心中更不是滋味，他質問起偽造玉璽失利一事。
牧云德心中十分惶恐，連忙向牧云欒表明自己的忠心，并把所有的事情都推向穆如槊身上。牧云欒雖然表面相信牧云德，心中卻有所防備，他故意在牧云德面前道起自己十分憂愁如何應對偽造傳國玉璽之事。這時，牧云勤身邊的當紅侍從秦明前來宣讀牧云勤召牧云欒進宮的旨意，牧云欒有意拉攏秦明，他借花獻佛將牧云德準備孝敬自己的別院賞給了秦明，并要求牧云德同他一起進宮面圣。
次日，牧云勤正在為一身黑衣的皇后描繪畫像，牧云欒帶著牧云德奉旨見君。牧云欒一番巧言哄得牧云勤龍顏大悅，他將牧云欒帶至畫像前，牧云欒一眼認出畫像所畫之人并非皇后，而是銀容。皇后心中大感震驚，她以銀容之名向牧云勤討要了畫像。待皇后離去，牧云欒與牧云勤表面和睦同坐，心中卻各有所想，牧云欒以親人敘舊之名讓牧云勤召見了牧云德。
牧云德參拜過牧云勤之后，牧云欒要求牧云德向牧云勤請罪，稱合戈偽造玉璽一事與牧云德脫不了干系。牧云德乃是宛州商會會長，而此次玉璽又是河洛所造，牧云欒懇請牧云勤能夠重罰牧云德，同時，他亦道出河洛所制造的那枚假玉璽乃是前朝玉璽，而并非是九州傳國玉璽。縱容河洛偽造玉璽乃是死罪，牧云勤本應重治牧云德，卻因牧云德乃是穆如屏的兒子而網開一面，只罰沒宛州商會五年收入，即刻實行商會會首監制。
離開皇上寢宮后，牧云欒告訴牧云德，只有這個辦法才能保得兩人平安，雖然他所有把罪責全都推卸給牧云德，但牧云勤勢必會顧及穆如屏的面子而放過牧云德。牧云德乃是牧云欒的親生兒子，牧云欒心中所想他又何嘗不知，能夠推卸責任的辦法千千萬，牧云欒無非是看到自己與墨羽辰走得過近，想給他一個教訓罷了。牧云欒默認了牧云德心中所想。牧云德十分不滿牧云欒對自己的不公與嚴苛，自小他便十分怒力，可從未得到過牧云欒的一聲夸贊。牧云欒雖然一直聲稱強者無須得別人半點夸贊，可牧云德心內卻十分清楚，牧云欒不過是因為自己乃穆如屏所生，所以才不待見自己。
河邊，牧云欒摒退侍衛，與皇后一見。當年牧云欒對皇后一見傾心，自此便無法忘記她的身影，他不舍皇后為牧云勤日日流淚的模樣，如果她當初能夠選擇自己，現在將會是另一番模樣。皇后從來沒有后悔過自己的決定，喜歡一個人向來不是自己能夠左右的事情，她愛牧云勤至深，此生只會選擇牧云勤一人，甚至為了牧云勤以銀容的名字存活她也甘愿。牧云欒想與皇后重新開始，為了心中所愛的人，他亦可以一切，甚至放棄這天下。天下于他而言，只不過是他失去皇后的另一種補償。
皇后拒絕了牧云欒的心意，她自當年的選擇過后就已經沒有了退路，牧云勤是她此生的執念，她無法放棄，也無法收回心意。一場愛便是一場宿命，她日日以銀容的身份存活，為的就是與銀容一戰到底，就算她手中的武器只剩下恨，她也絕不退場。聽到皇后對牧云勤的愛意，牧云欒也同樣表示自己與她一樣，也絕對不會放棄和退場。這場錯紛復雜的感情注定了將身邊所有的人都牽連其中，皇后恨牧云笙，牧云欒決定助皇后達成心中所想，決不會讓牧云笙在這世上逍遙快活。