關(guān)羽箭傷日趨嚴(yán)重，尋醫(yī)無望，結(jié)兒去東吳找到神醫(yī)華佗為父療傷，卻碰見孫權(quán)的紈绔公子；孫權(quán)托說客諸葛謹(jǐn)來找關(guān)羽，為子求婚，?“?虎女豈嫁犬子？?”?關(guān)羽一口回絕，孫權(quán)氣惱之極，決心聯(lián)合曹操，進(jìn)攻關(guān)羽，奪取荊州。華佗為關(guān)羽刮骨療毒，關(guān)羽不懼，邊下棋邊治療，氣色坦然，傳為千古佳話。
關(guān)羽再攻樊城，守將曹仁死守不退；卻不料東吳在后蠢蠢欲動(dòng)；付世仁糜芳以霉?fàn)€糧草充數(shù)，中飽私囊，關(guān)羽軍隊(duì)漸入困境。東吳對(duì)荊州垂涎已久，呂蒙派陸遜以后生小輩的身份來關(guān)羽處送糧送馬，打探消息，關(guān)羽未加防范，決定向東吳暫借糧草使用；陸遜又去公安守將付世仁處，以金銀財(cái)寶將其買通，使東吳?“?商船?”?開進(jìn)荊州水道。
曹操派徐晃帶領(lǐng)五萬人馬增援樊城曹仁，自己帶重兵隨后。同時(shí)，東吳的白衣渡江之計(jì)奏效，呂蒙和陸遜長(zhǎng)驅(qū)直入，攻占公安等重地。陸遜又逼付世仁去勸降糜芳。周倉請(qǐng)求一同暫撤回漢中，關(guān)羽卻不愿辜負(fù)兄長(zhǎng)重托，要與荊州共命運(yùn)。糜芳經(jīng)不起誘惑，投降東吳。