東漢末年，河?xùn)|解良，鹽場(chǎng)主呂熊害死關(guān)父，少年關(guān)羽不畏強(qiáng)權(quán)，夜殺惡霸，遭官府追殺，別母遠(yuǎn)走天涯。路過“桃之夭夭”客店，打抱不平的關(guān)羽趕走市井無賴，結(jié)識(shí)了店老板桃花；路遇官軍強(qiáng)搶民女青蘿、紫藤，關(guān)羽出手，青蘿得救，紫藤不知去向。在青蘿幫助下，關(guān)羽寄身月牙村，二人結(jié)下深厚情誼。探知母親有難，關(guān)羽匆匆返鄉(xiāng)。
官府將已經(jīng)癱瘓的關(guān)母棄置荒郊；關(guān)羽心疼之至，千里迢迢將母親背至雁門月牙村。關(guān)母彌留之際，為關(guān)羽和青蘿定下終身。三年守孝期滿，關(guān)羽青蘿喜結(jié)良緣，不久在戰(zhàn)亂中失散。關(guān)羽尋妻不得，在張家莊結(jié)識(shí)了張遼、呂布，呂布心胸狹窄，遠(yuǎn)非可交之人，關(guān)羽棄之而去。呂布派人暗害關(guān)羽，關(guān)羽困餓交加，腿中刀傷，為桃花所救。
關(guān)羽在涿郡結(jié)識(shí)了賣草鞋劉備，對(duì)其雄才大略佩服不已。劉備在大街上朗朗而談，地痞流氓群起攻之，張飛出手相幫，關(guān)羽因此與劉備、張飛相交，三人相見恨晚，在“桃之夭夭”客店交談甚歡，意氣相投，在桃園中結(jié)為異姓兄弟。兄弟三人招兵買馬，一心為朝廷效力，率民軍解青州之圍。