周倉冒充關羽徒弟，黑夜尋仇，關羽暗地相幫；當周倉明白眼前人身份時，立刻想拜關羽為師傅，關羽不允。周倉死纏濫磨，嫂嫂又為其求情，關羽終于收他為扛刀徒弟。一路上，過五關斬六將。途中，又一強人打著關羽兒子的旗號來襲關羽。
