東漢末年，河東解良，鹽場主呂熊害死關(guān)父，少年關(guān)羽不畏強權(quán)，夜殺惡霸，遭官府追殺，別母遠走天涯。路過“桃之夭夭”客店，打抱不平的關(guān)羽趕走市井無賴，結(jié)識了店老板桃花；路遇官軍強搶民女青蘿、紫藤，關(guān)羽出手，青蘿得救，紫藤不知去向。在青蘿幫助下，關(guān)羽寄身月牙村，二人結(jié)下深厚情誼。探知母親有難，關(guān)羽匆匆返鄉(xiāng)。
