劉備被封賞到安喜縣擔(dān)任縣尉，在上任途中救下有功反被奸宦誣陷的曹操；曹操在“桃之夭夭”客店因精神恍惚誤殺為其殺豬接風(fēng)的梅姑和杏兒。后劉關(guān)張三人來到客店，見此慘狀不勝悲戚，卻被回來的桃花誤解，從此桃花對(duì)關(guān)羽心懷恨意。劉關(guān)張弟兄上任，深受百姓愛戴。此時(shí)，朝中大亂，呂布?xì)⒑αx父丁原，轉(zhuǎn)拜董卓為父。青蘿在流亡中得到船工羅小中的幫助，生下了關(guān)羽的女兒，不料被桃花劫走。
張家莊莊主乃朝中督郵的胞弟，莊主仗勢(shì)橫行鄉(xiāng)里，無惡不作，劉關(guān)張為民做主，分發(fā)了張家霸占的公糧，將張府管家收監(jiān)，使莊主外逃。張督郵懷恨在心，借故找茬，張飛怒鞭督郵，惹下大禍；三兄弟辭別鄉(xiāng)親，投奔公孫瓚。朝廷為董卓把持，再加上呂布為虎作倀，眾人敢怒不敢言。曹操以獻(xiàn)赤兔馬和青缸劍為名刺殺董卓，不料被呂布識(shí)破，倉皇逃走。司徒王允認(rèn)貂嬋為義女，并決定帶她隨董卓出征。
諸侯聯(lián)軍討伐董卓，袁紹為盟主，他自高自大，對(duì)劉關(guān)張不屑一顧。董卓大軍殺到汜水關(guān)，王允在此布下美人計(jì)，先將貂嬋許給呂布，之后又轉(zhuǎn)獻(xiàn)與董卓，董卓大將華雄挑戰(zhàn)，連斬聯(lián)軍數(shù)將，危急之下，關(guān)羽出陣，溫酒斬華雄，立下大功反遭袁紹欺辱。諸侯意見不一，爭(zhēng)權(quán)奪利，呂布士氣銳不可擋，關(guān)鍵時(shí)刻，關(guān)羽再次縱馬出戰(zhàn)，劉備張飛助陣，三英戰(zhàn)呂布，大獲全勝，董卓敗逃。