劉備脫離險境，也輾轉(zhuǎn)來到了古城，與二位夫人重逢，他為關(guān)羽的忠義感動不已。弟兄團(tuán)聚，決心重整舊部，振興漢室。劉備以獻(xiàn)帝肯請忠良誅殺曹賊的血詔號召眾人，起兵討伐曹操。桃花將掠來的關(guān)羽女兒取名結(jié)兒，授以武藝，決意找關(guān)羽報復(fù)。曹操用計攻取汝南，劉關(guān)張腹背受敵，被迫南逃，退至漢江邊，投靠荊州劉表。
劉關(guān)張久居荊州，劉表的手下閑話不少，三人被派往新野駐守，卻偶遇徐庶前來投奔，遂拜為軍師；徐庶出了不少富國強兵的主意，卻不料陰毒的曹操扣留徐庶老母，徐庶被迫離開劉備，臨走時舉薦了諸葛亮，關(guān)羽忍痛送別徐庶。劉備渴求賢能，禮賢下士，與關(guān)羽張飛三顧茅廬，諸葛亮深受感動，答應(yīng)出山。
曹操派遣夏侯惇為都督，帶領(lǐng)十萬人馬，來攻打劉備。劉備讓諸葛亮擔(dān)當(dāng)軍師，指揮迎敵，張飛不服，?關(guān)羽說服三弟，依計行事，火燒博望坡，大敗曹軍。關(guān)羽在新野很得人心，桃花臨死前終于將結(jié)兒還給關(guān)羽，但是結(jié)兒不愿相認(rèn)。劉表病逝，其子劉琮降曹，劉關(guān)張南撤，與孫權(quán)聯(lián)合抗曹。結(jié)兒終于知道真正的仇人是曹操，遂去刺殺，但失敗而回。赤壁決戰(zhàn)，諸葛亮巧作安排，命關(guān)羽守護(hù)華容道，并立下了軍令狀。