時(shí)隔多年，藍(lán)心潔再次見到陳默群，已是物是人非，相比較之前在軍統(tǒng)擔(dān)任站長，如今陳默群似乎是戒備心更重，很難令她有所接近，彼此都在客套應(yīng)付。待陳默群前腳剛走，蹲守在門外趙京隆，悄悄用相機(jī)拍下全程。
第二天早上，王水根匆忙來找趙京隆，聲稱浦東支隊(duì)與滬南支隊(duì)一同投靠汪偽，部分兄弟不愿叛變，慘遭滅口，僅有他一人冒死逃出。趙京隆聞?dòng)嵳痼@，連忙向王世安匯報(bào)情況。由于事情發(fā)生太過突然，王世安怒不可遏，于是命令顧慎言加快刺殺計(jì)劃，爭取挽回上海站的顏面。
然而陳默群對軍統(tǒng)局的行動(dòng)了如指掌，他提前設(shè)下埋伏，導(dǎo)致行動(dòng)隊(duì)損失慘重，若非顧慎言及時(shí)下達(dá)撤退命令，恐怕就連趙京隆也會(huì)喪生于此。林楠笙得知任務(wù)失敗，擅自離開禁閉室去找王世安，當(dāng)眾請命執(zhí)行刺殺上村凈。原本王世安并未同意，可見林楠笙已立好軍令狀，再加上顧慎言的勸和，最終答應(yīng)了他的請求。
這天夜里，紀(jì)中原緊急聯(lián)絡(luò)朱怡貞和王云偉，主要由他以送貨為名，提前將朱怡貞需要的東西運(yùn)進(jìn)會(huì)場后廚，而王云偉則混在表演隊(duì)伍之中，參加演唱排練，至于朱怡貞需要及時(shí)更換女職員證件，利用其身份便利通行。
轉(zhuǎn)眼便到慶祝大會(huì)當(dāng)日，朱怡貞和林楠笙各自以不同身份出現(xiàn)，分頭尋找刺殺時(shí)機(jī)。胡道義發(fā)現(xiàn)兩名海軍無故遇害，立馬匯報(bào)給陳默群，尋找周圍可疑之人，殊不知林楠笙和趙京隆事先將手槍藏在帽子里，成功躲過安檢，就連朱怡貞也從食材里獲取手槍，準(zhǔn)備伺機(jī)行動(dòng)。
歌唱表演結(jié)束后，上村凈登臺(tái)為大會(huì)致詞，正當(dāng)林楠笙準(zhǔn)備動(dòng)手時(shí)，胡道義發(fā)現(xiàn)二樓異樣，一聲大喊吸引眾人注意，現(xiàn)場混亂不堪。林楠笙不得已與日本憲兵展開廝殺，王云偉趁亂正面擊中上村凈，卻立刻被亂槍掃射而亡。
現(xiàn)場的危機(jī)，已不容朱怡貞緬懷悲痛，她及時(shí)壓制住情緒，并且解救出遭日軍圍捕的林楠笙。兩人躲進(jìn)會(huì)議室，眼見日軍以極快速度包圍附近大樓，林楠笙打算負(fù)責(zé)斷后掩護(hù)朱怡貞離開，按照臨時(shí)想到的撤離方案脫身。
還未等有進(jìn)一步動(dòng)作，陳默群已率人來到二樓，他們踹開會(huì)議室房門，看到繩索沿著窗戶垂在樓下。其他人挨個(gè)檢查會(huì)議室柜子，并未發(fā)現(xiàn)任何異常，也便認(rèn)定林楠笙和朱怡貞已逃之夭夭。
趙京隆僥幸逃出會(huì)場，立馬撥通公用電話聯(lián)系軍統(tǒng)戰(zhàn)，告知上村凈遇害消息，同時(shí)說明林楠笙的處境。王世安只關(guān)心任務(wù)是否完成，根本無暇顧及林楠笙的死活，反倒是顧慎言連夜制定計(jì)劃，準(zhǔn)備實(shí)施營救。
林楠笙與朱怡貞被困在房間里，難以脫身，一邊等待有利時(shí)機(jī)，一邊聊起抗日話題，因?yàn)橹焘懙脑挘珠鲜艿叫碌膯l(fā)。直到隔天清晨，朱怡貞眼見憲兵隊(duì)陸續(xù)撤散，爭取用最短時(shí)間聯(lián)絡(luò)外界。
顧慎言來到會(huì)場大樓附近，坐在趙京隆喬裝的黃包車上，一路朝前而行，并往每面窗戶投擲煙霧彈。沒過多久，大樓響起警報(bào)，林楠笙和朱怡貞混進(jìn)人群跑出大樓，兩人開走顧慎言準(zhǔn)備好的汽車，來到郊外后，才交換手槍分別。臨走前，林楠笙把自己的袖珍手槍送給朱怡貞，讓她當(dāng)作防身用，朱怡貞經(jīng)歷了這次患難與共事件，對他態(tài)度有所緩和。
由于上村凈突然遇害，導(dǎo)致整個(gè)憲兵部防守戒嚴(yán)，愣是沒能抓住行兇者，反倒讓對方從眼皮子底下溜走。高橋千兵衛(wèi)對此勃然大怒，同時(shí)懷疑起陳默群的忠誠度，畢竟他曾是軍統(tǒng)老牌特工，其心思難測。
事后，派遣軍司令部下達(dá)命令，撤掉高橋千兵衛(wèi)司令職務(wù)，并交由今井洋祐接替。然而今井洋祐上任之際，卻刻意提醒高橋千兵衛(wèi)的無能，應(yīng)當(dāng)刨腹自盡。陳默群親自去見此人，沒想到對方遠(yuǎn)比高橋千兵衛(wèi)更加難纏，一見面就給他施壓，要求他不要浪費(fèi)太多時(shí)間，應(yīng)當(dāng)盡快抓住漁夫，用實(shí)際行動(dòng)向日本證明誠意。
顧慎言認(rèn)為出賣同胞之人不可容忍，所以需得趕快追查，尤其是從出賣陳默群之事入手，首先要盤查憲兵內(nèi)部情況。私底下，顧慎言將忠義救國軍攻擊新四軍的最新部署交給紀(jì)中原，同時(shí)表明今井洋祐曾破獲黨組織在北平和天津的多個(gè)聯(lián)絡(luò)站，他的到來會(huì)讓七十六號壓力更大，上海乃至法租界的局勢遠(yuǎn)比以往更糟。
因見藍(lán)心潔遲遲未有行動(dòng)，王世安再也坐不住，當(dāng)晚拿出一瓶毒藥，交代藍(lán)心潔單獨(dú)接近陳默群，借此機(jī)會(huì)下毒，等任務(wù)結(jié)束后會(huì)安排她離開上海。盡管藍(lán)心潔很不情愿，但她沒有別的選擇，唯一希望便是能夠前往重慶與兒子團(tuán)聚。
第二天早上，紀(jì)中原在法租界給上級發(fā)報(bào)，恰巧有日軍偵緝車路過檢測，幸好紀(jì)中原及時(shí)做掩護(hù)，再加上提前設(shè)定時(shí)間停止發(fā)報(bào)，避免對方繼續(xù)追查，總算躲過一劫。
趙京隆按照林楠笙委派，在跟蹤陳默群期間發(fā)現(xiàn)藍(lán)心潔與他接近頻繁。林楠笙通過照片發(fā)現(xiàn)這一細(xì)節(jié)，于是專門去找藍(lán)心潔，提醒她最好遠(yuǎn)離陳默群。然而藍(lán)心潔并不理會(huì)林楠笙的勸告，反倒在鏡子前梳妝打扮，聲稱要與陳默群一起吃飯。
胡道義開車來到樓下，藍(lán)心潔把他藏在柜子后面，假裝若無其事地開門接待胡道義，打消了對方的懷疑。胡道義在出門時(shí)看到林楠笙的汽車，下意識(shí)詢問藍(lán)心潔，結(jié)果被她隨口搪塞過去。
來到餐廳包廂，藍(lán)心潔趁胡道義出去接陳默群，悄然將毒藥灑在餐桌上，直到看見陳默群用餐帕擦臉，越發(fā)感到緊張。林楠笙擔(dān)心藍(lán)心潔的安危，所以在她離開時(shí)，開車尾隨來到餐廳門外，沒想到竟還有別人在旁邊盯梢。
藍(lán)心潔十分慌亂，借著酒水打濕衣裙之便，立即跑到洗手間將毒藥解決掉。正當(dāng)藍(lán)心潔要重回包廂，怎料林楠笙突然出現(xiàn)，兩人一同逃出餐廳。林楠笙斥責(zé)藍(lán)心潔不該接下這個(gè)任務(wù)，并且表明毒藥會(huì)在半分鐘內(nèi)產(chǎn)生中毒反應(yīng)，即便是下毒者沒能及時(shí)弄干凈，依然有可能出現(xiàn)危險(xiǎn)。
但此時(shí)的藍(lán)心潔不顧自身安危，只想著如何將兒子帶走，林楠笙見狀于心不忍，索性讓她先去法租界等著自己。林楠笙在藍(lán)心潔家發(fā)現(xiàn)看守孩子的夫妻，其實(shí)是軍統(tǒng)派來監(jiān)視母子二人，繼而拔槍逼迫對方交出孩子。
待林楠笙前腳剛走，胡道義等人隨即趕來，陳默群中毒嚴(yán)重，已送往醫(yī)院搶救，從而脫離生命危險(xiǎn)。法租界的房子內(nèi)，林楠笙得知藍(lán)心潔是為去重慶，所以才會(huì)被迫幫王世安毒殺陳默群。考慮到七十六號絕不會(huì)放過藍(lán)心潔，林楠笙叮囑她先躲在法租界，等時(shí)機(jī)成熟，會(huì)盡快送她和孩子離開。
林楠笙離開法租界，親自去質(zhì)問王世安為何讓藍(lán)心潔執(zhí)行如此危險(xiǎn)的任務(wù)，同時(shí)詢問他接下來的安排，何時(shí)送對方離開上海。奈何王世安出爾反爾，不僅指責(zé)林楠笙從中破壞計(jì)劃，甚至氣憤藍(lán)心潔毒殺計(jì)劃失敗，以至于陳默群在當(dāng)天晚上已從醫(yī)院醒來。
今井洋祐親自前去探望陳默群，非但沒有表達(dá)關(guān)心之意，反倒埋怨他辦事不力。正當(dāng)陳默群想為上村凈遇刺一事解釋，沒想到今井洋祐聽不進(jìn)任何話，要求陳默群必須抓住漁夫，否則會(huì)讓委員會(huì)作另行安排。
陳默群明白今井洋祐的意思，再也顧不得身體狀況，立馬安排出院。當(dāng)天大雨滂沱，胡道義親自率人堵截電訊科陸優(yōu)鳴，并將其帶回七十六號審訊。陳默群看似是曉之以理動(dòng)之以情，實(shí)則是用女兒性命威脅陸優(yōu)鳴供出軍統(tǒng)上海區(qū)的具體位置。然而陸優(yōu)鳴始終銘記君子危不忘義，拒絕配合招供，只希望陳默群念在他們共事一場的份上，別讓自己死的太難受。
胡道義解決完陸優(yōu)鳴，再去跟陳默群匯報(bào)偵緝漁夫電臺(tái)的事情，現(xiàn)如今已鎖定大致位置，所以想以掃街名義找出電臺(tái)。然而陳默群認(rèn)為此舉會(huì)打草驚蛇，所以想到更好的辦法，那便是想到電臺(tái)耗電量巨大，胡道義恍然大悟，于是用錢賄賂抄表人，拿走電表記錄簿逐一排查。
顧慎言接待了林楠笙，跟他說明關(guān)于出賣陳默群的內(nèi)J情況，由于對方全程使用公用電話，所以只能推斷此人出自上海，暫且沒有其他線索。林楠笙認(rèn)為憲兵司令部負(fù)責(zé)接電話的憲佐總共四個(gè)人，想要核查其實(shí)不難，于是安排人手加快行動(dòng)。
王世安召開內(nèi)部會(huì)議，宣布重慶下達(dá)的新指令，并且通報(bào)全國各站，要求大家盡快剿除叛徒陳默群，行動(dòng)代號奉業(yè)計(jì)劃。林楠笙申請執(zhí)行奉業(yè)計(jì)劃，王世安怕他對陳默群心慈手軟，沒有答應(yīng)，而是交給南匯行動(dòng)隊(duì)。
趙京隆安頓好藍(lán)心潔母子后，同時(shí)抓獲一名日本憲兵司令部的憲佐，從而查出當(dāng)晚值班之人正是宋立誠。林楠笙得知情況，帶人前去抓捕，威脅他說出當(dāng)晚接電話的情況。起初宋立誠還在有所隱瞞，可當(dāng)看見林楠笙有了殺意，這才如實(shí)告知打電話的人聲音很像王世安。
聽到宋立誠的供述，林楠笙怒不可遏，直接將他綁回去找王世安對質(zhì)。怎料宋立誠貪生怕死，謊稱自己胡口亂說，王世安趁機(jī)竟以除掉漢J叛徒的名義，開槍將對方擊斃，繼而提醒林楠笙應(yīng)當(dāng)緘口默言。
通過這件事情，林楠笙后悔自己太過沖動(dòng)，不僅沒有抓住泄密者，及時(shí)把情況匯報(bào)給重慶方，甚至失去來之不易的知情人。顧慎言認(rèn)為宋立誠的話不足以讓重慶采信，寬慰林楠笙要往前看，日后行事務(wù)必小心謹(jǐn)慎，反倒是林楠笙極其不理解，為何大敵當(dāng)前，王世安竟要出賣同僚。
隔天早上，王世安為安撫林楠笙，專門委派他去跟共黨見面，并且表明自己會(huì)親自揪出內(nèi)鬼。胡道義暗訪用電量較大的商鋪，卻被紀(jì)中原有所察覺，因此叮囑朱怡貞去見軍統(tǒng)聯(lián)絡(luò)人，一定要小心謹(jǐn)慎。
陳默群得知胡道義擅自進(jìn)入店鋪，直接將他訓(xùn)斥一頓，如此行為無疑是打草驚蛇，于是立馬采取行動(dòng)。紀(jì)中原發(fā)現(xiàn)店鋪附近出現(xiàn)許多眼線，趕忙關(guān)門上樓燒毀文件。與此同時(shí)，朱怡貞和林楠笙在咖啡館見面，她看到不遠(yuǎn)處的信號，立馬意識(shí)到有事發(fā)生，顧不得多說，轉(zhuǎn)身就走。