臨近下班之時，林楠笙接到左秋明的電話，獨自前往梧桐河岸。左秋明委派新任務，叮囑林楠笙盡快分析一批日軍情報，同時發現他的狀態相比較過去，似乎已有很大改變，好奇詢問原因。
林楠笙難掩激動，忍不住跟左秋明分享《論持久戰》，并且認為毛澤東是個偉大的戰略預言家，早在一九三八年便能預測到歐洲會爆發戰爭，光憑這一點，足以說明他極具前瞻性。正因如此，林楠笙似乎再次找到革命方向，就連左秋明也主動談及兵民是勝利之本的觀點，兩人在探討中堅定了中國必勝、日本必敗的信念。
左秋明為慶祝林楠笙“重生”，又從懷里拿出一根鋼筆送給他，盡管這次已經是第二次送鋼筆，可林楠笙依然視如珍寶，非常珍惜彼此的兄弟情誼。從那天開始，林楠笙會每晚守在收音機前，傾聽著來自延安的廣播，成為他苦悶生活中的唯一愛好。
王世安以修電話名義，派人給陳默群送去委任狀，以及上級特批電臺，便于他跟重慶方面隨時聯絡。主要負責在廣州收集情報的情報員梁凱，意外被日軍抓捕，最終因不堪酷刑，從而供出左秋明。
原本左秋明已和林楠笙約好在世家咖啡館見面，可當看見日本特務在不遠處埋伏，便知是有人叛變，于是故意接近隔壁日本客人，用南京話向林楠笙傳達消息。此刻場面大亂，左秋明在逃跑期間中彈，林楠笙站在門口眼見日軍將他拖走，只能強忍情緒，轉身匆忙離開。
幾天之后，左秋明躺在醫院病房里，表面看似轉危為安，實則生不如死。日本特務們專門在左秋明傷口即將痊愈時下手，反復折磨碾壓，再讓醫生進行縫合，那種深入骨髓的劇痛，更是常人無法忍受。
然而在此期間，左秋明全程沉默，拒絕透露關于軍統站的任何消息。直到第三天深夜，等到查房醫生和護士陸續離開后，左秋明決然拔掉輸液管，用床單蒙住腦袋，咬牙強忍劇痛，用手撕開腹部的傷口，絞斷腸子，在黑暗里任由鮮血慢慢流干。
次日清晨，林楠笙在報紙上看到日軍刊登認尸公告，那張熟悉的灰白照片，卻成為他與左秋明的永別。那天下午夕陽依舊，只不過梧桐河岸不再是兩個并肩而坐的年輕人，林楠笙落寞地看著河面，再也掩飾不住悲痛。
按照左秋明生前交代，林楠笙親自前往郵局取回文件，繼而守在家里苦等三天，結果遲遲不見有人認領。林楠笙憤怒沖進香港軍統站點，質問站長原因，沒想到對方竟拿出一摞照片，上面有各個角度拍攝左秋明與陌生人私下接頭碰面，在這幾個人里，其中就包括許久未見的朱怡貞。
站長認定照片之人絕非是軍統內部人員，更不會是來自中統，因為從始至終都沒有給左秋明指派對外聯絡的任務，也就意味著他有可能是雙重身份，極大通共嫌疑。因為看在顧慎言的面子上，站長不予追究林楠笙是否有問題，而是提醒他不要再找麻煩，老老實實地聽從站內安排。
縱然林楠笙不愿相信，可他還是回家將文件進行逐一對比，果然證實左秋明的共黨身份。隔天在郵局附近，林楠笙等到前來取件之人，怎料來人竟是本該死于那場爆炸的紀中原。面對林楠笙的疑惑，紀中原帶他來到左秋明的墳前，同時告知前因后果，包括朱怡貞已徹底康復。
由于軍統拍到朱怡貞和左秋明見面的照片，所以林楠笙擔心會給朱怡貞招惹麻煩，立馬向紀中原轉達此事，一并拿出左秋明遺留的情報分析文件，希望能給他們提供有利幫助。與此同時，朱怡貞抵達香港聯系孟安南，共同商討如何轉移朱孝天等人離開。
