臨近下班之時，林楠笙接到左秋明的電話，獨自前往梧桐河岸。左秋明委派新任務，叮囑林楠笙盡快分析一批日軍情報，同時發現他的狀態相比較過去，似乎已有很大改變，好奇詢問原因。
林楠笙難掩激動，忍不住跟左秋明分享《論持久戰》，并且認為毛澤東是個偉大的戰略預言家，早在一九三八年便能預測到歐洲會爆發戰爭，光憑這一點，足以說明他極具前瞻性。正因如此，林楠笙似乎再次找到革命方向，就連左秋明也主動談及兵民是勝利之本的觀點，兩人在探討中堅定了中國必勝、日本必敗的信念。
左秋明為慶祝林楠笙“重生”，又從懷里拿出一根鋼筆送給他，盡管這次已經是第二次送鋼筆，可林楠笙依然視如珍寶，非常珍惜彼此的兄弟情誼。從那天開始，林楠笙會每晚守在收音機前，傾聽著來自延安的廣播，成為他苦悶生活中的唯一愛好。
王世安以修電話名義，派人給陳默群送去委任狀，以及上級特批電臺，便于他跟重慶方面隨時聯絡。主要負責在廣州收集情報的情報員梁凱，意外被日軍抓捕，最終因不堪酷刑，從而供出左秋明。
原本左秋明已和林楠笙約好在世家咖啡館見面，可當看見日本特務在不遠處埋伏，便知是有人叛變，于是故意接近隔壁日本客人，用南京話向林楠笙傳達消息。此刻場面大亂，左秋明在逃跑期間中彈，林楠笙站在門口眼見日軍將他拖走，只能強忍情緒，轉身匆忙離開。
幾天之后，左秋明躺在醫院病房里，表面看似轉危為安，實則生不如死。日本特務們專門在左秋明傷口即將痊愈時下手，反復折磨碾壓，再讓醫生進行縫合，那種深入骨髓的劇痛，更是常人無法忍受。
然而在此期間，左秋明全程沉默，拒絕透露關于軍統站的任何消息。直到第三天深夜，等到查房醫生和護士陸續離開后，左秋明決然拔掉輸液管，用床單蒙住腦袋，咬牙強忍劇痛，用手撕開腹部的傷口，絞斷腸子，在黑暗里任由鮮血慢慢流干。
次日清晨，林楠笙在報紙上看到日軍刊登認尸公告，那張熟悉的灰白照片，卻成為他與左秋明的永別。那天下午夕陽依舊，只不過梧桐河岸不再是兩個并肩而坐的年輕人，林楠笙落寞地看著河面，再也掩飾不住悲痛。
按照左秋明生前交代，林楠笙親自前往郵局取回文件，繼而守在家里苦等三天，結果遲遲不見有人認領。林楠笙憤怒沖進香港軍統站點，質問站長原因，沒想到對方竟拿出一摞照片，上面有各個角度拍攝左秋明與陌生人私下接頭碰面，在這幾個人里，其中就包括許久未見的朱怡貞。
站長認定照片之人絕非是軍統內部人員，更不會是來自中統，因為從始至終都沒有給左秋明指派對外聯絡的任務，也就意味著他有可能是雙重身份，極大通共嫌疑。因為看在顧慎言的面子上，站長不予追究林楠笙是否有問題，而是提醒他不要再找麻煩，老老實實地聽從站內安排。
縱然林楠笙不愿相信，可他還是回家將文件進行逐一對比，果然證實左秋明的共黨身份。隔天在郵局附近，林楠笙等到前來取件之人，怎料來人竟是本該死于那場爆炸的紀中原。面對林楠笙的疑惑，紀中原帶他來到左秋明的墳前，同時告知前因后果，包括朱怡貞已徹底康復。
由于軍統拍到朱怡貞和左秋明見面的照片，所以林楠笙擔心會給朱怡貞招惹麻煩，立馬向紀中原轉達此事，一并拿出左秋明遺留的情報分析文件，希望能給他們提供有利幫助。與此同時，朱怡貞抵達香港聯系孟安南，共同商討如何轉移朱孝天等人離開。
如今朱孝先已被日本人軟禁，朱怡貞見過孟安南之后，便親自去找紀中原匯報情況，意外得知林楠笙安然無恙，并且已在香港。孟安南帶著朱怡貞喬裝成醫護人員進入朱家，父女倆得以團聚，卻不是最佳敘舊時機，而是商討如何找機會離開。
由于日方想要掌控香港經濟，所以極其重視此次商貿會，朱怡貞建議父親暫且答應日本人的要求，假裝接任商貿會長一職，趁簽約現場混亂之時，再把他從中救出來。然而計劃突變，日本人將簽約日期推前，只能重新規劃撤離方案。
孟安南提出要跟隨隊伍一同前往內地，他在征得朱怡貞的同意后，立馬在報社刊登消息，借此向陳默群傳達情況。與此同時，林楠笙得知顧慎言被審查，于是主動去找站長，以自己身體未完全恢復為借口，要求返回重慶養傷。
紀中原為能讓大家安全撤離，索性委托林楠笙利用工作便利，替一批將要撤離的同志制作歸鄉證。林楠笙欣然同意，并且按照紀中原提供的信息，連夜趕制，終于在約定時間內全部做好交到紀中原手里。
朱孝先在朱怡貞等人的安排下，本來是想在簽約現場佯裝身體不適，奈何森川對朱孝先有防備心，派人一路護送。孟安南假扮記者隨行，及時殺死負責監視朱孝先的日本特務，與其他人一起趕往香港碼頭集合。
碼頭處，朱怡貞拿到歸鄉證之后，立馬分發給所有人，安排大家分散上船，連同孟安南和朱孝先等人，順利通過安檢。臨開船之前，朱怡貞聽到林楠笙從廣播里傳來的聲音，便將蝴蝶胸針別在衣服上，隨便找個借口來到甲板前，不斷朝碼頭上的送行人群張望，終是見到那個熟悉的人。朱怡貞與林楠笙沒辦法交流，只能隔海相望，知對方平安，已是心滿意足。
待朱怡貞走后，林楠笙通過收音機接聽到來自重慶的調令，于是專門去跟紀中原告別，還是在那處梧桐河岸邊，并肩而坐的人已不再是左秋明。但是對于林楠笙來說，左秋明與信仰同存，甚至想要成為像他一樣的人，能夠為共產黨工作。
只不過想要邁出這一步很難，畢竟林楠笙最先接觸軍統特務處，即便紀中原打算發展他進入組織，也需要時間突破內心關卡。紀中原不急著讓林楠笙作出決定，而是讓他先回重慶，等以后真正想清楚，屆時以黃云生的名字在《中央日報》上刊登詩詞官渡口，自然會有人主動去聯系。紀中原期盼這一天早點到來，同時證明林楠笙徹底得到重生，他仰天長嘆，起身離開。
結束完談話后，林楠笙帶著左秋明愛吃的糕點來到墓前，原本不喜甜食的他，還是毫不猶豫地大口吃著蛋糕，即是告別也是承諾，只要他們還在一條路上，早晚會有重逢的時候。沒過多久，林楠笙奉調去重慶站人事處報到，從而進入中美合作所籌備處擔任行動組技術教官。
抵達重慶當晚，林楠笙輾轉難眠，好不容易熬到天亮，沒想到竟在此處遇到熟人張姐，因她曾就職于上海站通訊科，所以兩人關系還算不錯。趁著敘舊之際，林楠笙試探性詢問藍心潔的情況，結果得知她在撤離重慶時，被迫與兒子分開，盡管后來進入總機班接電話，可這亂世當道，女人若沒有強大依靠，依舊是生存艱難。
現如今，顧慎言已被軍方轉交到總部督察室，林楠笙主動向胡主任說明來意，希望他能酌情考慮顧慎言的問題。然而胡主任并未正面回應，反倒是拿出一疊關于顧慎言的卷宗，交代他在看過之后給出意見。
待安頓好一切，林楠笙受邀參加宴會，從而見到南京特訓班教官白先明，因為白先明非常喜歡這位學生，所以專程為他介紹各位同僚認識。奈何林楠笙在這種紙醉金迷的環境里，顯得格格不入，他拒絕加入酒局，險些惹得眾人不快。
白先明幫林楠笙及時解圍，帶他到旁邊談話，聲稱重慶之所以急于給顧慎言定罪，就是為了殺雞儆猴，犧牲他來消除黨國內部的貪污風氣。考慮到林楠笙比較單純重情義，白先明提醒林楠笙務必要擺正態度，決不可貿然毀掉自身前途。
隨著一陣嬉笑從樓梯處傳來，林楠笙回頭望去，發現藍心潔濃妝艷抹，游走于各個男軍官之中。其他位低權輕的男人們羨慕不已，說話越來越肆無忌憚，甚至想通過言語上的譏諷與羞辱，以滿足自己內心的不平衡。
林楠笙聽到這幫人的議論，頓時怒不可遏，斥責他們毫無資格討論這位遺眷，應該給予基本的尊重。藍心潔聞聲投來目光，臉色瞬變，再也沒有心情應付交際，隨便找了個借口離開。
聚會場上的氣氛有些尷尬，林楠笙顧不上解釋，直接奪門追去，忍不住詢問藍心潔被總機班開除的原因。奈何藍心潔似乎是有意遮掩，并未道出實情，而是堆砌滿臉笑意迎合著對面的外國軍官，坐上汽車揚長而去。林楠笙不理解藍心潔的改變，卻不知她在回去的途中，早已淚流滿面。
隨后幾天，林楠笙認真翻閱顧慎言的卷宗，想要從中找出證據為他伸冤。胡主任見狀不滿，畢竟他只想拿到罪證，反倒是林楠笙在了解到胡主任的態度后，再次去找周耀庭說明此事，怎料周耀庭與胡主任的態度一致，令他很是失望。
通過這段時間所發生的事情，林楠笙對重慶當局產生質疑，同時已在國共兩黨之間徘徊不決。即便筆下寫好那首詩詞，可林楠笙還是有些猶豫，直至第二天早上，親自去找胡主任道歉，提出由自己審訊顧慎言。
胡主任答應了林楠笙的請求，全程監聽他與顧慎言之間的談話內容，林楠笙無法直接跟顧慎言溝通，只能通過其他方式傳遞信息，結果令胡主任有所察覺，慘遭訓斥。林楠笙連夜整理好所有證據，親自交給何總長的劉秘書，請他代為轉交。
處理完這件事，林楠笙找到藍心潔，為自己之前的行為而道歉，同時愧疚當初讓她作內應，導致現在被連累。但是藍心潔深明大義，從來沒有后悔為林楠笙獲取情報，只不過她目前最大的牽掛就是兒子。
當初本該可以順利前往重慶，怎料國民黨以孩子哭鬧為由，強行將孩子留在上海。藍心潔哀求不成，反被軍統特務用槍逼迫撤往重慶，因無法寄錢到上海，最終被軍統開除，成為現在這副模樣。林楠笙看著防空洞里的百姓，內心感慨萬千，更心疼藍心潔的處境，于是承諾會想辦法幫她返回上海。