何總長退回林楠笙的信件，戴笠也因他一再為顧慎言開脫，甚是惱火，于是下令讓周耀庭盡快結案。周耀庭為給顧慎言定罪，擅自濫用私刑，同時警告林楠笙不許再插手此事。正因林楠笙多次見證黨國軍官的無恥嘴臉，再加上左秋明的犧牲，已令他徹底心灰意冷，最終決定在報紙上刊登《官渡口》，投向中共的陣營。
郁正文看到消息后，便代表紀中原親自去見林楠笙，愿意成為他的入黨介紹人，并且在黨的旗幟前宣誓，正式加入中國共產黨。林楠笙將顧慎言的情況告知郁正文，希望組織能夠核實他的真實身份，以及對其實施營救。
結束完這場見面，林楠笙主動去找胡主任，表示自己有辦法讓顧慎言招供，希望能再給一次機會。然而還沒等林楠笙有任何行動，怎料顧慎言竟趁機逃走，軍統派人進行抓捕，周邊布控森嚴。
林楠笙尋不到顧慎言，只能開車到街上兜圈子，試圖能夠碰見他。正當林楠笙與負責搜查的特務們談話，沒想到顧慎言竟悄悄跑到車里，直到兩人避開軍統眼線，躲在較為安全的房間里，這才以共產黨同志的身份相見。
林楠笙表示會幫顧慎言洗清貪污犯的罪名，所以他要先從緊急通道撤回延安，暫且躲一陣子。然而顧慎言卻拒絕林楠笙的提議，因為他在幾年前給紀中原提供過一部電臺，只有坐實貪污犯的身份，才能打消重慶方面的懷疑。
畢竟軍統曾經顧慎言之手，往延安運送六名潛伏特務，盡管這些特務已被策反，并收入黨組織，一直在給軍統提供假情報，可是如果顧慎言突然消失，必然會加大軍統的懷疑，甚至按照最高危險警報設定他為投共。
屆時，軍統會及時跟這六人切斷聯系，所以顧慎言已做好赴死準備，他將自己存放“貪污物資”的地點告訴林楠笙，提醒林楠笙在自己死后揭發，憑此立功，更深地打入軍統內部。林楠笙不可能會眼睜睜看著顧慎言犧牲，就在他還想繼續勸說之時，突然闖入許多搜查人員。
顧慎言借機下樓，刻意暴露在敵人面前，從而被亂槍打死。林楠笙追了出去，看到顧慎言撲倒在地，渾身是血，只能轉身快步離開，直至他走出數十米遠，情緒完全崩潰，索性蹲在角落里痛哭流涕。
林楠笙主動告發顧慎言貪污軍用補給，從而獲得了軍統的信任，升為中校。盡管顧慎言的犧牲令人難過，但是黨組織依然按照他的遺愿，安排林楠笙繼承“郵差”代號，繼續潛伏工作。
此事過后，林楠笙通過共產黨將藍心潔秘密送回上海，開始了他的雙重身份。隨著時間的流逝，很快便迎來日本人無條件投降的佳訊，就連世界反法西斯戰爭也都取得勝利。林楠笙為之激動喜悅，尤其想到過去幾年所經歷的一切，更是感慨萬千，不由落淚。
自日本大部隊陸續撤離上海，王世安正式接管76號，陳默群則被任命為上海區副司令，阻止江浙一帶日軍向共產黨投降之事。兩人在上海交接碰面，同時聊到關于林楠笙的事情，如今林楠笙成為新任副站長，不久之后將會抵達上海。
不過幾年光陰，上海已是翻天覆地的變化，盡管中日戰爭徹底取得勝利，可是國共兩黨的硝煙依然籠罩在各個角落。朱怡貞與孟安南繼續假扮夫妻，林楠笙即將抵達上海，王世安顧及他背后有戴笠撐腰，不敢貿然招惹。
陳默群拿出一份在審人員名單交給王世安，當作是順水人情，其中有位對外自稱姓蕭的生意人，實則是新四軍情報部門的主要負責人，所以建議他可以利用此人穩固根基。然而王世安并不相信陳默群會有如此好心，隨便交給廖鵬審理。
孟安南主動聯系陳默群，希望能夠重回黨國復職，并且愿意提供逮捕朱怡貞的機會，想以此結束潛伏任務。陳默群提醒孟安南別總想著功名利祿，那些早已升為上校的同學，如今已在戰場陣亡，應該安心守在朱怡貞身邊，通過她的關系盡快進入共黨中央部門。
朱怡貞和孟安南喬裝打扮，親自探查軍統上海站的位置，結果意外看到林楠笙，既震驚又感慨。由于朱怡貞根本不知道林楠笙已經入黨，所以她忍不住跟紀中原述說自己的心事，明知雙方立場不同，可始終無法放下對他的感情。紀中原沒辦法跟朱怡貞告知實情，索性安慰她重新振作起來，記住自己肩負的責任。
林楠笙剛回上海接任副站長，很快去見王世安，與他維持著表面的友好，仿佛多年未見的老友。相比較之前初到上海軍統站的林楠笙，如今他已褪去青澀稚嫩，變得跟顧慎言一樣，懂得如何世故圓滑，甚至毫不吝嗇口中的贊美之詞，哪怕對面是立場不同的敵人。
此次前來，林楠笙為王世安準備好人事檔案，包括陸續返回上海的大部分情報人員，很快便能展開工作。自從抗戰勝利以后，國共兩黨的關系越發嚴峻，林楠笙奉戴笠之命，通知王世安先要回抗日期間給汪偽政府工作人員簽發的委任令，包括很多懸案也要逐步落實。
王世安對此倍感壓力，不僅是擔心林楠笙威脅到自己的地位，更怕在這次肅清工作中，暴露他以前做過的事情。正因林楠笙是戴笠身邊的紅人，王世安主動討好，甚至以安家費的名義進行賄賂，結果遭到林楠笙的拒絕，同時安插幾名心腹在各個部門里擔任要職。
待一切安頓妥善，林楠笙約趙京隆出去吃飯，順便討論關于上海軍統站目前的情況，以及現存幾名共黨人員的消息。林楠笙匆忙趕往審訊室，結果發現廖通竟使用日本戰俘拷打犯人，導致兩名共黨死亡，就連蕭云也都剩下最后一口氣。
林楠笙嚴厲批評廖通的行為，及時將蕭云送往醫院搶救，廖通跑到王世安那里告狀，認為林楠笙上任沒幾天，光想著如何打壓。王世安假裝為廖通抱不平，好讓他繼續替自己賣命，并且暗中監視陳默群和林楠笙的動向，得知趙京隆在調查當年新聞處刺殺的事情，立馬派人解決掉宋處長，以免真相泄露。
林楠笙親自去見聯絡人，沒想到紀中原竟是漁夫，頓時激動不已。紀中原向林楠笙打聽三名被捕共黨的事情，得知蕭云受傷嚴重，想要營救實屬不易。此事過后，林楠笙打算先跟王世安搞好關系，只有取得對方信任才有機會救人，于是便將懇談會的安排拿給王世安過目，尋求他的意見。
林楠笙認為廖通最近毫無進展，倒不如盡快把蕭云的案子移交給情報處處理，沒想到王世安卻有些猶豫，因為廖通已查到蕭云老家的確是在寶應縣，這一點倒是符合陳默群的說法，所以便讓廖通帶人趕去，如果能把此人家眷帶來，或許是個很大的突破口。
正因如此，林楠笙立馬通知紀中原，跟他說明情況，倘若如果繼續插手蕭云的事情，恐怕會引起王世安的懷疑。紀中原覺得目前太過被動，而且也無法保證能夠順利轉移走蕭云的家人，所以林楠笙想了一招險棋，需要紀中原的配合。
王世安親自去收回委任狀，并且派人盯緊陳默群，倘若他有任何逃跑跡象，立馬將其就地擊斃。因為在王世安看來，陳默群是個聰明人，只要交出委任狀，便意味著今后會是何種下場，生死之間的事情，絕不會再坐以待斃，寄希望于中央，所以這就是他除掉陳默群的大好時機。
待王世安走后，陳默群及時聯系孟安南見面，吩咐他盡快查到有關共黨的核心人員及情報，以此作為自己和重慶方談判的籌碼。孟安南回家發現陳默群送的手表突然消失，急得他恨不得掘地三尺，直到朱怡貞從柜子里拿出來，表示幫他收拾房間發現，所以先暫為保管。
眼見朱怡貞尚未發現異樣，孟安南松了口氣，謊稱今天是兄長忌日，所以手表對他有重要意義。朱怡貞信以為真，對他很是同情，反倒是孟安南為避免朱怡貞的懷疑，干脆繼續將手表放在她那里。
上海區高層聚餐，廖通姍姍來遲，并且帶來蕭云老家的消息，包括此人的妻子，從側面打聽到他本名叫作翁顯榮，極有可能就是共黨內部重要人物。紀中原收到林楠笙的通知，馬上安排朱怡貞和孟安南開始部署程家橋鎮的掩護行動。
廖通打算連夜對蕭云進行審訊，王世安認為沒必要過于著急，只管在今晚好好聚餐，有任何事情都放在明天。林楠笙趕在廖通到來之前，親自到審訊室，為避免監聽，于是以手敲摩斯密碼的方式進行交接暗號，暗示自己就是隱藏在軍統內部的郵差。
果然蕭云見狀震驚，似乎是看到了希望，連忙給與回應。看到林楠笙用這種方式向他問好，這位代號為301的男人，終是熱淚盈眶，強忍著哽咽地抬起頭，似乎是有千萬言語，都在這對視中。即便是表面故作鎮定的林楠笙，何嘗不是內心酸楚，所以叮囑他務必要配合好接下來的營救計劃。
沒過多久，廖通將蕭云的老婆帶到審訊處，想要用她逼迫蕭云招供。然而蕭云全程未透露只字半句，林楠笙似乎變得有些不耐煩，當著王世安等人的面，直接開槍“打死”蕭云的老婆，實際上在故意恐嚇。
蕭云受到驚嚇，不得已承認身份。王世安見識到林楠笙的手段，不由感到震驚，沒想到當初手無寸刃的讀書人，現在竟比他還要狠絕，難免有些后怕。盡管蕭云佯裝招供，可他只會說些沒用的信息，林楠笙在眾人面前策反蕭云，利誘他叛變，供出假聯絡站的地址。
孟安南參與此次部署聯絡站的行動，只知是掩護任務，具體內容毫不知情，于是悄悄守在附近看情況。廖通帶人趕來，剛要端掉共產黨聯絡站，沒想到竟然中了埋伏，孟安南眼見不少軍統特務都被炸死，頓時恍然大悟，馬上把消息告知陳默群。
原本陳默群已買好船票，可當他接聽了孟安南的電話，立馬打消撤離上海的想法，準備等孟安南挖出更大的情報。而在另一邊，周耀庭親自到上海，分別任命王世安和林楠笙為肅J委員會主任，以及委員會委員。王世安沒辦法再跟陳默群有任何聯系，只能另想它法，陳默群收到懇談會請柬，考慮利用目前所掌握的信息扳回一城。