毛澤東第三次來到特園，說蔣承認各黨的合法地位，并同意召開政治會議，但軍隊和解放區(qū)的政權還是沒有解決。他表示，談判無實質進展。
國民黨一邊談判，一邊向對共的各大戰(zhàn)區(qū)運送大量的兵力物資。張瀾在各大報紙發(fā)表致國共兩黨公開信以此勸阻內戰(zhàn)的爆發(fā)。蔣介石請張瀾會面要他勸說共產黨，可以停止內戰(zhàn)，但是政令軍令必須掌握在他的手中，張瀾徹底失望了，他質問蔣：那還談什么呢？
在各方努力下，國共雙方最終簽訂了“雙十協定”，張瀾等人送別毛澤東返回延安。民盟全國代表大會召開，張瀾連任民盟主席，并在會上限制了青年黨的一些活動。蔣介石發(fā)布剿共密令，在華東解放區(qū)再次開始了內戰(zhàn)。
延安方面也在調兵譴將，積極應對內戰(zhàn)。張瀾向國共兩黨致公開信，要求在元旦停止武力沖突，并召開政治協商會議。蔣介石同意在召開政協會議，但在停戰(zhàn)協議上把東北排斥在外；并讓青年黨以獨立單位參加，但名額在民盟中扣除。同時他要求張群將民盟中央的宣傳部長羅隆基拉過來為己所用。張群尊蔣之命利誘羅隆基，除國防部長和外交部長外，其余部長任他挑選，羅不為所動。
民盟在討論參加政協會名單時，為爭名額產生分歧，青年黨要求5個名額，民盟各黨派不同意，青年黨就以退盟以要挾。周恩來提出共產黨和國民黨各讓出名額，才平息了事件，同時他與民盟訂立“君子協定”，今后，凡遇重大問題，雙方一定提前通氣協商決定。張瀾與周恩來握手為盟。
政治協商會議雖然通過了五項決議，但國民黨反對和平民主、獨裁內戰(zhàn)的本質未變。其后更制造了“較場口血案”，砸毀《民主報》、《新華日報》編輯部。王若飛在回延安途中遇難。中共軍隊顧全大局撤出長春。蔣介石竟譏諷道：他們知道打不贏才撤軍的。蔣率國民黨政府還都南京。民盟總部也由重慶遷至南京，但張瀾未去南京而返回成都慈慧堂。
1946年，內戰(zhàn)全面爆發(fā)，身在昆明的李公樸、聞一多立刻成立反對內戰(zhàn)委員會，召開大會呼吁和平。隨后李公仆在回家途中遭到國民黨特務的暗殺，三天后，聞一多在李公仆的追悼會上，用生命完成了《最后的演講》后，他和兒子同時被特務暗殺在自己的家門前。短短五天，兩樁血案震驚國人。張瀾聞訊怒斥當局的無恥和黑暗，決意以民盟的名義在成都召開聲勢浩大的悼念活動。特務機關得知情況立刻部署擾亂計劃。
張瀾在成都蓉光電影院為二人舉行追悼會，徐中齊讓特務混進去喊口號企圖擾亂會場未果，于是在張瀾等人出門時向其投射石灰粉，玻璃瓶等，張瀾被擊中頭部鮮血直流，緊急關頭，一支便衣隊車隊沖出來保護著張瀾離開蓉光電影院，原來是地方軍潘文華秘密派來的。為此，全國的名人學者和社團組織都紛紛上書政府，要求嚴懲兇手張群撤消徐中齊的職務。
國民黨要求召開國民大會，并要民盟提出參加會議的名單，張瀾提出不停止內戰(zhàn)就不能召開國民大會，周恩來表示解放區(qū)一天不停止槍聲，共產黨就決不不參加國大。蔣介石就提出兩點要求，如中共同意就停止內戰(zhàn)。中共無法接受蔣的無理要求。
梁漱溟代表民盟提議國民黨停戰(zhàn)，同時共產黨提出國大名單，讓美國監(jiān)督蔣介石。蔣介石一方面占領解放區(qū)張家口，一方面強制宣布召開國民大會，民盟無從調停。張瀾在四川召開記者會，宣布決不去南京，并且也不參加國大。
司徙雷登勸說羅隆基讓民盟先參加政府國大再設法停戰(zhàn)，羅隆基拒絕了。張群以重金利誘民盟中央秘書長、青年黨負責人左舜生，表示他可以讓青年黨以獨立黨的身份參加國大。左舜生接受張群的條件。民盟主委張君勱的胞弟張公權勸說他參加國大，張君勱猶豫不決。
張瀾向中共代表吳玉章保證民盟不會參加國民黨一黨專制的國大，黃炎培、梁漱溟等人在南京努力挽留，不愿再聽任蔣介石擺布的周恩來，希望找出雙方都能接受的方案，并以民盟參加與不參加國大來對付破壞和平的一方。
茂延和蒲生等進步學生在成都被捕，張瀾趕到成都解救。梁漱溟等人寫了折中的方案，分別送交給國民政府、美國使館和中共周恩來三個方面，因方案中涉及中共又將被迫放棄21個縣的解放區(qū)，如此大的決定，民盟事先未能與中共協商，周恩來痛心而去，梁樹冥等又趕緊到各方收回方案。