豫湘桂戰役國軍大敗。中國民主政團同盟全國代表大會在重慶召開后。蔣介石開始對同盟會成員進行分化、拉攏，他先從青年黨下手。張瀾等人在華西大學舉辦五校同堂“國事座談會”抨擊一黨專制，要求民主政治，座談會雖然遭到便衣特務的騷擾，但仍獲得空前成功。軍統特務想偵察破壞劉文輝的電臺，反被劉文輝繳獲。劉文輝在張瀾住所秘密加入民主同盟會。蔣介石拒絕周恩來提出組建聯合政府的要求，周恩來眼看和談無望，便與董必武佛袖而去。張瀾向蔣介石提出不是不贊同開國民大會，而是不贊同代表全由國民黨一黨選出，同時民盟已派人到延安向中共表達此意，中共參會還有商談的余地。此時，延安的毛澤東正接待黃炎培等民盟的代表。黃炎培提出中共如何能安全度過周期率的問題，毛澤東表示只有聯合政府才能有效的防止政權不穩。從延安考察回來，民盟就召開了記者招待會，向社會公開了在延安的所見所聞。
日本戰敗投降，國民黨要求國民軍隊為唯一受降軍隊，把共產黨排斥在外。張瀾在報上發表文章說公道話，蔣介石為穩定民心，一方面請毛澤東到重慶和談，另一方面又調集部隊向北推進。
毛澤東回復要蔣介石同意撤消只準國民軍受降，和朱德提出的六項要求就可以赴重慶和談。蔣介石以受降條約是盟軍的要求為由拒絕了毛的提議，但他仍再次發電報請毛澤東到重慶，并暗示中共如若不來，那破壞和談的罪責可就是你共產黨的了！為此斯大林也從莫斯科發來電報說，國際上也在擔心中國的內戰會再一次引起世界大戰，而蘇聯因為受中蘇友好條約約束，不能幫助共產黨，但是美國卻會幫助國民黨打共產黨，所以毛澤東應去重慶參加和談。
為了盡快停止內戰，贏得更廣泛的同情和支持，于是中共中央決定，毛澤東親自到重慶參加和談。蔣介石沒想到毛澤東真的感到重慶，而他根本就沒打算與共談判。他見張瀾與毛澤東相交甚密，于是下令戴笠監視特園。于是特務頭子徐中齊派人趁深夜潛到特園裝竊聽器，被周鋒發現，周鋒將竊聽器收繳起來。
毛澤東到特園拜訪張瀾及重慶的民主人士。毛澤東給張瀾等人分析道，此次和談蔣介石根本就是為了拖延時間，他并不想真正的和談。徐中齊受蔣介石之令讓鮮英摘下民主之家的牌匾，被鮮英拒絕
張瀾讓范樸齋向劉文輝、潘文華、鄧錫候三人轉交信件，請他們給予民盟活動經費，使民盟第一屆全國代表大會能如期召開。
民盟和共產黨領導人再次相聚特園，徐中齊讓特務去破壞特園的電線，被裘一春發現制服。原上海警察局局長楊虎深夜拜訪張瀾，并讓張瀾轉交給周恩來一封信，訴說對蔣的失望，表示愿意為民效力的心愿。
就在重慶國共和談進行之時，國民黨閻錫山部隊向中共上黨地區發動攻擊！為此重慶各界人士參加游行要求蔣介石停止內戰，國共合作。張瀾就閻錫山發動戰爭一事請國共兩黨到特園當面對質，國民黨狡辯說這是閻的個人行為。