回到南充后張瀾得知楊森的部隊(duì)駐節(jié)此地，他比當(dāng)年的晏弘還歹毒，而且巧立名目征稅。百姓苦不堪言。張瀾就任南充中學(xué)校長(zhǎng)后，宣揚(yáng)民主、自由。楊森大為不滿，七姨太獻(xiàn)計(jì)，揚(yáng)森的請(qǐng)柬送到學(xué)校。
蒲英、周鋒阻止這場(chǎng)鴻門宴。張瀾卻赤腳赴宴，試圖想說服他。取消派在百姓頭上的苛捐雜稅，結(jié)果張瀾在宴會(huì)上讓楊森下不了臺(tái)。
劉文輝被劉湘打得節(jié)節(jié)敗退，請(qǐng)張瀾為其說情，張瀾不計(jì)前嫌，向劉湘闡述了現(xiàn)狀，如他吃掉了劉文輝，蔣介石勢(shì)必借他兩一死一傷入主四川，劉湘如鵜鶘灌頂。蒲瑛等人救了受傷的共產(chǎn)黨員，張瀾得知后，施以援手，安排他們?cè)趯W(xué)校當(dāng)教員。
楊森雖得到情報(bào)，但苦于無證據(jù)，只得派特務(wù)、暴徒去學(xué)校搗亂，想逼張瀾辭職，但張瀾不畏所懼，并親自給同學(xué)講課。張瀾得知二兒子張崿在法國(guó)馬塞被國(guó)民黨特務(wù)殺害，悲痛欲絕。蔣介石想入川主政，劉湘十萬(wàn)火急地請(qǐng)張瀾想辦法。
