護國戰爭爆發，張瀾勸新任四川總督陳宦與袁世凱脫離關系，綏靖地方，讓百姓免遭戰火涂炭，陳宦欣然從命，他提出另一軍閥周峻的部隊在金堂一帶，如能將他說服，四川兵亂有望平息，張瀾為百姓不再受兵災之禍，只身一人前去勸其起義討袁。
周峻無心起義，一怒之下把張瀾監押起來，他的副官們對如何處理張瀾，和討袁問題上產生了分歧。張瀾借詩向周峻表達了不愿百姓再受兵災之禍的心愿，此時又傳來袁世凱駕崩的消息，窮途末路的周峻只得向張瀾請教，并愿意解散軍隊。
亂世之秋張瀾被任命為四川省長，他向重慶鎮守使熊克武提出擁護約法。一心想雄霸四川的熊克武不相信張瀾是清官，命副官石清陽去南充抄張瀾的家。石青陽到了南充發現張瀾家徒四壁，其母、妻皆布衣務農，深受感動，他向熊克武報告后，熊疑惑不解。
亂世之中難有作為的張瀾去北京述職，途中被已淪落為土匪的裘一春一伙搶劫。張瀾勸其改邪歸正，為國效力。臨行前，裘一春要將一包銀子送給張瀾做盤纏，張瀾滿含熱淚深深鞠躬自責，身為一省之長卻不能給百姓一個太平日子，他愧對四川人民，他請求將這些錢分送給窮苦百姓。
段祺瑞與駐日大使密謀，準備讓出山東給日本，讓日本幫助其統一中國，他下令嚴禁將此消息透露給報刊和新聞界。張瀾在京主辦晨報，請李大釗為晨報副刊自由論壇的壇主。四川軍閥混戰，劉湘、楊森商量通過張瀾去投奔北洋政府段祺瑞。
