楊廷銓聽(tīng)到周鋒講共產(chǎn)主義后，向劉文輝告密說(shuō)學(xué)校公開(kāi)宣傳赤化，軍警到學(xué)校抓捕周鋒等人，被張瀾擋下。國(guó)民黨開(kāi)始清黨反共，大批共產(chǎn)黨犧牲。張瀾得知李大釗犧牲，非常痛心楊廷銓借清黨的名義，霸占了省立一中校長(zhǎng)一職，并利用職務(wù)再一次欺辱女學(xué)生，被眾學(xué)生暴打失足摔死劉湘借此機(jī)會(huì)逮捕大批學(xué)生和教師，周鋒、李正恩等十幾名學(xué)生被捕，危機(jī)時(shí)刻蒲英的弟弟蒲生救出了姐姐。張瀾親自去求見(jiàn)劉文輝被拒，?無(wú)奈之下給重慶的劉湘發(fā)電報(bào)請(qǐng)他幫忙救人，?劉文輝怕夜長(zhǎng)夢(mèng)多，要求候副官立即槍斃抓捕的學(xué)生，李正恩等六人犧牲，并且曝尸荒野，還不準(zhǔn)收尸。
張瀾得知后要?jiǎng)⑽妮x收回曝尸十日的成命，并親自去收尸！劉文輝仍不肯相見(jiàn)。?張瀾憤然辭職，劉文輝惱怒同意，但是成都各方人士打電話(huà)、發(fā)電報(bào)，都在竭力挽留張瀾，劉湘給劉文輝打電話(huà)嚴(yán)厲訓(xùn)斥，他也發(fā)來(lái)電文挽留張瀾?深夜，本想悄然離去的張瀾，突然看到滿(mǎn)院的燭光，原來(lái)是學(xué)校的百名師生秉燭而立在挽留自己，張瀾為之動(dòng)容，他朝師生們深深的行禮，下決心留下來(lái)。
在張瀾的就職會(huì)上，被捕幸存的學(xué)生終被釋放回來(lái)，周鋒也在其中，蒲英在迎接人群中，與周鋒四目相對(duì)，別樣的情感在他們之間產(chǎn)生。當(dāng)他們的手剛剛握在一起，暗戀蒲英的樂(lè)伯勛插在了他們中間。
蔣介石委任劉湘為四川省善后督辦，劉文輝為四川省政府主席。劉文輝的手下候副官拉攏樂(lè)伯勛、惕社、健行社的學(xué)生，把他們請(qǐng)到了妓院，讓他們監(jiān)視成大是否有共產(chǎn)黨。很快劉文輝統(tǒng)領(lǐng)的三軍聯(lián)合辦編造罪名查抄了張瀾的家，逮捕了杜秘書(shū)，恰好已從北大畢業(yè)的宋蘭英來(lái)訪(fǎng)。已是京報(bào)記者的宋蘭英將此事在京報(bào)上發(fā)表，張瀾通過(guò)各方關(guān)系將杜秘書(shū)營(yíng)救了出來(lái)。
成大?第一屆學(xué)生就要畢業(yè)了，四川軍閥以3所大學(xué)合并為名，排擠張瀾。張瀾不愿參與劉湘和劉文輝的斗爭(zhēng)，自動(dòng)離職。張瀾離開(kāi)成大那天，候副官別有用意地派專(zhuān)車(chē)送張瀾。他回來(lái)滿(mǎn)心歡喜地向劉文輝匯報(bào)，他已派人在半路殺掉張瀾，劉文輝大怒，煽了他耳光！
在懸崖邊上，司機(jī)將張瀾叫下車(chē)來(lái)，告訴了候副官的陰謀，原來(lái)司機(jī)是裘一春。此次救出張瀾他難回成都復(fù)命，他準(zhǔn)備尋求共產(chǎn)黨。裘一春和劉福一路護(hù)送張瀾，并通知蒲瑛和周鋒前來(lái)接應(yīng)。劉文輝得知張瀾途中并未被殺，十分慶幸，令候副官告知駐扎在南充的楊森好生款待張瀾。
回到南充后張瀾得知楊森的部隊(duì)駐節(jié)此地，他比當(dāng)年的晏弘還歹毒，而且巧立名目征稅。百姓苦不堪言。張瀾就任南充中學(xué)校長(zhǎng)后，宣揚(yáng)民主、自由。楊森大為不滿(mǎn)，七姨太獻(xiàn)計(jì)，揚(yáng)森的請(qǐng)柬送到學(xué)校。
蒲英、周鋒阻止這場(chǎng)鴻門(mén)宴。張瀾卻赤腳赴宴，試圖想說(shuō)服他。取消派在百姓頭上的苛捐雜稅，結(jié)果張瀾在宴會(huì)上讓楊森下不了臺(tái)。
劉文輝被劉湘打得節(jié)節(jié)敗退，請(qǐng)張瀾為其說(shuō)情，張瀾不計(jì)前嫌，向劉湘闡述了現(xiàn)狀，如他吃掉了劉文輝，蔣介石勢(shì)必借他兩一死一傷入主四川，劉湘如鵜鶘灌頂。蒲瑛等人救了受傷的共產(chǎn)黨員，張瀾得知后，施以援手，安排他們?cè)趯W(xué)校當(dāng)教員。
楊森雖得到情報(bào)，但苦于無(wú)證據(jù)，只得派特務(wù)、暴徒去學(xué)校搗亂，想逼張瀾辭職，但張瀾不畏所懼，并親自給同學(xué)講課。張瀾得知二兒子張崿在法國(guó)馬塞被國(guó)民黨特務(wù)殺害，悲痛欲絕。蔣介石想入川主政，劉湘十萬(wàn)火急地請(qǐng)張瀾想辦法。