關(guān)威一行人殺掉五個日軍士兵，換上日軍軍裝返回監(jiān)獄。一行人在行動過程中遇到一個身份可疑的日軍士兵，該士兵一反常態(tài)竟然幫助眾人關(guān)上了實(shí)驗(yàn)室房門，以防有人發(fā)現(xiàn)室內(nèi)有五具尸體。
眾人疑惑不解揣摩該士兵的意圖，蘇先生忽然現(xiàn)身，跟在他身邊的正是之前關(guān)上實(shí)驗(yàn)室房門的日軍士兵，此人是武功隊(duì)副隊(duì)長趙猛。
蘇先生顧不上與眾人詳談，打開地道木蓋，讓牢房中的同胞們從地道逃跑。
是夜，有日軍發(fā)現(xiàn)實(shí)驗(yàn)室死了五個同伴，立時沖到屋外高聲喊話，向上級通風(fēng)報(bào)信。
傳文劫持了櫻木，與隨之而來的山田對峙，山田被傳文的同伴開槍打傷，傳文在同伴的幫助下逃之夭夭。
蘇先生在撤退過程中被子彈打中胸部，面色痛苦癱倒在地上，在關(guān)威一行人的救助下，蘇先生離開日軍基地，雖然逃了出來卻是命不久矣。
關(guān)威敢想敢做是一條好漢，深得蘇先生賞識，蘇先生對關(guān)威懷有難以言明的親切感，臨死之前任命關(guān)威為武工隊(duì)的代理隊(duì)長。一代抗日豪杰就此隕命山中，眾人無不面色黯然,下山之時在路上殺掉惡貫滿盈的櫻木。
泥鰍向關(guān)威辭行，無意隨眾人一起抗日殺敵，關(guān)威沒有強(qiáng)留泥鰍，相信泥鰍不會出賣眾人。
泥鰍打算離開新城遠(yuǎn)走高飛，卻被嗅覺靈敏的陳小拿帶兵抓獲，山田知道泥鰍在坐牢期間與關(guān)威一行人有來往，一槍打掉泥鰍頭上的帽子，泥鰍毫無心理準(zhǔn)備，嚇得癱坐在地上。山田一臉殺氣提醒其必須供出關(guān)威一行人的藏身之處。
蘇先生生前潛入日軍實(shí)驗(yàn)基地，在副手趙猛的幫助下拍到大量日軍做實(shí)驗(yàn)的相片，眾人打算把相片交給被日軍軟禁的洋人牧師手中，洋人牧師即將回國，到時就能把相片刊登出來公諸于眾，拆穿日軍丑惡的嘴臉。
趙猛擔(dān)心關(guān)威一行人無法完成任務(wù)，打算親自送相片給洋人牧師，因關(guān)威強(qiáng)烈反對，趙猛只得提醒眾人不能辦砸事情。
關(guān)威一行人混入新城，派出羅如海與洋人牧師見面，洋人牧師同意收下相片。
另一邊，患病的山田決定取消送洋人牧師回國，必要的時候?qū)⑵錃⒑Α?/p>
澀谷提醒洋人牧師不得隨意外出，洋人牧師雖然聽不懂日語，但從澀谷說話的語氣推斷出自己被軟禁，情緒激動向澀谷表達(dá)不滿，澀谷掏出手槍指住洋人牧師的額頭，提醒其聽從日方的命令，否則將會死無葬身之地。
洋人牧師在書童的陪伴下與關(guān)威見面，關(guān)威沒有攜帶相片，提出帶洋人牧師離開茶樓，洋人牧師不肯隨關(guān)威離去，想返回住處收拾行李。
馬三一行人聲東擊西，往日軍某處基地縱火，企圖吸引日軍的注意力，松下惠沒有被突然發(fā)生的火災(zāi)吸引，而是繼續(xù)按兵不動。
關(guān)威一行人披麻帶孝，扮成出殯隊(duì)伍出城，守城的日軍士兵提出檢查棺材，棺材里面確實(shí)躺著一個“死人”，日軍士兵沒有再繼續(xù)盤查，放關(guān)威一行人出城。
洋人牧師出城獲得相片，在書童的陪同下告辭關(guān)威離去，關(guān)威與同伴們返回住處擺上好酒好菜，慶賀完成了送相片給洋人牧師的任務(wù)，眾人大快朵頤之時，一名武工隊(duì)隊(duì)員灰頭土臉歸來，怒罵眾人想出蹩腳的計(jì)劃，導(dǎo)致趙猛在行動中痛失手臂。
松下惠未能看住洋人牧師，令山田大失所望。
兩個月后的一天晚上，趙猛到蘇先生墳頭上墳，關(guān)威隨后而至，懷著內(nèi)疚的心與趙猛擁抱，表示兩人從此以后親如兄弟共同抗日。
山田率部屬前往史家鎮(zhèn)，意在利用百姓們逼迫關(guān)威現(xiàn)身。
關(guān)威獲知鄉(xiāng)親父老們被日軍劫持，日有所思，夜有所夢，夢到鄉(xiāng)親父老慘被日軍屠殺。
關(guān)威寢食不安，只身一人返回史家鎮(zhèn)會山田。站在山田身邊的一個日軍士兵是殺害關(guān)父的兇手，山田為了表示誠意，拿出一把手槍放在桌上，讓關(guān)威處置日軍士兵。
關(guān)威做夢都想為父親報(bào)仇，拿起手槍毫不遲疑擊斃了日軍士兵。
另一邊，花芙蓉一行人計(jì)劃營救關(guān)威，眾人心知日軍早就做好了防備，此去兇多吉少，但眾人視死如歸毫無懼意。
夜色下的史家鎮(zhèn)一片寂靜，山田親自帶隊(duì)設(shè)伏，等侯關(guān)威的同伴出現(xiàn)。
夜幕降臨，花芙蓉一行人往史家鎮(zhèn)方向摸去，在鎮(zhèn)外的山路上遭遇日軍大部隊(duì)圍攻，眾人身經(jīng)百戰(zhàn)臨危不亂，齊心協(xié)力突破重圍。
關(guān)威已經(jīng)落入日軍手中，為了鄉(xiāng)親們的安危，他暫且歸順日軍，卻被同伴們誤會，含冤受屈成了眾人眼中的漢奸走狗。
泥鰍雖然歸降日軍，但身在曹營心在漢，不忘自己是中國人，佯裝游說關(guān)威投降。
陳小拿與松下惠站在房外偷聽，泥鰍大聲說話，勸說關(guān)威不要再與日軍斗爭，關(guān)威出手教訓(xùn)泥鰍，同時壓低聲音與其交談，兩人一唱一和騙過了陳小拿與松下惠，泥鰍挨了關(guān)威一頓暴揍，鼻青臉腫離開房間。
松下惠被泥鰍使出的苦肉計(jì)蒙騙，吩咐泥鰍到軍醫(yī)處治傷。
花芙蓉一行人完全不知道關(guān)威是在詐降，冷傲雪最痛恨的就是賣國賊，決定進(jìn)入史家鎮(zhèn)殺掉關(guān)威。
方朗深信關(guān)威有不得已的苦衷，在路上攔住冷傲雪，稱愿為關(guān)威抵命，不給冷傲雪入鎮(zhèn)殺害關(guān)威。兩人僵持之際，其余人趕了過來勸架。
陸小雅擔(dān)心關(guān)威的安危，只身一人前往史家鎮(zhèn)，在陳小拿的陪同下見到了關(guān)威，兩人當(dāng)著陳小拿的面敘舊，關(guān)威不希望陸小雅太擔(dān)心他，讓陸小雅先離去。
陸小雅為了見關(guān)威一面自投羅網(wǎng)，關(guān)威開始投鼠忌器，不敢輕易行動，擔(dān)心陸小雅受到牽連。
泥鰍來到軟禁關(guān)威的房外，關(guān)威寫了一張紙條扔到窗戶外面給泥鰍，叮囑泥鰍前往鎮(zhèn)外的寺廟找馬三一行人。
泥鰍拿著紙條轉(zhuǎn)身離去，絲毫沒有發(fā)現(xiàn)被人跟蹤，跟蹤泥鰍的人是陳小拿的手下，陳小拿從手下嘴中得知泥鰍通敵，決定按兵不動，繼續(xù)讓手下人密切監(jiān)視泥鰍。
泥鰍離開史家鎮(zhèn)，進(jìn)入一座寺廟，被藏身其中的馬三襲擊，馬三不知道泥鰍替關(guān)威送情報(bào)，還以為泥鰍是日方派來的探子，泥鰍猝不及防被馬三撲倒在地上，命懸一線處境危急，隨時有可能死在馬三手中那把殺人無數(shù)的勾魂刀下。