花芙蓉到監(jiān)獄送飯給關(guān)威二人，飯中藏有一包mi藥，關(guān)威將mi藥撒入飯菜中，兩個守衛(wèi)渾然不知，收走飯菜享用，片刻過后昏死過去。
關(guān)威拿出開鎖工具，輕而易舉打開鎖頭，與方朗到另一間牢房救走了史勇。
國軍軍長冷云飛返回沂臨城，從關(guān)威手中獲得日軍作戰(zhàn)布署圖，之前史勇交給小野的是仿制的作戰(zhàn)布署圖，小野的底細(xì)被拆穿，堅決不做國軍的階下囚，咬舌自盡誓死效忠日軍天皇。
小野一死，國軍急需密碼專家與日方電臺聯(lián)系，免得日方生起懷疑。擅長破解密碼的冷傲雪有了用武之地，冒充小野與山田挺進(jìn)隊取得聯(lián)系。
松下惠心思細(xì)膩，察覺到收到的電文與小野以往的風(fēng)格有明顯的區(qū)別，為了探查虛實，松下惠發(fā)送電報給冷傲雪，提出與小野見面。
小野已經(jīng)身亡，他已經(jīng)沒有機會再跟隊友們見面，冷云飛足智多謀，派出關(guān)威一行人布下煙霧彈，迷惑日軍。
松下惠與一個同伴在城內(nèi)的一家客棧等侯小野出現(xiàn)，兩名國軍長官駕駛小野的專車往客棧趕去，關(guān)威一行人等侯多時，佯裝暗殺小野，駕車的國軍長官趁機開車逃走。
客棧內(nèi)的松下惠從同伴嘴中得知小野遇襲逃走，打消了心中的懷疑，沒有再深入調(diào)查小野生死。
陸小雅千里迢迢進(jìn)入沂臨城尋找關(guān)威，兩人在老家已經(jīng)結(jié)婚，就差入洞房行夫妻之事，關(guān)威晚上安頓好陸小雅，不顧其反對執(zhí)意在屋外睡覺。
天色大亮，冷傲雪面色陰沉出門離去，關(guān)威認(rèn)為冷傲雪在吃醋，趕緊進(jìn)行解釋，稱自己僅將陸小雅當(dāng)成妹妹。
冷傲雪保持一貫的冷漠作風(fēng)，沒有理睬關(guān)威，回到軍部發(fā)現(xiàn)劉參謀利用電臺做私人生意，通過劉參謀發(fā)送的一些電文，冷傲雪一臉震驚發(fā)現(xiàn)其中包含小野身亡的內(nèi)容。
另一邊，松下惠截獲劉參謀發(fā)送的電報內(nèi)容，方才得知小野已經(jīng)身亡，由此說明國軍已經(jīng)知道城內(nèi)潛伏著日軍特務(wù)。
冷傲雪心急如焚拿著泄露小野身亡的電文找父親，日方極有可能已經(jīng)截獲電文，國軍再不主動出擊，日方特務(wù)定然逃之夭夭。
冷云飛外出未歸，只有張副官在辦公室，張副官得知劉參謀泄露小野身亡信息，趕緊電話聯(lián)系全城守關(guān)將士。
山田帶領(lǐng)手下穿上國軍軍裝出城，一行人成功逃走。
松下惠與幾個同伴擒獲了陸小雅，其實陸小雅只是一個誘餌，關(guān)威一行人藏在一家客棧內(nèi)，出手偷襲松下惠一方。
一番混戰(zhàn)過后，松下惠一行人敗退，馬三趁機出手殺掉一名山田挺進(jìn)隊隊員，澀谷悲憤交加對準(zhǔn)馬三開槍，馬三身形靈活藏到一輛軍車后面。
松下惠割掉遇害同伴的一小撮頭發(fā)，留作紀(jì)念。
山田返回新城，潛伏在沂臨的計劃失敗，山田意識到必須除掉關(guān)威，否則日后再無寧日。
日軍坂垣師團攻打沂臨，駐守在沂臨的國軍早就做好了防備，雙方展開攻守大戰(zhàn)，日軍坂垣師團戰(zhàn)敗退走。
山田決定派遣一名中國人引誘關(guān)威進(jìn)入圈套，皇協(xié)軍的保安團長陳小拿是不二人選，山田派兵包圍陳家，不允許陳太太外出，包括其子陳大拿也不例外。
陳小拿外出歸來，被妻子數(shù)落是喪門星，招惹了日軍，以至全家人失去了自由，活在水深火熱當(dāng)中。
陳小拿因妻兒性命被山田控制，只得聽其命令，離開新城與關(guān)威見面。關(guān)威聽完陳小拿的遭遇，決定以身涉險見山田。
陳小拿被關(guān)威綁上炸藥，領(lǐng)其往青龍山方向走去，路上陳小拿提出喝水，關(guān)威沒有多想，拿出水壺送給陳小拿，陳小拿詭計多端，借喝水的機會漏出許多水，浸濕了綁在胸前的炸藥。
山田挺進(jìn)隊隊員在山路上等侯多時，陳小拿因為浸濕了炸藥，沒有再聽命關(guān)威，關(guān)威獨自一人面對數(shù)名敵人，只得聽天由命。
緊急關(guān)頭花芙蓉一行人殺了過來，打退所有敵人，救下了關(guān)威。
螳螂捕蟬，黃雀在后，藏在草叢中的青龍山黑虎寨大當(dāng)家羅如海趁機現(xiàn)身，綁走了花芙蓉，要求關(guān)威一行人準(zhǔn)備彈藥贖人。
日軍即將在青龍山開展秘密人體實驗，山田負(fù)責(zé)掃清青龍山的障礙，想要掃清障礙，必須除掉關(guān)威，免得被其騷擾。
入夜，山田帶領(lǐng)部屬進(jìn)入青龍山，遇到土匪老七，土匪老七曾經(jīng)落入關(guān)威手中，狡幸逃了出來，非常樂意為山田帶路找關(guān)威算賬。
土匪老七帶領(lǐng)山田挺進(jìn)隊闖入關(guān)威一行人的住處，幾個日軍士兵進(jìn)入幾間房搜尋，沒有找到關(guān)威，山田心知關(guān)威已經(jīng)聞風(fēng)而逃，于是殺人滅口砍下了土匪老七的人頭。
翌日，黑虎寨三個當(dāng)家收到了土匪老七的人頭，眾人一臉悲憤以為老七死于關(guān)威手中。山田殺害老七的目的就是嫁禍給關(guān)威，他成功挑拔了黑虎寨的當(dāng)家與關(guān)威產(chǎn)生仇恨。
關(guān)威只身一人送武器到黑虎寨，以期贖回被關(guān)押的花芙蓉。三個土匪老大已把關(guān)威當(dāng)成不共戴天的仇人，關(guān)威提醒三人保持冷靜，遇事先想個清楚，不能上了日軍挑拔離間的當(dāng)，如果他真是殺害老七的兇手，不可能還傻乎乎地自投羅網(wǎng)。
三個土匪老大半信半疑，于是讓關(guān)威抽生死簽，關(guān)威吉星高照命不該絕，抽到的是生簽。
山田率挺進(jìn)隊抵達(dá)黑虎寨外，史勇一路監(jiān)視挺進(jìn)隊動向，被幾個日軍士兵發(fā)現(xiàn)，嚇得撒腿就跑。
其中一個日軍士兵被史野殺害，史野穿上遇害日軍士兵的軍裝，離開草叢坐在路上佯裝受傷不輕，騙過了從路上經(jīng)過的日軍隊伍。
花芙蓉一行人闖入黑虎寨，與土匪們對峙，雙方劍拔弩張之際，日軍派出一名代表入寨談和，代表提醒黑虎寨的在個當(dāng)家有二條路可以走。第一條路歸順日軍，第二條路交出關(guān)威一行人。
土匪老大雖然殺人不眨眼，但也深明大義不肯做漢奸走狗。
冷傲雪擔(dān)心土匪老大歸順日軍，當(dāng)場報上自己父親的名號，同時許諾給予土匪老大豐厚的金錢回報。
眾目睽睽之下，土匪老大掏出手槍，眾人以為他要殺害冷傲雪，結(jié)果他開槍打死了日軍的代表。在國仇家恨面前，土匪老大拋下了私人恩怨，將矛頭對準(zhǔn)到日軍身上，沒有臣服于日軍的淫威之下。
日軍代表一死，山田挺進(jìn)隊即將攻山，土匪老大率眾人藏到戰(zhàn)壕里面，等待日軍發(fā)動進(jìn)攻。山雨欲來風(fēng)滿樓，黑虎寨即將發(fā)生一場惡戰(zhàn)，鹿死誰手，尚且不知。