老陰天派人下帖子約馬萬海、黑葡萄共議抗日大計。馬萬海認為是圈套，感嘆驢子用人不當，但堅信一切在驢子的掌握之中，決定赴宴，并布置手下人前去接應以防不測。?黑葡萄見了驢子十分難受，老陰天當眾戲弄驢子，要求馬、黑二人投降皇軍。原來他是尾崎手下的特工。驢子把槍頂在了老陰天的額頭，老陰天的親信紛紛跪倒在地。?驢子對大伙說自己想念梁清宇將軍，聽賀司令說他病了，一定是缺醫少藥，要去送藥，還策劃親自帶人下山弄藥。?尾崎聽到匯報后認為驢子是明修棧道，暗渡陳倉，他去看梁清宇是假，拖住自己是真。于是，尾崎帶著主力部隊悄悄地出發了。?驢子的部隊發現了敵人的行蹤。尾崎跟著驢子進了深山密林，驢子的部隊突然失蹤，尾崎迷惑不解。尾崎部損失嚴重，倉皇逃竄，不料在山谷遭遇梁將軍部的伏擊，歸途又遭到馬、黑、賀司令部的痛殲，尾崎帶著少數鬼子逃回了風鈴渡。?密林中，驢子大獲全勝，繳獲武器若干，要與梁將軍義結金蘭，梁將軍欣然同意。這時，馬萬海和黑葡萄也趕來了，梁清宇囑咐馬、黑多向驢子學習，研究戰術，驢子洋洋得意。
尾崎挨了上級的訓斥，并沒有沉默，他想馮驢子和馬萬海想得頭疼，無緣無故地嘿嘿冷笑，精神有些不正常了。尾崎精神反常的事兒反映到上司那里，上司來考察他，以為他精神出了問題，要送他回國。尾崎死活不同意。上級說要在短時間肅清駐馬嶺，調集兵力圍攻山頭。尾崎立下軍令狀，說一定要活捉馬、馮、黑……?尾崎穿上長袍馬褂到處告別，說要調到關內去了，還說了些日中親善、對不起風鈴渡父老鄉親的話，說著說著竟流了淚，尾崎帶著隊伍離開風鈴渡，一步三回頭。?驢子說要下山洗個澡，順便試探風鈴渡的虛實。化了妝的驢子和柳蛤蟆偷偷來到萬泉池洗澡。盡管開堂子的老穆一個勁地暗示，驢子卻沒有覺察，躺在床上盡情地享受，回頭一看大吃一驚，原來給自己搓澡的竟是尾崎！馬萬海和黑葡萄騎馬沖進澡堂子，拉著驢子和柳蛤蟆上了馬沖出浴池。
尾崎并沒有善罷甘休，抓來了老蛾子，要給她做壽，還要請驢子和馬萬海來赴宴。尾崎用繩子拴著著老蛾子的脖子滿山游走，老蛾子痛罵尾崎，臨刑時分抱著看押自己的日本兵跳下懸崖……?驢子等人發誓報仇，賀司令帶著曹大個子也來吊唁老蛾子。?尾崎又滿街溜達，說要回國深造，再也不回中國了，這是個令他傷心的地方，自己對中國人的愛心不被理解，很委屈。?黑葡萄日夜思念老蛾子，聽說尾崎要走了，請來馬、馮，無論如何也要刺殺尾崎。馬萬海對尾崎要回國表示懷疑，無奈二人決心已定，只好同意在尾崎上火車的時候刺殺尾崎。?然而他們在火車站卻被日本人逼到渡口，三人跳上木排。木排順江而下，撐排子的人遞給他們水喝，三人喝過水后都站不住了，撐排子的尾崎笑著進來，擁抱三人，說我可把你們請到了。?尾崎高興得手舞足蹈，勸說三人投降。尾崎知道了三人的關系，更是高興，他把馮驢子和黑葡萄找來，當面做媒，說是天作之合，叫二人結為夫妻。