驢子的舊部陸續到來了，說梁將軍已遇難，驢子痛哭不已。?黑葡萄只身來到干飯盆老倭瓜的窩點，想說服老倭瓜抗日，不料老倭瓜不買賬，扣押了黑葡萄。?馬萬海、驢子收編了老倭瓜的人，不料老倭瓜則掙脫看守投奔尾崎。?大雪封山，北風呼嘯，環境非常艱苦。黑葡萄病了，驢子背著她在雪地里艱難地行進。老倭瓜領著尾崎尾隨而至，又是一番激戰。?馬萬海覺得奇怪，為什么尾崎能一路追蹤而來？便到處觀察，發現樹木上有人做了標記，但尾崎等人已經悄悄挨近了幾人藏身的窩棚。驢子等人且戰且退，窩棚起火，黑葡萄被俘。
馮驢子終于懷疑到奔兒身上，奔兒說出實情，原來尾崎以自己的兒子為籌碼，威逼他為日本人做事。?父子二人舉槍對決……槍響了，奔兒搖搖晃晃倒地，但卻是秋兒給了他致命的一槍。?尾崎要處決黑葡萄，人們涌向大街，她笑著和風鈴渡的父老鄉親告別。驢子等人看著黑葡萄犧牲卻無力救援，痛哭流涕……?部下來報告，日本士兵不斷地失蹤。尾崎精神瀕臨崩潰，騎著馬疾駛，來到了黑葡萄的墳前，竟發現墳里埋著無數日軍鋼盔！?尾崎終于崩潰了，整天在軍營里瘋言瘋語出盡洋相，經常走著走著，猛的一回頭，撲打著身后。操場上的日本士兵正在訓練，尾崎花枝招展地來了，與士兵無比親熱。上司忍無可忍，宣布尾崎被調離部隊回國，尾崎潸然淚下，狂喊哭鬧不止。?白山黑水之間，馮驢子、馬萬海策馬奔騰，追隨義勇軍大部隊遠去……