故事發生在九一八事變前后松花江畔的風鈴渡，它藏在白山黑水的深處，背靠匪患橫行的駐馬嶺。?馮家大院里，傻子馮中岳（乳名驢子）將要娶親，但驢子卻不喜歡他爹馮大車為自己找的媳婦山菊，一心只想著教書周先生的女兒黑葡萄。?此時，鎮上另一個大戶人家的兒子馬萬海滿臉血污、已無人樣的躺在門板上被人抬了回來。誰知馬萬海進屋后竟然站了起來……（此后一直在人前佯裝雙腿癱瘓）?不久，馮家收到胡子小北風留下的海葉子（胡子的信），要馮家用槍和錢贖回被綁的山菊，馮大車大怒。?小北風帶著胡子攻打馮家大院，馮大車率領眾人頑強抵抗。小北風雖然損失慘重，但很快便用計攻破了馮家大院。在梯子上觀戰的馬萬海大驚失色，叫來仆人鎖龍。鎖龍飛奔而去，對小北風耳語，反被小北風一腳踹倒。?馮家一片狼藉，馮大車一身傷病，為了救人只得賣掉自家大院。馮家敗落搬進寒舍，不日馮大車便撒手人寰。入殮時棺繩斷了棺材砰然落地，馮大車從棺材里坐了起來，馮驢子一聲大笑，猛然清醒，說出了他為躲過劫難一直裝瘋賣傻的實情。?馬爺、馮大車分別給兒子講完兩家世代的恩怨后，先后離世。
馮、馬兩家出殯，在鎮街相遇，互不相讓，械斗一觸即發。馬萬海息事寧人，提出主動讓道。驢子跪在馮大車的墳前發誓報仇。?馮驢子找馬萬海尋事，馮驢子得寸進尺，把他逼到了絕境。?老福泰酒館里，馬萬海表面甘心認服，卻哄勸驢子和小北風決一雌雄。驢子酒醉失口講出了大話。?馮驢子自知中計，又不得不充英雄，便去請求他的師奶老蛾子，老蛾子教了他一手絕技。?不久后，小北風一伙人赴約，在澡堂外，驢子只拿一條毛巾就將他擊敗，眾人拍手稱快。小北風率眾逃跑，不料黑葡萄攔住了他的去路，說他必須去馮老爺子墳前認罪。?澡堂子大戰后，驢子對馬萬海更加囂張，不依不饒，終于將一直裝殘的馬萬海逼得站了起來。深夜，馮驢子酒醉后被人綁走，在山洞里被蒙著眼睛折磨了七天。脫身后的驢子伺機報仇，在澡堂用皮帶抽打了馬萬海。
馬萬海應聘到周先生當校長的小學堂任教，驢子佯裝聽課，擾亂課堂，弄得馬萬海哭笑不得。?馬萬海給學堂捐了臺風琴，黑葡萄十分高興。驢子醋意大發，使了手腳弄壞風琴，為了哄黑葡萄高興又偷了手風琴。黑葡萄更加生氣，令驢子把手風琴送回去。?黑葡萄聽說鎮上有戲班子搭臺子唱戲，要去看戲。周先生不允。黑葡萄心癢難熬，非要驢子偷偷帶她出去。煙囪山小北風也帶著大伙下山聽戲。小北風在人群中發現黑葡萄美若天仙，入了神。手下人看出他的心思，擅自把黑葡萄當場搶了回去。小北風聞訊大怒，卻不能壞了山里規矩，只好讓周家出贖金。?周先生急瘋了，到處求人說情，甚至當街跪求路人。?馮驢子在酒館喝醉了酒，被花貍子挑撥，跑到馬家質問馬萬海是否與此事有關，繼而放出狠話要去會會小北風。馬萬海也決定只身闖山寨救心儀的女人。?兩人在煙囪山匯合。