尾崎帶著鎮(zhèn)上的孩子們?nèi)ソ加危⒆觽兌己芨吲d。尾崎教孩子們唱日本童謠，對(duì)自己的奴化教育非常滿意。?澡堂子經(jīng)過(guò)了裝修，不倫不類(lèi)。尾崎把上司請(qǐng)進(jìn)澡堂子，泡菊花浴、飲功夫茶，分析如征服中華民族……?上司走后，尾崎向花貍子打聽(tīng)駐馬嶺的地形，花貍子告訴他杜蘑菇對(duì)駐馬嶺最熟悉。?杜蘑菇帶尾崎進(jìn)山，尾崎拿著本子寫(xiě)寫(xiě)畫(huà)畫(huà)。在發(fā)現(xiàn)了一片藏在深山里的開(kāi)闊地——黑熊峪之后，尾崎欣喜若狂，拔刀殺害了杜蘑菇。?馮驢子和馬萬(wàn)海對(duì)尾崎聲稱(chēng)杜蘑菇被黑瞎子吃了表示懷疑，決定到深山尋找杜蘑菇。幾經(jīng)周折，二人終于找到了杜蘑菇的尸體，認(rèn)定是尾崎所為。?尾崎領(lǐng)著士兵來(lái)萬(wàn)泉池洗澡。驢子潛入澡堂子，卸走了日本兵的槍栓，馬萬(wàn)海設(shè)計(jì)暗算，日本兵差點(diǎn)被熱水燙死。?盛怒的尾崎殘忍的虐待澡堂老板，澡堂工人。?周先生請(qǐng)來(lái)馬、馮喝酒，勸他們抗日，兩人借口推脫，周先生深感失望。
上司訓(xùn)斥尾崎的懷柔政策，命令他加強(qiáng)對(duì)風(fēng)鈴渡的控制，強(qiáng)化奴化教育，說(shuō)司令部已經(jīng)同意在黑熊峪建立基地，不久就會(huì)派專(zhuān)家勘察設(shè)計(jì)，要絕對(duì)保密，并命令尾崎對(duì)黑熊峪周?chē)拇迩f實(shí)行堅(jiān)決的清鄉(xiāng)并屯。?尾崎對(duì)周先生下了最后通牒，如再不答應(yīng)教授日文，他將接管學(xué)堂，做出不理智的行為。翌日，在尾崎的刺刀下，周先生給學(xué)生們講了最后一課，在黑板上大書(shū)：中華萬(wàn)歲！尾崎哭著，先槍殺了周先生的妻子，又槍殺了周先生……?老蛾子請(qǐng)來(lái)了驢子和馬萬(wàn)海，擺酒激發(fā)二人的血性。二人還是躲避抗日，老蛾子十分生氣，痛打二人……?老蛾子鼓勵(lì)黑葡萄到煙囪山找小北風(fēng)給爹報(bào)仇，黑葡萄聽(tīng)從她的話上山找小北風(fēng)，小北風(fēng)愿為黑葡萄報(bào)仇，卻被手下魏駝子阻撓。?鎖龍來(lái)找馬萬(wàn)海，要拉綹子和日本人血拚，請(qǐng)馬萬(wàn)海做大哥。馬萬(wàn)海不同意。鎖龍灌醉了馬萬(wàn)海，趕著雪爬犁把他劫持到楓林澗。?深夜，老蛾子撥拉著棍子，燒了馬家馮家的房子。
老蛾子再請(qǐng)馮驢子和馬萬(wàn)海喝酒，大義凜然說(shuō)抗日。兩人卻說(shuō)起奔兒與秋兒長(zhǎng)大了，明來(lái)暗去十分要好，應(yīng)當(dāng)合力拆散這段婚姻。奔兒與秋兒為了愛(ài)情雙雙出走。?黑葡萄用計(jì)鏟除掉了魏駝子，小北風(fēng)將魏駝子趕下山。?馮驢子為搞到幾支槍?zhuān)业桨髴?hù)，要為他當(dāng)炮手。包大戶(hù)被馮驢子攛掇買(mǎi)了十來(lái)支槍?zhuān)腿碎_(kāi)始了訓(xùn)練。?馬萬(wàn)海酒醒時(shí)已經(jīng)身在楓林澗，無(wú)奈被逼上了山。?驢子趁著訓(xùn)練槍手的時(shí)候鼓動(dòng)大伙拉綹子樹(shù)旗。大家立下綹子約定，回去安置好家里的人，開(kāi)春到老帽山聚集。他們把槍用油紙包好藏進(jìn)山洞。