尾崎帶著鎮(zhèn)上的孩子們?nèi)ソ加危⒆觽兌己芨吲d。尾崎教孩子們唱日本童謠，對自己的奴化教育非常滿意。?澡堂子經(jīng)過了裝修，不倫不類。尾崎把上司請進(jìn)澡堂子，泡菊花浴、飲功夫茶，分析如征服中華民族……?上司走后，尾崎向花貍子打聽駐馬嶺的地形，花貍子告訴他杜蘑菇對駐馬嶺最熟悉。?杜蘑菇帶尾崎進(jìn)山，尾崎拿著本子寫寫畫畫。在發(fā)現(xiàn)了一片藏在深山里的開闊地——黑熊峪之后，尾崎欣喜若狂，拔刀殺害了杜蘑菇。?馮驢子和馬萬海對尾崎聲稱杜蘑菇被黑瞎子吃了表示懷疑，決定到深山尋找杜蘑菇。幾經(jīng)周折，二人終于找到了杜蘑菇的尸體，認(rèn)定是尾崎所為。?尾崎領(lǐng)著士兵來萬泉池洗澡。驢子潛入澡堂子，卸走了日本兵的槍栓，馬萬海設(shè)計暗算，日本兵差點被熱水燙死。?盛怒的尾崎殘忍的虐待澡堂老板，澡堂工人。?周先生請來馬、馮喝酒，勸他們抗日，兩人借口推脫，周先生深感失望。
上司訓(xùn)斥尾崎的懷柔政策，命令他加強(qiáng)對風(fēng)鈴渡的控制，強(qiáng)化奴化教育，說司令部已經(jīng)同意在黑熊峪建立基地，不久就會派專家勘察設(shè)計，要絕對保密，并命令尾崎對黑熊峪周圍的村莊實行堅決的清鄉(xiāng)并屯。?尾崎對周先生下了最后通牒，如再不答應(yīng)教授日文，他將接管學(xué)堂，做出不理智的行為。翌日，在尾崎的刺刀下，周先生給學(xué)生們講了最后一課，在黑板上大書：中華萬歲！尾崎哭著，先槍殺了周先生的妻子，又槍殺了周先生……?老蛾子請來了驢子和馬萬海，擺酒激發(fā)二人的血性。二人還是躲避抗日，老蛾子十分生氣，痛打二人……?老蛾子鼓勵黑葡萄到煙囪山找小北風(fēng)給爹報仇，黑葡萄聽從她的話上山找小北風(fēng)，小北風(fēng)愿為黑葡萄報仇，卻被手下魏駝子阻撓。?鎖龍來找馬萬海，要拉綹子和日本人血拚，請馬萬海做大哥。馬萬海不同意。鎖龍灌醉了馬萬海，趕著雪爬犁把他劫持到楓林澗。?深夜，老蛾子撥拉著棍子，燒了馬家馮家的房子。
老蛾子再請馮驢子和馬萬海喝酒，大義凜然說抗日。兩人卻說起奔兒與秋兒長大了，明來暗去十分要好，應(yīng)當(dāng)合力拆散這段婚姻。奔兒與秋兒為了愛情雙雙出走。?黑葡萄用計鏟除掉了魏駝子，小北風(fēng)將魏駝子趕下山。?馮驢子為搞到幾支槍，找到包大戶，要為他當(dāng)炮手。包大戶被馮驢子攛掇買了十來支槍，雇人開始了訓(xùn)練。?馬萬海酒醒時已經(jīng)身在楓林澗，無奈被逼上了山。?驢子趁著訓(xùn)練槍手的時候鼓動大伙拉綹子樹旗。大家立下綹子約定，回去安置好家里的人，開春到老帽山聚集。他們把槍用油紙包好藏進(jìn)山洞。