馬萬海暗中派鎖龍把馮驢子好容易搞到的槍給起了，大伙對掌柜的非常欽佩。?驢子來討槍，馬萬海裝傻死不承認。?馬萬海教弟兄們打槍。驢子來了，找到了自己留在槍上的記號。馬萬海見狀，推說一切與己無關，都是鎖龍干的，下令把槍還給驢子。?楓林澗。大伙沮喪無比。馬萬海又派鎖龍等人下山騙來了松林鎮曾老爺子的槍。?花貍子也跑到老帽山，馮驢子收留了他。?義勇軍賀司令聽說馮驢子和馬萬海拉桿子上山的事兒，決心收編二人共同抗日，派曹大個子做聯絡員。?曹大個子與二人商議收編，二人一推再推的窩囊相激起了眾怒。曹大個子走后，馮、馬二人相約某日到鎮里益春堂中藥鋪買藥，反被中藥鋪老板打了出來，二人十分沮喪，關于抗不抗日，一時拿不定主意……?由于小北風還是不表態抗日，黑葡萄開始收買人心，處心積慮要取代小北風。?鎮上眾人氣憤至極，再次燒了馬、馮的房子……
黑葡萄終于和小北風翻了臉，小北風無奈下山。胡子們為了考驗黑葡萄是否能勝任當家的，讓她親自割了一個肉票的耳朵……終于，黑葡萄經歷了從人到匪的轉變，變得心冷如鐵，并不斷地自我磨礪。?黑葡萄扯起了抗日自衛軍的大旗，火燒了鈴木公司。驢子、馬萬海相對無語，自愧不如，相約不整死尾崎不罷休。奔兒回來，先巧妙拔掉了尾崎的金牙，驢子又給尾崎戴上了耳環。這一舉動，引發尾崎在風鈴渡的新一輪暴行。?接著，馬萬海又暗夜潛入尾崎家中，刺了他的三叉神經，使得尾崎的臉十分鐘抽搐一次。尾崎只好規定，下屬每次匯報只給十分鐘的時間。
風鈴鎮上，大伙議論黑熊峪周邊接連出現的怪事，很多村民一進山就失蹤。一時傳言四起，人心惶惶。驢子和馬萬海聽到了議論，決定去黑熊峪看個究竟。?二人來到了隱藏在樹林中的黑熊峪，原來尾崎在這兒建成了秘密軍馬場。驢子和馬萬海正在觀察，沒提防頭上被套了麻袋抓了去。二人被帶去鍘馬草。驢子問干活的中國人話，大伙都不回答，原來日本人為了保密，把這些人都弄啞了。?黑葡萄聽說二人失蹤非常著急，決定下山去尋找。?在老蛾子家，黑葡萄在這兒遇見了奔兒與秋兒。老蛾子分析，二人是去了黑熊峪，黑葡萄要去尋找。老蛾子說萬萬不可冒失，讓她帶奔兒與秋兒回山，等待消息。?驢子和馬萬海騙取了軍馬場美馬大佐的信任，并沒有被毒啞。