小北風擺下虎狼宴，要馮、馬二人頂葫蘆，闖槍陣。驢子連過三關，馬萬海卻憑借三寸不爛之舌說得小北風頻頻點頭。?周先生擺宴答謝馬、馮救出女兒。黑葡萄去看望馮驢子，對驢子頗有好感，為他收拾屋子，并貼上自己親手剪的窗花。兩個人的親昵被鎖龍看見，告訴了馬萬海。?馬萬海的診所開張，黑葡萄也來給馬萬海學當護士。驢子來看病，稱哪兒都疼。馬萬海用聽診器聽他的心臟，大驚失色。驢子走后，黑葡萄問驢子什么病？馬萬海卻說他什么病也沒有，只說和別人不一樣……?馮驢子已經到了窮困潦倒的地步，在江邊看見一張鈔票，順著鈔票上柔韌的蠶絲驢子找到一個男孩，自稱叫奔兒。不久，莫名其妙就有人給驢子送東西，幾次三番，發現原來是奔兒干的好事。馮驢子收留了他，兩人父子相稱。?九一八事變后，日軍在一個二人轉戲班唱戲的時候突然進駐風鈴鎮，臺上唱戲的女角，竟然是風鈴渡駐軍首領尾崎大佐。
馬萬海的家宅被日軍強占，他擺地攤代人寫家書以維持生計。驢子領著奔兒去見他，十分得意。尾崎帶人在山中四處勘查，但由于地形復雜，并沒有找到他想要的東西。?馬萬海看到一個女孩插草標賣身。女孩說父母是放排的，死在松花江上，她自插草標賣掉自己，以求兩口棺材埋葬父母。馬萬海不忍，把她買下了。?馬家。女孩自稱叫秋兒。秋兒十分聰明懂事，把馬萬海伺候得細致周到。馬萬海也不避諱，讓秋兒叫他爹。秋兒細心地照顧馬萬海。?尾崎集合鎮上的孩子們，又是發糖又放電影。宣揚富士山，宣揚大日本帝國的武士道精神，竭力推行文化滲透。?江沿。奔兒與秋兒在鎮街上相遇。秋兒順手牽羊，被奔兒跟蹤、要挾。兩個人說起來風鈴渡前些日子的奇案，互相吹捧。?鎮上有一家店鋪開業放鞭炮。奔兒撿來沒響的鞭炮插在牛糞上，讓秋兒點。秋兒點著了，濺了一身牛糞。秋兒號啕大哭。馬萬海領著秋兒找上門來說理。驢子和馬萬海胡攪蠻纏，差點動了手。不料兩個孩子早就和好了，正在院里撞拐子。二人各自揪著自己的孩子教訓不休。
尾崎說自己要拜訪鎮上的賢達，花貍子自報奮勇。花貍子領著穿長衫的尾崎來到周先生家，周先生與尾崎話不投機，但尾崎并不惱怒，還留下了一份禮品，被周先生扔出門外。?尾崎拜訪老蛾子，老蛾子卻都是半人半仙的話一個勁地胡說。?小北風來找驢子，說自己的槍丟了。馮驢子不承認，說何不到馬萬海家看看。小北風又去馬萬海家，馬萬海說是誰干的你心里清楚。小北風大怒，帶人搜尋了馮驢子的家，還是沒有搜到槍。?馬馮二人在江邊找到兩個孩子，卻見奔兒與秋兒正以槍栓為墜子釣魚。二人盛怒之下將兩個孩子趕走了。老蛾子聽說后，非逼著他們把孩子找回來。驢子與尋女兒的馬萬海在街上相遇，二人結伴去尋孩子。?尾崎來到萬泉池對老板說，他非常喜歡中國浴，遂改裝浴池，安放辦公桌，裝上電話。