小北風(fēng)擺下虎狼宴,要馮、馬二人頂葫蘆,闖槍陣。驢子連過三關(guān),馬萬海卻憑借三寸不爛之舌說得小北風(fēng)頻頻點頭。?周先生擺宴答謝馬、馮救出女兒。黑葡萄去看望馮驢子,對驢子頗有好感,為他收拾屋子,并貼上自己親手剪的窗花。兩個人的親昵被鎖龍看見,告訴了馬萬海。?馬萬海的診所開張,黑葡萄也來給馬萬海學(xué)當(dāng)護士。驢子來看病,稱哪兒都疼。馬萬海用聽診器聽他的心臟,大驚失色。驢子走后,黑葡萄問驢子什么病?馬萬海卻說他什么病也沒有,只說和別人不一樣……?馮驢子已經(jīng)到了窮困潦倒的地步,在江邊看見一張鈔票,順著鈔票上柔韌的蠶絲驢子找到一個男孩,自稱叫奔兒。不久,莫名其妙就有人給驢子送東西,幾次三番,發(fā)現(xiàn)原來是奔兒干的好事。馮驢子收留了他,兩人父子相稱。?九一八事變后,日軍在一個二人轉(zhuǎn)戲班唱戲的時候突然進駐風(fēng)鈴鎮(zhèn),臺上唱戲的女角,竟然是風(fēng)鈴渡駐軍首領(lǐng)尾崎大佐。