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九一八事變前，日軍進駐松花江畔的小鎮，大肆清鄉并屯、推行奴化教育。鎮上的風云人物馮中岳、馬萬海率眾進山，藏身于駐馬嶺。馮中岳、馬萬海雖然不敢公然與日軍為敵，卻也用盡方法與駐守的日軍頭領尾崎斗志斗勇，不斷出奇招整治尾崎，打擊日軍的氣焰。隨后，在義勇軍賀司令的感召下，馮、馬兩人率部加入東北抗聯，協助主力部隊炸毀軍馬場、阻截日軍物資，大顯抗日期間中國人民的智慧與團結。狡猾殘忍的尾崎始終都沒有停止追捕馮、馬二人，在每次遭受兩人的重創之后，便對中國百姓采取更加嚴酷的暴行。馮中岳、馬萬海雖然多次落入尾崎手中都巧妙逃脫，但兩人一生摯愛的女人黑葡萄卻為戰勝尾崎獻出了生命。最后，馮、馬二人聯手將尾崎徹底打垮，策馬消失在白山黑水之間。