驢子被關(guān)了緊閉卻不老實(shí)，吵鬧著要找梁將軍告狀。賀司令說了一番不能鬧不團(tuán)結(jié)的理由。驢子認(rèn)識(shí)到了自己的錯(cuò)誤。?老陰天散布謠言，說賀司令要?dú)ⅢH子，策劃反水。部隊(duì)正要嘩變，驢子及時(shí)趕回，加以制止。?風(fēng)鈴渡。尾崎說，夏季到了，樹林茂密，青紗帳也起來了，囑咐部下不可輕舉妄動(dòng)。?義勇軍營(yíng)地。賀司令開會(huì)，說敵人的圍剿松懈下來了，義勇軍的處境好了許多，要抓緊時(shí)機(jī)展開整頓。驢子提出要和馬萬(wàn)海部展開競(jìng)賽。?黑葡萄當(dāng)裁判，馬、馮率部比搶占山頭。馬萬(wàn)海夜讀兵書，暗暗地設(shè)計(jì)了一種號(hào)稱踢死驢的特殊登山鞋。驢子動(dòng)員大伙腿綁沙袋，練得熱火朝天。奔兒來報(bào)，馬萬(wàn)海按兵未動(dòng)。驢子大喜，認(rèn)為穩(wěn)操勝券。?比賽開始，馬萬(wàn)海部裝備好，登山迅捷，而驢子則揮動(dòng)馬鞭驅(qū)趕弟兄們登山，馬萬(wàn)海部獲勝。
驢子深夜?jié)撊霔髁譂抉R部抓賭，賭癮上來的馬萬(wàn)海被抓了個(gè)正著，拿了個(gè)人贓俱在。?馬萬(wàn)海找到黑葡萄說情，二人達(dá)成協(xié)議：驢子不報(bào)告，下次比賽讓馬萬(wàn)海讓一馬。?奔兒看見梁將軍送給驢子的懷表，偷來把玩，不料打碎了表蒙子，弄斷了弦。驢子知道了大發(fā)脾氣，奔兒實(shí)在受不了在馮驢子手下的軍旅生活連夜跑了……?驢子派人請(qǐng)回忘年交老學(xué)究，請(qǐng)他上山給驢子講孫子兵法。?老學(xué)究說兵書怎么也教不了驢子，便告訴驢子，說書的柳蛤蟆懂得文韜武略，三國(guó)說得好，驢子請(qǐng)柳蛤蟆上山。柳蛤蟆大喜過望，高高興興地跟了驢子，成了他的貼身軍師。?山上糧草吃緊。驢子叫老陰天下山打探消息。不久回報(bào)，尾崎準(zhǔn)備了幾車皮物資南下，火車路過三道溝，正好打劫。馬萬(wàn)海、黑葡萄、柳蛤蟆都覺得其中有詐，驢子卻一意孤行。?三岔路口，驢子命令隊(duì)伍不去三道溝，直奔火車站。?驢子率隊(duì)攻打火車站?；疖囌緵]多少人防守，驢子輕易得手，劫了大量的軍用物資。馬萬(wàn)海和黑葡萄來了，說這次行動(dòng)兩個(gè)山頭都出了力，應(yīng)當(dāng)分一杯羹。賀司令斷案，戰(zhàn)利品四六分成，義勇軍和馬萬(wàn)海以及黑葡萄各得兩份。驢子心疼不已，大呼不公，要找梁將軍評(píng)理。
楓林澗里，奔兒走后，秋兒以淚洗面。馬萬(wàn)海和驢子來看望。二人對(duì)奔兒恨之入骨，派鎖龍約奔兒在風(fēng)鈴渡德林的酒館談話。奔兒死不回頭，還在這個(gè)夜晚，潛進(jìn)山里帶了秋兒下山……?夜里，柳蛤蟆給驢子講連環(huán)計(jì)里呂布戲貂蟬的故事，說女人是水性楊花。驢子要再用一計(jì)，想考驗(yàn)一下黑葡萄是不是水性楊花。?驢子哭天抹淚地對(duì)黑葡萄說中了冷槍，一輩子不能生兒育女了，要葡萄和馬萬(wàn)海成親。?可一聽說黑葡萄真要出嫁了，驢子又大罵柳蛤蟆。煙囪山上一片喜氣。?風(fēng)鈴渡。細(xì)作回來報(bào)告，馬萬(wàn)海要娶親了。尾崎大喜，認(rèn)為是一網(wǎng)打盡敵人的好時(shí)機(jī)，積極準(zhǔn)備攻打山頭。?馬萬(wàn)海和黑葡萄拜天地，驢子趕來大鬧。?山下，尾崎帶兵悄悄地進(jìn)山，驢子突然聽到槍響，黑葡萄哈哈大笑，馬萬(wàn)海和自己在扁擔(dān)溝已經(jīng)設(shè)下埋伏，伏擊尾崎，三人帶兵趕到戰(zhàn)場(chǎng)。尾崎遭伏擊，慘敗。