尾崎在鎮上投放病毒，令馮、馬二人的部隊都染上瘧疾，又故意設下重重陷阱，故布疑陣，讓馮、馬二人劫走了假的急救藥品。?然而，就在即將給兄弟們注射的千鈞一發之際，馬萬海識破詭計，令尾崎精心策劃的陰謀破產。?風鈴渡。尾崎為這次的失利焦躁不安，鼻子又出血了，他命令部下撒出暗探，對三個山頭加緊監控。上司命令尾崎抽調主力部隊參加圍攻梁清宇的司令部。?賀司令表揚驢子鏟除了內奸，說起梁將軍最近身體不好，正在營地醫療。驢子想要去看望，賀司令勸阻說，日軍準備對義勇軍主力部隊進行一次大規模的圍剿，上級命令盡一切可能拖住敵人。
農舍。奔兒與秋兒過起著甜蜜的農耕生活，二人撿了個棄嬰名叫虎兒。?塔河縣政府，正月十五夜里。義勇軍以迅雷不及掩耳之勢拿沖進縣城，攻打縣政府。日偽軍不堪一擊。鎖龍在戰斗中繳獲了一把日本指揮刀。驢子則繳獲了一臺報話機。他十分喜愛這個破報話機，自己背在身上炫耀。馬萬海看中了報話機，提出要拿指揮刀換報話機。驢子死活不同意。?驢子無論如何也擺弄不響報話機，十分沮喪。馬萬?？嬷笓]刀來了提出交換。驢子好像十分不舍。馬萬海又搭上一支德國造手槍換來報話機。?馬萬海得到報話機欣喜若狂，卻發現報話機是壞的，大罵驢子欺騙了自己。鎖龍埋怨不止，鼓動換回指揮刀。?馬萬海帶著報話機找驢子要換回指揮刀。驢子耍賴，馬萬海無奈，又搭上一百顆子彈才把指揮刀換回來。?驢子為了修好報話機，派人到日本軍營抓回一個話務兵，日本兵終于鼓搗好了報話機，用日語好一頓嗚嚕，實際上是和尾崎取得聯系。驢子不知情，表揚日本兵。馬萬海聞訊而來，山上招致了日本人一頓炮轟，兩個人都負了傷。
曹大個子和黑葡萄來看望馮、馬部隊，說日本人派了奸細暗害義勇軍頭領，要他們提防。?夜里，二人睡不著，對捉話務兵時的奇怪現象提出懷疑。?老陰天來看驢子，吞吞吐吐地讓驢子讓權。驢子卻自有安排。?老陰天散布流言，說驢子不行了，想要取而代之。柳蛤蟆舌戰眾人，按下葫蘆起了瓢，不知所措。?驢子回山，大喊頭疼，以頭撞墻，要死要活，又犯了傻病，弟兄們都驚詫。驢子把山上的大權都交給了老陰天代管。有人反對，柳蛤蟆卻力挺老陰天。驢子一意孤行，夸老陰天是天生的帥才。老陰天對大伙宣布，臨危受命，攬過大權。?驢子再次瘋瘋癲癲，騎馬來見黑葡萄，擎著干枯的向日葵向黑葡萄求愛。?老陰天命令鉗子、廣林帶人下山綁票。兄弟們說驢子有令，自打加入義勇軍就不綁票了，加以拒絕。老陰天露出猙獰面目，眾人大嘩，兩伙弟兄要發生火并。柳蛤蟆站出來為老陰天說話，驢子端著大槍戰出來，說誰不聽老陰天的就和誰玩命。風波得以平息。?眾人為治驢子的病無計可施只能請神漢前來驅鬼，但收效甚微。