黃飛鵬命令夕沅立刻離開應元，但她經歷了重重波折后，決心不再受分離之苦。夕沅威脅如果不讓她和應元在一起，她寧愿傷害自己。黃飛鵬火冒三丈，與她斷絕父女關系！日本武士侮辱精武門，霍耀堂中計身受重傷，引發武林大震動。翟楓慌忙趕回精武門，在這危機關頭，霍耀堂與翟楓兩人終釋前嫌。霍耀堂拿出收藏已久、集精武門和黃飛鴻兩家大成的絕學《精武飛鴻》秘笈，交給翟楓。這意味著什么呢？大敗后的霍耀堂萎靡不振，特別想念思羽，翟楓勸思羽嘗試和霍冰釋前嫌，不想看到她有一天因此而后悔，但是恨海難填的她如何面對霍耀堂？無恥的黃飛鵬一方面反對夕沅和應元一起，另一方面卻拿了應元的錢，在上海重開寶芝林。應元隨柯中爵出席寶芝林開幕儀式，眾人訝異，原來他已貴為柯中爵親信，昔日憨厚的應元已不復返。柯亦難背著父親，悄悄與山本勾結，收購了新式學堂，進行奴化教育。
黃飛鵬本來就嫉恨霍耀堂，得悉精武門霸占了《精武飛鴻》秘笈后，上精武門理論，雙方發生矛盾。黃提議以比武的方式，決定該書的歸屬。大戰在即，霍耀堂臨危授命，讓翟楓登精武門掌門之位！精武門正值多事之秋，霍指望楓扭轉乾坤，轉危為安。比武之前，機智的翟楓透過蛛絲馬跡，發現黃飛鵬受人蒙騙，精武門和寶芝林不用大動干戈，就能重修舊好。心力皆疲的霍耀堂對翟楓深感安慰，放心退隱山林，不問世事。初執掌門之位的翟楓為了振興精武門，主動邀約藤原武館進行擂臺決賽。翟楓的功夫更進一竿，不可小覷。山本雖然邀請了日本武術高手迎戰，仍沒有十足把握能致翟楓于死地。山本開始盤算如何逼翟楓未戰先敗……報館被柯家收購后不久即面臨倒閉，思羽怒氣沖沖找柯亦難理解狀況。只見柯亦難一臉委屈有口難辯，思羽摸不清他的心思。
生死決戰如期開始，精武門上下齊心，翟楓信心十足，正當翟楓率眾迎戰日本高手時，夕沅被綁架了！山本以夕沅的生命作威脅，翟楓陷入困境……憂心如焚的黃飛鵬懷疑綁架之事是柯中爵所為，前去質問，應元聞訊也慌得方寸大亂，唯獨柯中爵胸有成竹……另一方面，山本欲全力拉攏上海的幫會勢力，讓中國人自己對付中國人，主動找到柯中爵。柯中爵雖然是江湖人士，卻拒絕與日本人的任何合作。柯亦難勸說父親認清形勢，柯中爵憤然而起，告誡柯亦難千萬不能做漢奸。野心勃勃的柯亦難才不管什么民族，他只要獨霸上海！一股腥風血雨正在醞釀……?榮華驚聞殺父真兇，果然是山本。她質問柯亦難為何對她隱瞞事實，他保證山本會死在她的手里，不過不是現在！?夕沅被救出后，終日忐忑不安，開始對應元的工作起了疑心，對目前的生活更加猶疑。