沒想到翟楓給日本人釋放以后，仍然固執己見，死不悔改，令思羽非常失望，兩人關系幾近崩潰。翟楓繼續縱火，但在一次縱火后，他聽見了日本小女孩涼子的呼救，猶豫再三后，良心發現，沖進火場奮不顧身救出涼子。思羽獲悉后，抱著涼子趕去醫院，可是因為翟楓的延誤，涼子的雙目可能永遠失明！當翟楓看著涼子楚楚可憐的樣子時，終于明白把殘酷的報應記在無辜者身上是何等愚昧的錯誤。這時思羽不但沒有責怪他，反而予以安慰，二人重修舊好。涼子請翟楓教她英語，以便日后到英國和母親生活。為此，翟楓決定接受上海商會副會長鐘若望的邀請，去中華新式學堂擔任武術老師，并借此機會，學習英語，深入了解西方文明?；粢寐動嵑蟛淮笈?！
翟楓被霍耀堂責備私傳霍家武功，不許再去學校，但翟楓堅信門戶之見不利弘揚武術。兩人相持不下，不歡而散。繼續教學的翟楓，初執教鞭，不懂何為教學之道，令學生們無所適從。課余時，他則旁聽英語課，積極學習，但急于求成，自創離奇法寶，促進記憶，叫思羽啼笑皆非。學堂中有一女生名曉雪，癡迷火神，竟然也加入縱火者的行列。翟楓從她身上看到了自己的影子，更加內疚自己以前所做過的一切。他勸告曉雪，卻遭遇她的鄙視。翟楓十分懊惱，直至和杜心武的一席話后，才茅塞頓開，明白武術的最終境界，實乃“仁者無敵”！這句話猶如當頭棒喝，讓翟楓翻然悔悟，徹底地除去偏激的排外心理。?翟楓無比真誠地勸導曉雪，想要改變現狀，關鍵是民族的團結。個人極端行為，只會禍及無辜,和傷害她自己！曉雪聽罷，激動得楞在那里，因為她終于得到久違的關懷。家祥出謀劃策，假借去上海作醫藥研究和振興寶芝林之名，騙過黃飛鵬，成功攜著夕沅去上海。夕沅懷著興奮的心情去找應元,卻事與愿違……
夕沅來到應元住的旅館,卻發現他早就搬走了，據說去了老虎灶打工，她和家祥立刻跑遍上全海各大小老虎灶，依然沒有應元的消息。夕沅別無他法，趕去學堂找翟楓，在他的宿舍門口從早等到晚，終究等到翟楓回來，可惜連他也不知道應元來了上海，這時的夕沅已忍不住血淚盈襟。夕沅讓翟楓幫助她尋找應元，翟楓也是茫無頭緒。他想，應元精于武術，且略懂醫術，就和夕沅往武館、藥鋪等地方去打聽，可還是廢然而返。應元到底在哪兒？他倆沒有放棄，堅持每天到處發尋人傳單，但仍然一點消息也沒有。鐘若望給家祥介紹一位很有辦法的朋友，他就是柯中爵！表面上柯中爵是個正當商人，其實他是上海灘最大的幫會老大。命運仿佛早已注定應元和夕沅逃不過柯家的魔掌……這天，正在柯中爵的碼頭打零工的應元，突然發現原來夕沅來了上海，而且在四處尋找自己，應元驚喜不已,飛奔到橋邊，看到憔悴的夕沅正木然立在橋上，他想跑到她面前，給她一個喜出望外的擁抱,但是他沒有……?經過一番流離轉徙后，榮華已失掉昔日的純真，變成殺人不眨眼的流氓，回到上海后，跟隨柯亦難，為非作歹。