翟楓肩負新任務。歐洲戰爭使德國對在華殖民地的統治力不從心，故極力拉攏北洋政府中的皖系勢力，無形中成了日本擴大侵華勢力的絆腳石。德日互相恫疑虛喝，翟楓必須保護精于德、日密電的一位重要的密碼破譯員，可是翟楓有負厚望，破譯員被榮華殺了……翟楓深感慚愧，幸而破譯員的助手揭開真相：她自己才是真正的密碼破譯員，犧牲的是她的保鏢。她這么做是要先確定翟楓是否可靠。密碼破譯員還懂唇語，讓翟楓的革命工作事半功倍，成了他的得力助手。就算沒名份，榮華也愿意和柯亦難在一起，為他做任何事，可是柯仍然把她于千里之外。山本和柯亦難開始針對民族企業開展大規模的絞殺行動，榮華親眼看著柯亦難聯合山本殘害鐘若望。榮華對柯不再存有任何依戀、任何信任。她要背叛他！
應元決定與夕沅逃離上海，但好事多磨，一波三折。第一次世界大戰爆發。日本情報頭目阪西抵達上海，查找德國人從青島送給北洋政府皖系的福克E3型飛機的相關資料。翟楓為了搶在日本之前，必須從德國駐上海領事道格那里取得更新密碼本。翟楓召開珠寶拍賣會以便接近道格。可誰也不會想到，他的革命行動，正一步一步把思羽推向絕路！思羽為見翟楓，出席了珠寶拍賣會。但命運弄人，正因她在會上，和德國領事道格用流利德語交談，終躲不過生關死劫的困局……在思羽的協助下，翟楓成功潛入德國領事館，找到更新密碼本，因而得知德國特使辰飛將會攜福克E3飛機的圖紙秘密上海。海鎮守使、浙江督軍和日本人等出謀畫策，搶奪圖紙!時機來了，德國領事夫人舊病復發突，請夕沅前赴青島替她治病，這可是金蟬脫殼的好機會！
四面八方的勢力為了爭奪德國特使辰飛手中的圖紙，在上海碼頭展開了勾心斗角，但特使本人卻神秘消失。機緣巧合，應元送夕沅到碼頭時，和真正的德國特使辰飛不期而遇，并成功追蹤到他的行蹤。應元成了唯一掌握這重要消息的人，但他沒有向翟楓通風報信，反而把這消息告知了山本！?應元取得山本的信任后，參與了盜竊飛機圖紙的行動。應元拿到圖紙后，在圖紙上做了手腳，不讓日本人輕易達到目的。?應元還打聽到，從東京來的德語翻譯專家的住處，把消息告訴了翟楓，翟楓劫走了山本的德語翻譯專家。德語圖紙沒人翻譯，山本得物無所用。不巧，山本想起思羽的德語日語皆精，遂逼思羽幫助翻譯。思羽能否絕路逢生？?在青島，夕沅成功擺脫了柯亦難手下的監視，按計劃登上啤酒船，前往連云港。她憧憬著和應元遠走高飛后的生活……誰會想到，她的同伴正悄悄向柯亦難匯報她的一舉一動！