嚴華聽說永鑫公司的鴉片運輸通道受阻，洪三元奉命要去漕幫徹查此事，他趕忙來找洪三元，向他講明其中的利害關系，沈青山和霍天洪勾結洋人和軍閥倒賣煙土，把百姓置于水深火熱之中，如果煙土不除，國家和百姓將萬劫不復，如果洪三元想流芳百世，就要謹慎行事，洪三元聽了這番話，才恍然大悟，以為他是想阻止自己去漕幫，沒想到嚴華讓他利用這次機會徹底破壞永鑫公司的鴉片運輸通道。與此同時，齊林勸說皮六和鐵鼓一起去撓鉤劫沈青山的煙土，還承諾事成之后讓他們在慶功宴上和張萬霖見面，皮六和鐵鼓滿口答應，又擔心林依依和老初不同意，決定先瞞著他們倆。
洪三元憑借三寸不爛之舌說動了十三太保中三位----沈達，秦虎和余立奎，他們一行四人一早就乘船出發去牛頭山，于夢竹趕來送洪三元，還特意給他求了平安符，只盼他早日平安歸來，洪三元和于夢竹依依惜別，林依依也來送洪三元，她躲在一邊目送他們離開，還把自己求來的平安符掛在碼頭的柵欄上。
沈達身為警長，手里掌握著秦虎和余立奎的犯罪證據，早就想把他們繩之于法，秦虎和余立奎很不服氣，他們和沈達據理力爭，三人一時爭執不下，竟然要在船上比試高低，洪三元趕忙站出來勸解，向他們詳細講述了此行的分工和目的，讓沈達和余立奎扮成挑夫，負責陸昱晟送給胡坤的兩大壇陳年花雕酒和烤豬，秦虎假扮永鑫弟子陪在洪三元身邊，最后還定下緊急行動的暗號。與此同時，齊林帶皮六和鐵鼓與萬友三匯合，讓鐵鼓引開碼頭的看守，他和萬友三帶人趁機劫走煙土。
洪三元一行四人乘船來到漕幫總舵牛頭山下，胡坤推說身體不舒服，拒不見客，派人想把洪三元他們打發走，洪三元借口一路上舟車勞頓，眼看天色已晚，想把陸昱晟送的慰問禮品送上去，借宿一宿再離開，漕幫弟子才讓他們下船。等了很久也沒有人讓他們進山，洪三元擔心有變故，就往兩壇花雕酒里放了紅葵花給他的瀉藥。隨后，胡坤設宴請洪三元他們，而且上山之前還對他們進行仔細搜身，把秦虎隨身帶的的佩刀都扣下來，洪三元身上有紅葵花的三大防身法寶，他謊稱是治療自己哮喘病的藥，才順利過關。洪三元一行四人來到牛頭山赴宴，漕幫幾百弟子虎視眈眈盯著他們，洪三元不慌不忙上前和胡坤以及三當家薛良羽寒暄問候。
與此同時，鐵鼓放鞭炮引開碼頭的守衛，齊林和萬友三他們趁機闖進倉庫，想偷走煙土，不料中了埋伏，他們被圍得水泄不通，只能倉促應戰，皮六想用口技冒充巡捕把他們引開，卻被人當場識破抓走了。
洪三元發現胡坤紅光滿面，根本不像生病的樣子，而且陸昱晟曾經告訴他，胡坤號稱混江龍，是河北唐山人，眼前的胡坤滿是陰柔之氣，口音顯然也對不上，洪三元疑惑不解，胡坤借口自己走南闖北多年，口音自然就改變了。胡坤擔心他再繼續追問，趕忙熱情地讓人給洪三元和秦虎上酒，洪三元擔心酒里有詐，就把酒潑在地上，借口要把這第一碗酒敬家師陸昱晟，胡坤又給他敬上一杯酒，洪三元又潑掉了，他謊稱今天是家父的祭日，還隨口打聽二當家蔣鷹的去處，洪三元趁機想潑掉第三碗酒，胡坤趕忙攔住他。
洪三元自知這次躲不過去，就提出要按照永鑫公司的規矩和他們比賽，如果誰輸了，就先喝第一碗酒，讓秦虎和漕幫弟子比腕力，大義首當其沖出來迎戰，他高大威猛，秦虎不費吹灰之力就贏了他，三當家薛良羽主動請戰，他和秦虎斗反力，洪三元一邊加油，一邊趁機在胡坤和薛良羽的酒碗里放下蒙han藥，薛良羽是深藏不漏的高手，秦虎很快就輸給他，洪三元謊稱自己從來不喝酒，胡坤和薛良羽堅決不干，洪三元提議和漕幫的兄弟們一起分享陸昱晟送來陳年花雕酒，讓沈達和余立奎給他們分酒，漕幫弟子們爭先恐后來倒酒，洪三元和秦虎迫不得已一飲而盡。
齊林趁亂落荒而逃，和鐵鼓在郊外的樹林里匯合，可是皮六卻沒有逃出來，鐵鼓想回去救皮六，齊林斷定現在回去必死無疑。皮六被活捉，沈青山一眼就認出他是洪三元的兄弟，皮六自知性命難保，只想求一死，沈青山要活活折磨他，下令把皮六的舌頭割掉，他永遠也別想再用口技。
洪三元看著胡坤和薛良羽一口喝下碗里的酒，就義正言辭地質問他為什么把永鑫公司的貨停掉，胡坤搬出政府禁令來搪塞，洪三元譴責他把永鑫公司的貨給了沈青山，胡坤頓時勃然大怒，漕幫弟子們也嚴陣以待，擺開了決一死戰的架勢，洪三元向秦虎使眼色，可是他已經被胡坤下在酒里的蒙han藥迷暈了，洪三元頭暈腦脹，只好示意沈達和余立奎開始行動，兩個人和漕幫數百弟子展開混戰，他們倆以一當十，所向披靡，洪三元也暈了過去，他下到花雕酒里的瀉藥開始發作，漕幫弟子們肚子疼得無心戀戰，頃刻間一敗涂地，潰不成軍。
胡坤和薛良羽酒里的蒙汗藥開始發作，雙雙昏倒在椅子上，漕幫弟子們也紛紛找地方拉肚子，余立奎把洪三元潑醒，洪三元又用酒把秦虎潑醒，他從烤豬里取出手槍，向天鳴槍示警，讓沈達和余立奎把胡坤和薛良羽捆起來。原來，洪三元早就看出這個胡坤是假的，他舉槍逼問沒喝酒的漕幫弟子，才知道眼前的胡坤是二當家蔣鷹，他和薛良羽勾結沈青山謀反，把胡坤和十幾個親信關在漕幫的地牢里，洪三元立刻帶沈達去地牢解救。與此同時，齊林和鐵鼓來到碼頭倉庫，到處找不到皮六，他們焦急萬分，齊林祈禱皮六已順利逃出去。
洪三元和沈達來到地牢，負責看守的李二狗趕忙給他們打開門，洪三元無意中看到被關押的神父和修女，突然牢房里面傳出一個唐山口音的男人高聲斷喝，他斷定此人就是真的混江龍胡坤，洪三元謊稱是沈青山派來和胡坤談合作的，要共同對付永鑫公司，胡坤氣得破口大罵，他發誓絕不會背信棄義和沈青山合作，洪三元趕忙讓李二狗打開胡坤身上的鐵鎖鏈，說明自己是受陸昱晟之命來找胡坤，卻遇到蔣鷹和薛良羽擺的鴻門宴，洪三元設計把他們全都抓獲了，胡坤被成功解救，他不相信就憑他們四個人能把漕幫數百弟子全都制服了。
吳老拐一早打開大門，發現皮六滿身是血昏死在大雜院門口，他趕忙大聲招呼老初和林依依過來，老初發現皮六失血過多，傷勢嚴重，他束手無策，只能找西醫救治，紅葵花拜托于夢竹把皮六送到最好的醫院。
胡坤感謝洪三元的救命之恩，洪三元把蔣鷹和薛良羽捆起來讓胡坤處置，還向他一一介紹了沈達，秦虎和余立奎，胡坤沒想到他竟能一下子請動十三太保中的三位，不禁對洪三元刮目相看。胡坤決定把見利忘義的蔣鷹和薛良羽驅逐出去，對被蒙蔽的本幫兄弟就既往不咎了，胡坤為了感謝洪三元他們的救命之恩，想把之前抓來的三個洋妞和洪三元他們分享，洪三元想起來他們就是霍頓一直苦苦尋找的神父和修女，而且其中一個修女是英國皇親國戚，沈達覺得即使現在把他們放出去，洋人一旦問責，漕幫的百年基業就會毀于一旦，胡坤左右為難，一時不知該如何是好，沈達也一籌莫展，明日期限就到了，所有英租界的巡捕就會被革職查辦，胡坤懇求洪三元想辦法解救漕幫。
洪三元苦思冥想，忍不住走來走去，秦虎責怪他這樣就像唱戲一樣，洪三元被他的話點醒，當即決定讓胡坤和余立奎假扮蔣鷹和薛良羽，沈達假扮沈青山，他們合伙給神父和修女們演一出戲，不但可以解救漕幫，還可以嫁禍沈青山。洪三元編寫了劇本，讓他們仔細閱讀熟悉。
齊林和鐵鼓趕到醫院的時候，才知道皮六被人割了舌頭，性命危在旦夕，鐵鼓急得捶胸頓足，齊林追悔莫及，不該帶他們倆去劫土，林依依和皮六他們四人情同手足，她狠狠教訓了鐵鼓，并且警告齊林，如果皮六有什么三長兩短，她絕不會放過齊林。
夜里，洪三元導演的戲就開場了，李二狗帶人闖進地牢，?口口聲聲稱是奉蔣鷹之命要殺了神父，讓三個修女當壓寨夫人，洪三元及時趕來，手起刀落把李二狗砍得頭破血流，救出神父和修女，洪三元故意帶他們路過蔣鷹的房間，沈達假裝沈青山，他正和蔣鷹，薛良羽二人商議合作倒賣鴉片，還決定把神父和修女都殺死，然后嫁禍于永鑫公司的三大亨，神父和修女在窗外聽得清清楚楚，洪三元帶他們悄悄上船，讓余立奎送他們離開，修女伊莎感謝洪三元的救命之恩，并記下他的名字，洪三元借口要去救胡坤，和他們告別。
洪三元和胡坤等人一起慶祝演戲成功，胡坤激動萬分，洪三元一天救了自己兩次，還救了漕幫，決定和他義結金蘭，洪三元滿口答應，并當場結拜，胡坤想讓沈達和秦虎留在牛頭山，沈達婉言謝絕，秦虎想回去等大哥秦龍，胡坤答應給秦虎留著二當家的位置。
林依依和紅葵花等人一直焦急地等在手術室門口，皮六被救活了，可再也不會說話了，在場所有人都很痛心，林依更是傷心欲絕，痛不欲生。
酒過三巡，洪三元向胡坤提出禁煙，胡坤大惑不解，洪三元向他講述了煙土就是毒瘤，讓百姓玩物喪志，家破人亡，如果煙土不除，中華不強，胡坤聽完他的慷慨陳詞還是一知半解，洪三元提議漕幫以后決不再碰煙土生意，而且對外要號稱是胡坤的主意，胡坤也有一顆愛國之心，他當場答應洪三元的建議。隨后，胡坤親自送洪三元他們離開牛頭山，還讓洪三元把他的親筆信交給陸昱晟，胡坤邀請洪三元，沈達和秦虎再來牛頭山相聚。
沈青山眼看霍頓定的期限已到，他知道自己英租界總探長的職位不保，可是放眼整個英租界，沒有人能代替他的位置，他斷定霍頓一定還會來請他出山。英租界的華人巡捕集體被辭退，他們不服氣，一起到英國領事館來找霍頓理論，并和維持秩序的英國巡捕打得不可開交。與此同時，神父和三個修女安全返回，霍頓讓巡捕們重新上崗去完成新的任務，就是抓沈青山，還要查封他的煙館和賭坊。
霍頓帶巡捕趕到沈青山家里，發現已經人去樓空，沈青山事先得到消息，早已逃之夭夭，霍頓下令清繳八股黨弟子，一個都不留。與此同時，華人巡捕查封了沈青山的煙館，d場以及新世界歌舞廳。
三大亨得知沈青山的場子全部被封，喜悅之情溢于言表，他們和沈青山爭斗了這么多年，終于守得云開見月明了，陸昱晟提議借此機會占領英租界，絕不給沈青山翻身的機會，霍天洪立刻讓他們分頭行動，夏俊林帶人配合巡捕搜捕沈青山，陸昱晟去找霍頓斡旋，張萬霖去找法租界領事雷諾阿談判。
洪三元從牛頭山回來就第一時間去找三大亨復命，他滔滔不絕講述自己九死一生的經歷，張萬霖很不耐煩，洪三元只好簡明扼要說明了此去牛頭山赴鴻門宴，救胡坤，平定漕幫內亂的過程，然后把胡坤的信交給霍天洪，胡坤在信里明確指出煙土不除，中華不強，他答應會繼續幫永鑫公司運貨，但是決不再運鴉片，張萬霖不相信胡坤能有這樣的見地，洪三元謊稱胡坤夢到觀音菩薩，警告他不許碰煙土，張萬霖覺得洪三元是信口胡說，而且洪三元只是幫胡坤評定了內亂，對公司卻毫無益處，剛想向他興師問罪。霍頓和雷渃阿突然來到永鑫公司，霍頓口口聲聲要感謝洪三元，不但救出自己最愛的人，還幫查出兇手沈青山，讓洪三元明天去英國領事館見一個人，三大亨面面相覷，不禁對洪三元刮目相看。
洪三元安全回到大雜院，才知道皮六受了重傷，雖然已經脫離危險，可是從今以后再也說不了話了，洪三元很痛心，當他得知是齊林擅自帶皮六和鐵鼓去劫煙土，才造成這樣慘痛的結果，立刻來到天臺找齊林，自從出事以后，齊林追悔莫及，終日借酒澆愁，洪三元埋怨他事先不和自己商量，可齊林不想事事都靠洪三元，賭氣要和皮六一命抵一命，洪三元被他氣得無語，默默離開了。
于夢竹不想讓洪三元再去冒險，想讓他去于杭興的公司工作，也一樣可以產業救國，洪三元還沉浸在皮六受傷的痛苦中無法自拔，于夢竹緊緊握著他的手，不停地安慰他，兩個人傾訴相思之苦，林依依出來正好看到這一幕，她的心里五味雜陳。
第二天一早，洪三元如約來到英國領事館，霍頓熱情地帶他來見修女伊莎，并且承認伊莎是他的女兒，可他還不想公開這層關系，希望洪三元替他保密，洪三元終于明白霍頓為什么要布下天羅地網，寧可犧牲所有的華人巡捕來尋找神父和修女了，伊莎也對洪三元感激不盡，邀請他有空去教堂，被洪三元婉言謝絕。
沈青山消失得無影無蹤，三大亨終于得償所愿，霍天洪覺得洪三元雖然沒有搞定鴉片的運輸通道，可是除掉了沈青山這個心腹大患，也應該獎賞他，張萬霖痛恨齊林辦事不利，決定把他驅逐師門，因為張萬霖從來不收敗將。齊林苦苦懇求夏俊林幫忙，他想進去見張萬霖一面解釋清楚，沒想到張萬霖竟然絕情地把齊林的門生帖都扔了出來，齊林頓時心灰意冷。
陸昱晟帶洪三元再次來到城市的最高點，讓他俯瞰整個上海灘，陸昱晟想要獎賞洪三元，他只提出要遠大d場，陸昱晟指責他眼光太狹隘，應該要遠大前程，首先就要抓住這個難得的機會向于夢竹求婚，洪三元對于夢竹情有獨鐘，自然求之不得，陸昱晟承諾會幫忙讓洪三元成為上海的王。
于夢竹難得回家吃飯，讓于杭興倍感意外，勸她盡快搬回來住，可于夢竹覺得越走近洪三元他們這幫人，越覺得他們樂觀向上，于夢竹每天都過得很開心，還埋怨于杭興不該對洪三元另眼相看，而且洪三元越來越像于杭興，是她心中的英雄，希望于杭興能給洪三元機會展示自己，于杭興只好答應讓洪三元來家里吃飯。
陸昱晟投其所好送霍頓宋朝的瓷碗，并向他大力舉薦洪三元做英租界華人巡捕的總探長，可霍頓覺得洪三元資歷太淺，陸昱晟聲明洪三元不但是永鑫公司的第四大股東，也是于杭興的乘龍快婿，霍頓權衡利弊，爽快地答應了。
陸昱晟搞定了霍頓，立刻約于杭興品茶，陸昱晟直截了當提出要為洪三元保媒，他很清楚于杭興心里的顧慮，就以人格保證洪三元的人品極佳，還大力夸贊洪三元為永鑫公司立功，而且很快就要就任英租界的華總探長，于杭興答應讓于夢竹和洪三元交往。