保安處周處長單獨找蘇菲談話，要她以協(xié)助學(xué)校接收捐贈物資為由，去西安一趟，真實目的是接觸宋貞娣，了解一下她寫信給馬海德的目的。還要她對外宣稱下鄉(xiāng)深入生活采訪，此行對所有人保密，包括馬海德。
蘇菲到西安后，馬上就被現(xiàn)為國民黨軍統(tǒng)特務(wù)的宋貞娣知曉。宋貞娣派人把蘇菲接來，說要和她拋棄不同政見來敘舊。蘇菲問宋貞娣為什么洪云飛來西安一趟回去就悔婚，是不是她對他說了什么。宋貞娣承認(rèn)他們見了一面，并說在上次中外記者團去延安的時候她就警告過洪云飛不要追求蘇菲，但是他不聽。她不想看見蘇菲嫁給洪云飛這樣自私狹隘、見風(fēng)使舵的偽君子，還說洪云飛一邊猛烈地追求蘇菲，一邊對她的好朋友袁夢云下手。蘇菲回到延安后，把宋貞娣說的話全都告訴了保安處的周處長。
袁夢云晚上睡在床上，突然起來嘔吐，原來是她懷上了洪云飛的孩子。但是洪云飛不承認(rèn)這是他的孩子，還說袁夢云作風(fēng)敗壞，不知道是和誰懷上的，這讓袁夢云很難過。第二天，袁夢云一臉難受地回來，半夜突然大出血，蘇菲和劉靜云急忙把她送進醫(yī)院。劉靜云在她身上發(fā)現(xiàn)一張藥單，馬海德一看，發(fā)現(xiàn)是一張人流藥方，開的全是活血的中藥。
洪云飛發(fā)現(xiàn)事態(tài)嚴(yán)重，急忙來看袁夢云，并說這全是他的錯，他在前途和愛情中選擇前途是不對的，現(xiàn)在他要選擇愛情，要和袁夢云結(jié)婚。袁夢云又一次相信了洪云飛，決定和他結(jié)婚。蘇菲她們?nèi)紕裨瑝粼撇灰砻孕母`，說洪云飛不是好人，是偽君子，袁夢云不聽，堅持要和洪云飛結(jié)婚。
1942年延安“整風(fēng)運動”開始了，馬海德成了嫌疑對象，被關(guān)了起來。整風(fēng)運動結(jié)束后，馬海德才放回家，蘇菲懷孕已滿五個月。
馬海德得知蘇菲暈倒是因為營養(yǎng)不良，立即吩咐韓得牛和三斤半多弄些有營養(yǎng)的東西給蘇菲吃。馬海德要蘇菲作凌護士長的思想工作，幫李副院長加分，說李寧遠(yuǎn)不要組織施壓，要通過自己的誠意來感動凌護士長，自己爭取愛情，是值得敬佩的。這時候，李寧遠(yuǎn)拿來了許春妞送給自己的羊肉來給蘇菲補身子。
半夜時，蘇菲身體發(fā)作，連忙被送往醫(yī)院，生下了一個兒子，小生命為窯洞增添了歡樂。馬海德決定給兒子起名字叫作周幼馬，因為蘇菲生兒子太辛苦，要和媽媽姓，蘇菲本姓周，爸爸可以排在后面。張媽媽和英英聽說蘇菲生了孩子，也拿來雞蛋和紅棗給蘇菲吃。
徐士威要去晉察冀前線打日本鬼子，臨行前和袁夢云、劉靜云一起來看蘇菲的兒子小幼馬，蘇菲煮咖啡給大家喝來給徐士威送行，并叮囑他一定要活著回來，只有活著才能看到日本帝國主義被打敗的那一天。
袁夢云從蘇菲那拿來咖啡給洪云飛喝，并說她也想生一個小幼馬那樣可愛的孩子。洪云飛不置可否。
美軍觀察組來到延安，宋貞娣以中山大學(xué)外語系教授的身份出現(xiàn)；馬海德小時的朋友，原來在上海領(lǐng)事管的武官格林中校也參加了美軍觀察組。為了向美軍觀察組展示中國共產(chǎn)黨抗日的決心，粉碎國統(tǒng)區(qū)對邊區(qū)的謠言，馬海德做為接待級成員陪同他們參觀了延安邊區(qū)的各個方面。在當(dāng)時艱苦的條件下，對于延安優(yōu)待俘虜?shù)恼撸儡娪^察組表示很吃驚。
格林中校受邀到馬海德家作客，對他是如何適應(yīng)這邊的環(huán)境感到好奇。馬海德說，自己剛來的時候曾感受到孤獨，現(xiàn)在他努力學(xué)習(xí)中國的文化，理解他們的思想，取得了人民的信任，自己已經(jīng)成為他們中的一員。
格林中校找蘇菲單獨聊天，和她說了些馬海德的家庭情況。馬海德父母是來自黎巴嫩的移民，從小家里條件困難，馬海德是老大，為了他能上大學(xué)，家里已傾其所有，想依靠他多賺錢來改變家族命運，全家的期望全寄托在他身上，他卻不遠(yuǎn)萬里到中國來參加抗日戰(zhàn)爭。蘇菲聽了心里對馬海德益發(fā)欽佩。
格林終于知道馬海德為什么要留在中國了。馬海德說自己有三個愿望，除了娶到中國妻子蘇菲，還有快點打敗日本帝國主義和成為一個完全的中國人。
宋貞娣找洪云飛談話，洪云飛說他已經(jīng)按她的意思和蘇菲退婚，現(xiàn)在和袁夢云結(jié)婚，要宋貞娣不要再找他了。宋貞娣對洪云飛說，他在共產(chǎn)黨已經(jīng)沒有前途，有機會應(yīng)該和國民黨合作。
宋貞娣要提前回重慶，離開之前和格林中校又來到馬海德家。蘇菲親自下廚給馬海德做了一份情深意重的油煎雞蛋。蘇菲從格林中校那聽說了馬海德的經(jīng)歷和身上肩負(fù)的重托，卻仍然來到中國參加抗日戰(zhàn)爭，為中國人民的解決事業(yè)無私奉獻，說想代表中國人民感謝馬海德。
徐士威成為晉察冀邊區(qū)一名武工隊隊長，在一次與敵人交鋒中，為了掩護隊友轉(zhuǎn)移，自己被捕。在普希金詩歌的朗誦中，徐士威被日軍活埋，光榮地犧牲了。蘇菲他們按照他的遺愿，在徐士威的墳頭一齊朗誦普希金的詩歌來祭奠他。
1945年8月15日，日本宣布投降，整個延安沸騰了。馬海德被師生們抬起來一次次地拋向空中。馬海德的兩個愿望都實現(xiàn)了，只剩下成為一名真正的中國人這一個愿望未實現(xiàn)。