紅一、二、四方面軍即將大會師的消息傳來，馬海德隨紅軍醫院向甘肅會寧進發。途中遇到敵人圍攻，李主任命令大家在離戰場15里外的地方扎營，并安排一個帳篷給馬海德休息，他自己上戰場去指揮搶救傷員。
馬海德不愿意自己置身戰場之外，執意要上戰場參與搶救傷員。為了保護馬海德，通訊兵三娃不幸被炸彈炸死，光榮犧牲，馬海德悲痛萬分。李主任說他不是紅軍，是外國友人，需要受到保護，這也讓馬海德感到失落。
馬海德和李主任一起向周恩來和彭德懷請求處分。馬海德認為自己身為紅軍顧問，卻沒有及時上戰場救治傷員，很不應該。周恩來說他作為紅軍急需的人才，應該珍惜自己的生命，完成自己的使命，不能犧牲。馬海德才認識到自己的錯誤，不聽勸阻，私自上戰場，讓三娃為掩護自己犧牲了生命。
馬海德被紅軍的精神所鼓舞，要求加入紅軍，周恩來發了一套紅軍軍服給他，他非常愛惜。軍隊文工團邀請馬海德教她們跳美國舞，恍惚中，他想起了心愛的蘇菲。
蘇菲和同學在深夜的上海街頭張貼傳單，被警察盤查，幸好遇到表哥，才替她們解了圍。在圍觀人群，蘇菲發現警察把洪云飛抓走了，她以為是宋貞娣告密，感到很氣憤。
1936年10月，馬海德所在的紅軍一方面軍和二、四方面軍在甘肅會寧勝利會師，馬海德為自己親歷見證這一偉大時刻而感到激動興奮，他終于見到朱德總司令長和賀龍將軍。彭德懷決定把馬海德的坐騎從驢子換成更舒服的馬。賀龍答應馬海德，只要能騎他的馬跑一圈，就把自己的好馬送給他。馬海德在三斤半的幫助下，膽顫心驚地騎了一圈。
