三斤半在合作社食堂參加了蘇菲與洪云飛的訂婚宴，因為替馬海德傷心，喝醉而歸。并說馬海德為什么不找組織領導解決個人問題，結果蘇菲被洪云飛搶去，只是送花沒有用。同時，蘇菲也喝醉了，痛哭著和朋友說，她不想結這個婚，自己的婚姻不能作主太痛苦了，是組織找的自己，因為自己是預備黨員，不能不服從這個命令。
處長派洪云飛去西安籌辦一批用于印刷廠的物質，不料被國民黨軍統特務秘密逮捕，并帶到已身為國民黨軍統局西安站副站長的宋貞娣面前，洪云飛慌忙中說自己其實一直愛著宋貞娣，只是她不接受自己。宋貞娣請他喝酒并與他調情，說她可以帶他離開中國，一起去美國學習生活，洪云飛信以為真，與宋貞娣擁抱中被早已埋伏的人拍下照片。洪云飛問宋貞娣為什么要設下陷阱，她說因為洪云飛毀了寧英與自己，不能再讓他毀了蘇菲，如果他與蘇菲結婚，就公布這些照片。
洪云飛回到延安非常苦悶，自己在窯洞里喝酒。袁夢云因為想調去魯藝的事又來找洪云飛，喝醉了的洪云飛抱住袁夢云狂吻，說不和蘇菲結婚了，要把手墜送給袁夢云，袁卻不接受，說這手墜被施了魔法，之前蘇菲和馬海德拿到這手墜都倒了霉，洪云飛覺得有道理，自己受威協的事也和這手墜有關。
洪云飛告訴馬海德，他已經決定一心抗日，不能因為個人的感情來影響革命工作，要放棄和蘇菲結婚，并故意將他認為倒霉的手墜送給了馬海德。馬海德欣喜之下，立刻去魯藝找蘇菲，卻被告知蘇菲被借到實驗劇團，到三十里鋪演出去了，馬海德調轉馬頭，直奔三十里鋪而去。
