彭德懷從西線發來電報，部隊已到達甘肅、寧夏交界一帶。在周恩來的陪同下，海德姆和斯諾隨后續部隊前往那里，見到彭德懷。
老人向導帶海德姆在村子里了解情況，正好一家村民小孩得了急病，癥狀是肚子疼，發燒，吃了三天郎中開的藥不見效，正在請巫婆跳大神。海德姆聽到癥狀判斷孩子得了急性闌尾炎，應該立刻開刀動手術，孩子的父親根本不信海德的話，還被巫婆說這個洋鬼子是惡鬼，應該趕走。當紅軍醫生趕來已晚，孩子因為延誤治療死了。海德姆感到非常氣憤，明白“越是貧窮越相信鬼神”，這種封建落后的觀念急需改變。
彭德懷命令小紅軍三娃保護斯諾，紅軍隊長秤砣的弟弟三斤半保護海德姆。在海德姆翻看蘇菲的照片和翡翠手墜的時候，三斤半提醒海德姆，女人送禮物給男人是喜歡他的意思，象征著定情信物。
周恩來得知海德姆的祖籍是黎巴嫩，會阿拉伯語，于是請他出面與當地阿訇勾通，為了便于結識群眾，周恩來還給海德姆起了個中國名字叫馬海德，這樣一改，既保留了原美國姓，又增加了邊區回族同胞姓氏常見的“馬”字。有了中國名字，這讓海德姆非常激動。紅軍和回民因為老水井的打水問題引起糾紛，在彭德懷的教育下，紅軍戰士認識到自己的錯誤，馬海德也很快得到了阿訇的信任，阿訇明白了紅軍北上抗日的意義，愿意幫助紅軍。
馬海德在彭德懷的陪同下考察了紅軍的醫院和藥房，在這里他見到了曾經到上海接應藥品的李寧遠。并針對蘇區面臨國民黨嚴重封鎖而投醫少藥的情況，提出了大力加強預防工作的建議。
由于紅軍缺少醫生，紅軍醫院李寧遠主任原來是學獸醫的，但在實踐中積累了很多經驗，特別是骨科很拿手，人稱李一刀，很受戰士和老百姓的尊敬。馬海德聽說李寧遠是獸醫出身，感到很驚訝，不由得笑起來，讓李寧遠有點生氣，以為正規醫科大學畢業的馬德遠在嘲笑自己。馬德海向李主任道歉。
由于醫療條件有限，紅軍的傷員都分散在老鄉家里，李主任帶馬德海查看紅軍設在老鄉家的流動病房，不僅衛生條件差，而且沒有專業的護理人員，僅僅是農婦用熬制的中藥為傷員清洗傷口，傷員多有感染，馬德海為此非常生氣，誤以為李主任沒有醫生對傷員的責任心，李主任激動地解釋，在沒有經費、藥品、醫生、護士的情況下，這是不得已而為之。
晚上休息的時候，警衛員三斤半對馬德海說，他小時候受傷，也曾被郎中用中草藥治好過，讓馬德海反省自己是不是誤會了李主任。而李主任也在虛心向醫院里會英語的大夫請教，想學習英語，提高自己，看懂藥瓶上的英文。
斯諾的隨地調查采訪即將結束，他還將趕往保安對毛澤東做一個深度采訪，爭取在年底向全世界發布這篇重要的通訊報告。馬德海從上海帶來的藥品也即將用完，需要他繼續回上海為紅軍蘇區采購藥品，他們二人相約離開。
鄉親們得知馬德海即將離開，紛紛拿出家里最珍貴的東西，趕來為他送行，感謝他無私為大家醫治傷病。馬德海說自己是紅軍一員，要用紅軍的紀律來要求自己，不收老鄉一份禮物。
臨行前夜，馬海德覺得這里的情況需要自己，突然決定不走了，他把籌集醫療器材和藥品的單子交給了斯諾，并囑咐斯諾不要在通訊報告中寫他的情況，以免在美國的家人受牽連。
紅一、二、四方面軍即將大會師的消息傳來，馬海德隨紅軍醫院向甘肅會寧進發。途中遇到敵人圍攻，李主任命令大家在離戰場15里外的地方扎營，并安排一個帳篷給馬海德休息，他自己上戰場去指揮搶救傷員。
馬海德不愿意自己置身戰場之外，執意要上戰場參與搶救傷員。為了保護馬海德，通訊兵三娃不幸被炸彈炸死，光榮犧牲，馬海德悲痛萬分。李主任說他不是紅軍，是外國友人，需要受到保護，這也讓馬海德感到失落。
馬海德和李主任一起向周恩來和彭德懷請求處分。馬海德認為自己身為紅軍顧問，卻沒有及時上戰場救治傷員，很不應該。周恩來說他作為紅軍急需的人才，應該珍惜自己的生命，完成自己的使命，不能犧牲。馬海德才認識到自己的錯誤，不聽勸阻，私自上戰場，讓三娃為掩護自己犧牲了生命。
馬海德被紅軍的精神所鼓舞，要求加入紅軍，周恩來發了一套紅軍軍服給他，他非常愛惜。軍隊文工團邀請馬海德教她們跳美國舞，恍惚中，他想起了心愛的蘇菲。
蘇菲和同學在深夜的上海街頭張貼傳單，被警察盤查，幸好遇到表哥，才替她們解了圍。在圍觀人群，蘇菲發現警察把洪云飛抓走了，她以為是宋貞娣告密，感到很氣憤。
1936年10月，馬海德所在的紅軍一方面軍和二、四方面軍在甘肅會寧勝利會師，馬海德為自己親歷見證這一偉大時刻而感到激動興奮，他終于見到朱德總司令長和賀龍將軍。彭德懷決定把馬海德的坐騎從驢子換成更舒服的馬。賀龍答應馬海德，只要能騎他的馬跑一圈，就把自己的好馬送給他。馬海德在三斤半的幫助下，膽顫心驚地騎了一圈。