馬海德要求去河防前線做更實(shí)際的工作。醫(yī)院決定要他做劇團(tuán)的隨團(tuán)軍醫(yī)，并隨時宣傳白求恩大夫的毫不利已專門利人的精神，他自己吸蛇毒的事跡也要進(jìn)行宣傳。馬海德表示不要宣傳自己，他只不過做了應(yīng)該做的事。
醫(yī)生張望找馬海德幫忙，說是自己是1936年俘虜?shù)膰顸h軍醫(yī)，這些年認(rèn)真工作，但是一直不能入黨。馬海德找王稼祥說明了張望的現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)，說連自己一個外國人都能入黨，何況張望醫(yī)生的工作態(tài)度很敬業(yè)，如果一直不同意他入黨會影響工作情緒。
蘇菲和徐士威被抽調(diào)到劇團(tuán)參加演出，馬海德隨隊(duì)進(jìn)行醫(yī)療保障。徐士威因?yàn)槟赣H在上海無錢治病，被趕出醫(yī)院的事，一直誤會馬海德，對他態(tài)度生硬。但偏偏劇團(tuán)要徐士威在關(guān)于馬海德為戰(zhàn)士吸毒蛇的小話劇中扮演馬大夫，他只得接受。話劇表演結(jié)束后，大家要馬海德發(fā)言，他說自己是醫(yī)生，治病救人是醫(yī)生的天職，而戰(zhàn)士們是英雄，抗日保家衛(wèi)國是戰(zhàn)士的天職，大家都在盡職盡責(zé)地做好自己的職責(zé)。三斤半則有些不滿，覺得話劇中的馬大夫居然沒有帶警衛(wèi)員，不真實(shí)。
日軍在河對岸集結(jié)部隊(duì)，準(zhǔn)備西渡黃河。部隊(duì)緊急動員，進(jìn)入河防陣地。馬海德與劇團(tuán)的演職人員們一起參加戰(zhàn)場救護(hù)。傷員生命垂危，急需輸血，馬海德是O型血，連抽三次，終因體力不支暈倒了。馬海德醒來后一定要參加救治傷員，團(tuán)長命令張顯俊連長守住窯洞，不許馬大夫出來，要保證休息。蘇菲主動要求留下來照顧馬海德。
敵機(jī)一直轟炸我軍陣地，爆炸使窯洞坍塌起火，張顯俊連長為救馬海德被埋在一片廢墟中。
張顯俊連長為救馬海德失去了年輕的生命。臨終前囑咐三斤半照顧自己的母親和妹妹。馬海德前去看望張顯俊的母親，她說兒子是打鬼子犧牲的，那么多的八路軍都為打鬼子犧牲了，兒子犧牲是光榮的。馬海德說張顯俊是為救自己而死，今后張媽媽也是自己的母親，他在中國也有母親了。蘇菲感動得淚流滿面，沖出窯洞扶墻大哭。蘇菲感到馬海德才是最可愛、最可敬的人。
徐士威質(zhì)問洪云飛為什么對蘇菲態(tài)度改變，現(xiàn)在是不是在欺騙袁夢云。洪云飛轉(zhuǎn)移話題，故意用激將法對徐士威說，馬海德在中央有深厚的背景，徐士威這種微不足道的人還是不要干涉蘇菲的事了，他是斗不過馬海德的。徐士威向洪云飛借錢，去鐵匠鋪打了兩把劍，決定象俄國詩人普希金一樣，和馬海德決斗，即使死去也不后悔。劉靜云聽說徐士威的想法覺得很危險，告訴了主任，延安保安處以謀殺罪把徐士威帶走。馬海德知道后向保安處周處長求情，保安處最后放了徐士威，只給了他一個處分。
李寧遠(yuǎn)一直在用他祖?zhèn)鞯男尢愕赌貫榱枳尤嵯縻U筆，凌子柔從心底對這個李院長有了一絲好感。
魯藝新年聯(lián)歡舞會將要舉行，蘇菲親自來醫(yī)院邀請馬海德參加。李寧遠(yuǎn)為了和凌護(hù)士長跳舞，向張望醫(yī)生請教如何跳交際舞。
除夕舞會，馬海德邀請?zhí)K菲跳舞后建議出去走走。洪云飛一直在觀察馬海德和蘇菲的行蹤，看到他們離開，洪云飛慫恿徐士威去外面找蘇菲。在延河邊，馬海德向蘇菲談起了自己的身世，家庭，以及在中國的經(jīng)歷，并說到美國的同學(xué)回國，只留下他一人，就是為了不離開蘇菲。
在延河邊的樹林里，馬海德談到了對共產(chǎn)黨和中國革命的認(rèn)識，談到自己要做一個中國人的愿望，蘇菲被他的真誠深深打動。馬海德正式向蘇菲求婚，蘇菲羞澀地點(diǎn)頭答應(yīng)，說以后自己叫他“馬”，馬海德決定叫蘇菲“妹子”。在他們深情擁吻的時候，徐士威闖過來，要打馬海德，說蘇菲怎么能嫁給一個外國人。蘇菲哭著跑開了。
大年三十，劉靜云和袁夢云都在勸說蘇菲，覺得馬海德是一個外國人，萬一他要回國，就會把蘇菲拋棄，蘇菲說馬海德答應(yīng)自己要永遠(yuǎn)呆在中國。其他人都不相信馬海德這番話，蘇菲悶悶不樂。
第二天大年初一，馬海德迫不急待地找王稼祥開結(jié)婚證明，去民政局辦結(jié)婚手續(xù)。拿到證明后馬海德騎著馬跑到蘇菲住的窯洞面前，大聲地叫著“妹子”，劉靜云她們怕蘇菲跑出去，藏起她的鞋子。聽到馬海德的呼喚，蘇菲不顧勸阻，沒穿鞋子就跑出窯洞，馬海德把她抱上馬，就拍馬向民政局跑去。馬海德和蘇菲在邊區(qū)政府民政廳領(lǐng)了結(jié)婚證，當(dāng)辦事員想把兩張相連的結(jié)婚證從中間剪開時，馬海德說不要剪，我們永遠(yuǎn)都不分開。
校花蘇菲要嫁給馬大夫的消息像炸彈一樣在魯藝引爆，同學(xué)們都在勸說蘇菲，懷疑馬海德的真情，甚至連魯藝的主任也找蘇菲談話，對她要嫁給一個外國人表示不理解。周圍人的態(tài)度嚴(yán)重影響了蘇菲，讓她心情低落。馬海德和毛澤東打乒乓球的時候，說了自己和蘇菲的事情，毛澤東聽后很高興，表示非常支持，說他和蘇菲的結(jié)合是中西合璧，以后馬海德就是中國女婿了。