余漢群不相信喬燕會陪陳少杰去看衣服，周方淮向他問起來，梁海棠勸他好好想一下對喬燕的了解，她準備對喬燕實施監(jiān)控。喬燕將陳媽扶回去，余漢群追上去上前解釋。陳少杰看著喬燕和陳媽離開的身影想到自己很可能被梁海棠監(jiān)聽，他回到辦公室里開始搜尋，一備搜尋后陳少杰發(fā)現(xiàn)梁海棠安裝在電話里的監(jiān)聽器，為了不打草驚蛇，陳少杰準備按兵不動。
梁海棠命手下不要向喬燕道歉，還對紅日報社實施監(jiān)控，周方淮帶著陳少杰來到梁海棠的辦公室，他們看到她辦公桌上擺了鏡子，周方淮知道她是一個要強的女人，她明白他的意思，他建議她要給喬燕一個交待，陳少杰被安排過去代表總署向喬燕表示慰問。
陳少杰和喬燕在郊外見面，她想干掉梁海棠，留著她會給他們的安全帶來隱患，陳少杰感覺有些冒險，但最終還是同意了。陳少杰包下茶樓為周夫人提供打牌的場所，他刻意給梁海棠準備了坐位，周夫人還特意叫了徐太太。
喬燕和狙擊手在房上已埋伏完畢，周夫人向陳少杰介紹了警備命令部的徐太太，梁海棠最后一個到達聚興園茶樓，她在路上看到一輛車里有一份紅日報，還給行動隊打去電話命人在茶館附近巡視。狙擊手的機會來了，正準備開槍時發(fā)現(xiàn)特務來到茶樓里，打牌時陳少杰故意將窗戶關(guān)起來，這引起了梁海棠的懷疑。
喬燕命狙擊手將茶館門口的特務干掉，街上亂成一團，窗外的槍聲打亂了陳少杰的心，可面對牌局他只好敷衍起來。牌局結(jié)束后陳少杰最擔心喬燕和狙擊手的安全，他不知道梁海棠的洋洋得意該如何解釋，回到接頭地點后沒有見到喬燕，喬燕回去后被陳少杰質(zhì)問起來，她勸他控制好自己的情緒。
陳少杰的真實名字叫王銘筠，他不會和特務有感情，還希望喬燕以后不要再懷疑他的信仰。國共和談失敗，周方淮開會向他們分析起時局的變化，曾誠認為國民黨的那些軍隊就是螳臂當車，周方淮聽后激怒，還把曾誠指罵一番，散會后他向陳少杰說自己就是光桿科長。
曾誠對周方淮和梁海棠都表示不滿，陳少杰勸他不要生氣，還答應請他喝酒。曾誠想著陳少杰的話決定給周方淮一個教訓，他派人給喻仲深家中的倉庫放火，喻仲深派人將火澆滅，還問起老唐對此事的看法，老唐感覺不像是自己人干的，分析之后發(fā)現(xiàn)那些人只是想點到為止，喻仲深知道他們還有后續(xù)動作。
老唐懷疑可能是陳少杰所為，喻仲深命人對多加注意。曾誠一大早來到喻仲深家中，喻仲深對他以禮相待，曾誠以火災為由表示憤慨，他準備安排心腹手下在喻府巡邏，喻仲深同意了，還答應給些茶水錢，老唐和喻仲深都明白那火是曾誠所為，喻仲深派老唐找人跟蹤曾誠，他也準備與之周旋下去。陳少杰接到組織上下達任務的消息后打開收音機，他的任務是獲取江防圖，密電中還提到姓肖的譯電專家。行動隊對紅日報的監(jiān)督仍然繼續(xù)，梁海棠派人根據(jù)情況實施抓捕，搜查來的垃圾紙條被帶回去查找線索，那些號碼都是無效的，梁海棠命人不要放棄。
陳少杰來到情報站的譯電科查看情況，他也是頭一次過來，打聽之后才知道組長姓肖，陳少杰決定想辦法接近此人來獲取國民黨的江防部署。陳少杰向曾誠問起譯電室，曾誠說譯電部歸周方淮親自指揮，情報科只是一個擺設，陳少杰這才知道譯電科的組長叫肖恒。余漢群讓曾誠重寫報告，改好之后再交給他，曾誠的些生氣，他感覺太窩囊，陳少杰建議他在余漢群面前要表現(xiàn)出純爺們的樣子。曾誠接完電話要出去一趟，陳少杰借機離開。
老唐跟蹤曾誠，還用相機拍下照片他的一些犯罪證據(jù)，那是曾誠和稽查隊大隊長私下做交易，老唐回去后向喻仲深匯報情況，還分析曾誠會近期出貨。梁海棠從行動隊那里了解到對喬燕的監(jiān)視情況，陳少杰無意間聽到肖恒的處境，他感覺些時接近正是良機。陳少杰聽到周方淮在指責肖恒時故意進門勸說，陳少杰替他開脫，還把責任都攬在自己身上。
陳少杰勸說周方淮不要生氣，肖恒因此被周方淮饒過，周方淮將事情交給陳少杰處理，肖恒萬分感謝，陳少杰看到他手上的手表很名貴，陳少杰知道以肖恒的薪水是買不起那種名表的，他意識到肖恒一定有故事。喬燕派人搜查了肖恒家里情況，衣柜里發(fā)現(xiàn)很多西裝，還有很多名貴的手表，陳少杰讓她派人將肖恒監(jiān)視起來，喬燕對上次的誤解向他道歉，他早就習慣了被人誤解。
肖恒從江城站接到未婚妻，監(jiān)視他的車輛尾隨上去。曾誠在郊外做軍火交易時被老唐拍到，那是他從稽查隊長那里得來的，喻仲深讓老唐先保留證據(jù)，繼續(xù)加強對曾誠的監(jiān)視。周方淮讓陳少杰代表他去喻府加以表示，主要是周夫人懷孕的事情。陳少杰帶著補品來到喻府，喻仲深表示感謝，他看到陳少杰拿的懷表，喻仲深對懷表仔細查看，他看出它是特制的，表面上看去平常，那是獨一無二的，喻仲深想知道它的來歷，陳少杰解釋說是家傳之物。
陳少杰從喻仲深的不斷詢問上恍然明白他是從表的做工上推斷出來疑點，陳少杰自圓其說給他臺階下。陳少杰開車跟蹤喻夫人，他看到肖恒和喻夫人私會的場景，這令陳少杰震驚不已，肖恒在夜里發(fā)現(xiàn)有人跟蹤他，他借機將他們甩開。喻仲深從身體檢查報告上知道他無法生育，這讓他萬念俱灰。
喻仲深擔憂家產(chǎn)無人繼承，他只能面對現(xiàn)實。張媽找陳少杰拿去喬燕買的圍巾，兩人借機交換情報，梁海棠看到后轉(zhuǎn)身離開。等張媽走后梁海棠找陳少杰質(zhì)問起來，梁海棠認為喬燕不是那么單純，還勸他不要與之來往過于密切，她看到那條圍巾后更加生氣。肖恒和未婚妻吃飯時被人帶走，他們假稱是喻夫人派來的。周方淮見不到肖恒有些著急，他有秘電要接收，周方淮想到梁海棠后派人將她找來，她以前是譯電出身。
在梁海棠的幫助下電文被成功破譯出來，這讓周方淮大加夸獎，他讓陳少杰陪梁海棠吃飯，兩人一起去了西餐廳，梁海棠吃不慣那些，陳少杰故意圍著那條圍巾來氣她，結(jié)賬時才發(fā)現(xiàn)那么貴。帶走肖恒的人是喬燕的手下，肖恒知道他們想要的內(nèi)容，他看著眼前的照片擔心被喻仲深知道真相，思索再三之后他做出決定。肖恒回去后被周方淮訓斥，周方淮向梁海棠問起共產(chǎn)黨的電波之事，她仍對喬燕十分懷疑，她懷疑紅日報社是掩護地點。