梁海棠放下洗好的手絹就離開了，喬燕懷疑楊遠是陳少杰和梁海棠殺的。陳少杰和商銘碩在辦公室里談話，他還為老魁的死感覺到難過，曾誠突然推門進去，商銘碩借機離開。西南局舉辦了新年晚會，陳少杰在會上還模仿起蔣介石講話的腔調，曾誠上臺提意讓陳少杰表演節目，陳少杰讓曾誠扮舞，他唱起了夜上海，周方淮和喻仲深攜夫人前來，陳少杰和曾誠迎上去，周方淮讓陳少杰去外迎接一下陸上將等人到來。
喻仲深向周方淮說起趁著戰爭發國難財之事，他向他保證物資問題，兩人相約共同發財。陸上將看到喬燕后并不高興，陳少杰原本認為他不會來，沒想到陸上將還是來了。陸上將見到周方淮后說起蔣介石下野，喝了一杯酒之后就匆匆離開，周方淮知道共產黨是風聲水起，還分析起勢態發展情況，他清楚蔣介石還在忻口指揮戰斗。
梁海棠換上晚禮服來到宴會廳，這讓眾人都很吃驚，周夫人還讓她和陳少杰站在一起。周方淮在臺上發表新年賀詞，他希望眾人在新年里精誠合作。曾誠對梁海棠的著裝大加夸獎，周方淮提出讓陳少杰和喬燕表演一段舞蹈，兩人的舞蹈贏得全場一片喝彩，余漢群和梁海棠的心里都不舒服，曾誠還故意在梁海棠面前說陳少杰和喬燕很般佩，梁海棠站在那里喝了不少酒，曾誠約她跳舞時被拒絕。
周夫人提出讓陳少杰請梁海棠跳舞，梁海棠有些尷尬地走入舞池，還按照陳少杰教的方法做起來，她十分緊張，陳少杰感覺她太笨了，還說她差的太遠，梁海棠十分羞澀地從舞池跑開，喻夫人讓周夫人看緊梁海棠這樣的女人，喻夫人的突然嘔吐讓他們提前離場。余漢群約喬燕跳舞時被拒絕，曾誠過去安慰他。舞會結束后陳少杰開車送梁海棠回家，她在車上問起喬燕的舞蹈，陳少杰向她說起對女人的看法。
梁海棠還向陳少杰問起對她的看法，他的話讓梁海棠有些生氣，但那都是實話，她問起他喜歡什么樣的女孩，陳少杰的回答是都喜歡，這又讓梁海棠突然感覺到幸福。回家后周夫人向周方淮說起梁海棠對陳少杰的眼神，是她故意安排陳少杰送梁海棠回家。大夫給喻夫人把脈后發現并沒懷孕，只是胃部不適，大夫建議他和夫人通過現代科學查下病因，喻仲深同意前往，但要注意保密。
