周方淮指責曾誠情報不準確，談判代表被戲弄，這周方淮十分生氣，還罵曾誠是蠢貨，曾誠無法聯系上錢進，周方淮已經猜出結果。周方淮向陳少杰和梁海棠說起曾誠之事，梁海棠懷疑錢進是假投誠，陳少杰指責她的疑神疑鬼太過蹊蹺，周方淮感覺陳少杰的分析有些道理，他不知道該如何向上面交待，陳少杰給他提出解決方法，梁海棠認為讓曾誠當替罪羊并不合適，周方淮讓西南總署的人員統一口徑。
陳少杰邀喬燕吃飯被回絕，她已經約了余漢群。余漢群向喬燕說起馬師長可能有通共的嫌疑，她和他約會也是想套取情報。陳少杰回家時見曾誠在門口等著，曾誠還拿著一瓶酒，進屋后他向陳少杰傾訴起來，說著還哭了起來，曾誠對梁海棠更加憎恨，他求陳少杰一定要幫他，他還跪在地上求他在周方淮面前說好話，陳少杰答應幫忙。
曾誠感覺很窩囊，他知道周方淮和喻仲深相互勾結，還說起周夫人去當鋪里換金條之事，陳少杰勸他不要將周方淮的把柄捅向上級，曾誠說那些話都是為了自何，他希望陳少杰不要出賣自己。周方淮將偵測到的可疑電臺頻率交給梁海棠，還問起她和陳少杰的相處情況，她有些不好意思。梁海棠約陳少杰晚上看電影，電影開演后曾誠來到那里，是陳少杰將電影票送給曾誠，當梁海棠看到曾誠時十分生氣，還讓他滾，梁海棠起身離開。
梁海棠發現電臺信號后帶人趕過去，是張媽在發報，陳少杰和喬燕都在那里，上級命他們在馬師長的問題上靜觀其變，陳少杰知道想轉變陸上將的想法并不容易，單靠馬師長之力還不行。梁海棠帶人去了裁縫店，喬燕說出組織上已將譚一波的家人轉移。梁海棠帶人沖進去時見到陳少杰和喬燕在那里試衣服，他們還趁機用衣服蓋在發報機上，梁海棠看到后生氣離開。周方淮看到余漢群設局弄來的照片，那是馬師長喝多后毆打士兵的內容，周方淮讓他將照片和信件一起寄出去。
馬師長被軍務處帶走，陸上將讓商銘碩查一下，他知道是軍法處和西南總署的故意制治馬師長，周方淮見到陸上將后對馬師長的事情表示并不知情，還懷疑是軍法處所為，陸上將知道他是故意演戲。周方淮夸獎余漢群干的漂亮，開會之時周方淮宣布余漢群晉升為副處長，分管情報工作。喬燕去紅日報社找張媽，梁海棠腦海里反復回想著裁縫店里的一幕，她又收到報社里出現電臺的情報。
