梁海棠買了魚餌給陳少杰的辦公室送去，她知道曾誠叫她過去時發起火來，曾誠知道后來到陳少杰的辦公室，陳海棠讓他當面說，曾誠提出讓她晚上陪自己去參加一個飯局，梁海棠扭頭就走，喬燕對他也是嗤之以鼻，曾誠等她們離開時向陳少杰說起自己當副處長的事情。喻仲深帶著周方淮去了大華山，方圓百里的糧食已被喻仲深收購，喻仲深在那里發現了煤礦，還派專家已經勘察過。
喻仲深擔心煤炭的運輸問題，周方淮愿意幫忙解決，兩人五五分成，周方淮還準備讓監獄的犯人去煤礦上充工苦力。周夫人向周方淮問起打仗之事，她是聽徐太太說起的，周方淮還說起陸上將周圍有共黨，周夫人還向他說起曾誠陪她去當鋪之事，他知道曾誠是想當副處長。
曾誠來到周方淮家中，還帶去了很多人參和鹿茸，周夫人留他吃飯。余漢群回去后向周方淮匯報馬師長的情況，馬師長和陸上將關系不同尋常，周方淮提出給馬師長下套，并讓陸上將無話可說。曾誠拿著錢進傳來的電文交給周方淮，周方淮讓他發報給南京。
周方淮安排陳少杰將陸路通行證給喻仲深送去，喻仲深拿出三根金條送給他，還請他去看一下自己的后花園。陳少杰離開喻公館時看到那對可憐的母子，還把那幾根金條送給他們，管家看到后匯報給喻仲深。周方淮從局長那里知道錢進提供的情報有誤，他交曾誠叫到辦公室里指責起來，曾誠被錢進給耍了，等他再聯系時發現沒有消息。
曾誠當眾被周方淮指罵，周方淮感覺太過丟臉。梁海棠懷疑錢進的事情存在內鬼。
周方淮指責曾誠情報不準確，談判代表被戲弄，這周方淮十分生氣，還罵曾誠是蠢貨，曾誠無法聯系上錢進，周方淮已經猜出結果。周方淮向陳少杰和梁海棠說起曾誠之事，梁海棠懷疑錢進是假投誠，陳少杰指責她的疑神疑鬼太過蹊蹺，周方淮感覺陳少杰的分析有些道理，他不知道該如何向上面交待，陳少杰給他提出解決方法，梁海棠認為讓曾誠當替罪羊并不合適，周方淮讓西南總署的人員統一口徑。
陳少杰邀喬燕吃飯被回絕，她已經約了余漢群。余漢群向喬燕說起馬師長可能有通共的嫌疑，她和他約會也是想套取情報。陳少杰回家時見曾誠在門口等著，曾誠還拿著一瓶酒，進屋后他向陳少杰傾訴起來，說著還哭了起來，曾誠對梁海棠更加憎恨，他求陳少杰一定要幫他，他還跪在地上求他在周方淮面前說好話，陳少杰答應幫忙。
曾誠感覺很窩囊，他知道周方淮和喻仲深相互勾結，還說起周夫人去當鋪里換金條之事，陳少杰勸他不要將周方淮的把柄捅向上級，曾誠說那些話都是為了自何，他希望陳少杰不要出賣自己。周方淮將偵測到的可疑電臺頻率交給梁海棠，還問起她和陳少杰的相處情況，她有些不好意思。梁海棠約陳少杰晚上看電影，電影開演后曾誠來到那里，是陳少杰將電影票送給曾誠，當梁海棠看到曾誠時十分生氣，還讓他滾，梁海棠起身離開。
梁海棠發現電臺信號后帶人趕過去，是張媽在發報，陳少杰和喬燕都在那里，上級命他們在馬師長的問題上靜觀其變，陳少杰知道想轉變陸上將的想法并不容易，單靠馬師長之力還不行。梁海棠帶人去了裁縫店，喬燕說出組織上已將譚一波的家人轉移。梁海棠帶人沖進去時見到陳少杰和喬燕在那里試衣服，他們還趁機用衣服蓋在發報機上，梁海棠看到后生氣離開。周方淮看到余漢群設局弄來的照片，那是馬師長喝多后毆打士兵的內容，周方淮讓他將照片和信件一起寄出去。
馬師長被軍務處帶走，陸上將讓商銘碩查一下，他知道是軍法處和西南總署的故意制治馬師長，周方淮見到陸上將后對馬師長的事情表示并不知情，還懷疑是軍法處所為，陸上將知道他是故意演戲。周方淮夸獎余漢群干的漂亮，開會之時周方淮宣布余漢群晉升為副處長，分管情報工作。喬燕去紅日報社找張媽，梁海棠腦海里反復回想著裁縫店里的一幕，她又收到報社里出現電臺的情報。
陳少杰讓喬燕不要小看余漢群，畢竟他已經是副處長，周方淮讓梁海棠不要多想，余漢群主要負責情報工作，梁海棠懷疑喬燕是共產黨。曾誠見到陳少杰后說起他們開會之事，他擔心周方淮會故意疏遠自己，曾誠讓他小心行事。
梁海棠向周方淮說起兩次行動時喬燕都出現在現場，余漢群替喬燕開脫，梁海棠下一叔準備監控喬燕，周方淮讓她將可疑報社一并端掉，還把曾誠的手下歸她指揮。梁海棠派人對喬燕24小時監控，余漢群找梁海棠談話，他提出調查喬燕的辦法。
陳少杰不相信梁海棠只是來喂魚，特別是紅日報社被端了之后。喬燕在街上被人綁架，還讓張媽準備三十根金條，喬燕看到余漢群時問起原因，余漢群向她問起是否和共產黨有關系，還要替她想辦法，喬燕指責他虛偽，余漢群知道從情報學的分析上來看喬燕值得懷疑，他提起了張媽。
張媽給陳少杰打電話說喬燕被綁架了，梁海棠監聽到之后將陳少杰帶到周方淮那里，周方淮向他問起那些花邊新聞，還讓他陪著夫人一起打麻將。余漢群在西南總署門口看到張媽后假裝不知道喬燕之事，張媽很緊張，她想讓他幫忙，還提出找陳少杰商量一下。梁海棠和周方淮托住了陳少杰，余漢群故意支開張媽，張媽無奈只好發報，這讓她陷入梁海棠的圈套之中，陳少杰下樓時張媽已經離開。
梁海棠帶人悄悄跟在張媽后面，陳少杰在房頂看到這一切，他翻墻制止了張媽發報，還說那是個圈套，陳少杰讓張媽按他說的做。梁海棠帶人闖入張媽那里進行搜索，張媽假裝鎮定，他們沒有發現電臺，梁海棠命人將張媽帶走審問，張媽在審訊時失口否認。陳少杰利用張媽留下的發報機繼續發報，這樣成功地洗清了張媽和喬燕的嫌疑，喬燕見到張媽受刑后指罵梁棠。