梁海棠放下洗好的手絹就離開了，喬燕懷疑楊遠是陳少杰和梁海棠殺的。陳少杰和商銘碩在辦公室里談話，他還為老魁的死感覺到難過，曾誠突然推門進去，商銘碩借機離開。西南局舉辦了新年晚會，陳少杰在會上還模仿起蔣介石講話的腔調，曾誠上臺提意讓陳少杰表演節目，陳少杰讓曾誠扮舞，他唱起了夜上海，周方淮和喻仲深攜夫人前來，陳少杰和曾誠迎上去，周方淮讓陳少杰去外迎接一下陸上將等人到來。
喻仲深向周方淮說起趁著戰爭發國難財之事，他向他保證物資問題，兩人相約共同發財。陸上將看到喬燕后并不高興，陳少杰原本認為他不會來，沒想到陸上將還是來了。陸上將見到周方淮后說起蔣介石下野，喝了一杯酒之后就匆匆離開，周方淮知道共產黨是風聲水起，還分析起勢態發展情況，他清楚蔣介石還在忻口指揮戰斗。
梁海棠換上晚禮服來到宴會廳，這讓眾人都很吃驚，周夫人還讓她和陳少杰站在一起。周方淮在臺上發表新年賀詞，他希望眾人在新年里精誠合作。曾誠對梁海棠的著裝大加夸獎，周方淮提出讓陳少杰和喬燕表演一段舞蹈，兩人的舞蹈贏得全場一片喝彩，余漢群和梁海棠的心里都不舒服，曾誠還故意在梁海棠面前說陳少杰和喬燕很般佩，梁海棠站在那里喝了不少酒，曾誠約她跳舞時被拒絕。
周夫人提出讓陳少杰請梁海棠跳舞，梁海棠有些尷尬地走入舞池，還按照陳少杰教的方法做起來，她十分緊張，陳少杰感覺她太笨了，還說她差的太遠，梁海棠十分羞澀地從舞池跑開，喻夫人讓周夫人看緊梁海棠這樣的女人，喻夫人的突然嘔吐讓他們提前離場。余漢群約喬燕跳舞時被拒絕，曾誠過去安慰他。舞會結束后陳少杰開車送梁海棠回家，她在車上問起喬燕的舞蹈，陳少杰向她說起對女人的看法。
梁海棠還向陳少杰問起對她的看法，他的話讓梁海棠有些生氣，但那都是實話，她問起他喜歡什么樣的女孩，陳少杰的回答是都喜歡，這又讓梁海棠突然感覺到幸福?；丶液笾芊蛉讼蛑芊交凑f起梁海棠對陳少杰的眼神，是她故意安排陳少杰送梁海棠回家。大夫給喻夫人把脈后發現并沒懷孕，只是胃部不適，大夫建議他和夫人通過現代科學查下病因，喻仲深同意前往，但要注意保密。
喻仲深多年來給夫人用了各種辦法都沒起效，他一心想要個孩子。曾誠拿著文件讓周方淮簽字，周方淮還向他問起外面對新的副處長人選的看法，他有些羨慕年輕人，曾誠提議盡快認命一個副處長分擔一下，周方淮拿出錢進的資料給曾誠看，還把任務交給他，這次任務也是對他能力的一次考驗。陳少燕接到上級讓他去新的接頭地點，可喬燕的存在讓他難以脫身，陳少杰假裝頭暈，喬燕起身去買藥。
喬燕出門時撞上余漢群，余漢群希望陳少杰和梁海棠能盡快在一起。陳少杰去了永盈裁縫店和同志接頭，當他發現接頭對象是喬燕的時候的確驚呆了，他重新認識了喬燕，張媽是她的助手。喬燕六年前被上鋒安插在西南總署，陳少杰說起以前的事情，她也是剛剛知道陳少杰的真實身份，他已經做好隨時犧牲的準備。
陳少杰猜出余漢群的傷是喬燕弄的，組織上給他們下達命令說起錢進失去聯系之事，喬燕讓陳少杰去打聽情況，他想請組織上營救譚一波的家人，喬燕還勸他在譚一波的事情不要太過自責。曾誠秘密抓捕錢進，審訊時還拿出金條想收買他，錢進罵他無恥，曾誠沒有得到想要的結果，錢進在北平隱姓埋名多年，這次被抓也是情報泄露。
曾誠收起金條命人給錢進用刑，之后送到牢房，曾誠交待他們要手下留情。陳少杰回辦公室時見梁海棠在那里等著，她將一小瓶藥交到陳少杰手上，他表示感謝。梁海棠對喬燕充滿敵意，喬燕看到她從周方淮的辦公室里出來，手里還拿著一個文件夾。陳少杰來到梁海棠的辦公室，他對送藥表示感謝，陳少杰在她桌上看到那個絕密的檔案袋，還趁機看到上面內容后將其放好。
梁海棠面對陳少杰的步步緊逼，她的臉上露出羞澀。陳少杰發現梁海棠拿文件只是監獄改造計劃，分析之后猜想曾誠可能和錢過的失蹤有關系。曾誠向周方淮匯報審訊情況，周方淮認為他分析的有道理，曾誠向他保證會在三日內拿下錢進。曾誠在洋煙里做手腳，陳少杰撞到他后看到那包煙，聊天時他看出曾誠一夜未睡，曾誠的舉動讓他起疑，陳少杰和喬燕要想辦法搞清楚錢進的情況并伺機營救。曾誠去看望錢進時將那包做了手腳了的煙留給他，陳少杰去牢房時被看守攔住，但他還是看到了錢進在抽煙，大劉說是曾誠允許的。
陳少杰回去后將看到的情況告訴喬燕，他們不知道敵人要從錢進身上得到什么，陳少杰想制造越獄的假象救錢進出來。錢進煙癮發作，他向看守問起曾誠，曾誠在他吸的煙里放了毒品，他提出交待情況。曾誠從看守那里了解到錢進的情況，還拿了一包煙過去，錢進承認他對那包煙有興趣，還交待了一切并對曾誠言聽計從。
曾誠向周方淮匯報了審訊錢進的情況，周方淮讓他把錢進拉到刑場槍斃，周方淮猜出共產黨會去劫法場救人，這樣會一舉多得，曾誠按周方淮的想法去部署起來。喬燕安排人營救錢進并準備轉移，陳少杰拿出那把牢房的鑰匙。梁海棠想讓陳少杰去郊外監獄時被喬燕拉走，陳少杰帶著酒肉去看守監獄里的看守。
喬燕收到張媽的電話后知道錢進將要被轉移，曾誠看到看守在喝酒時指責他們，看守還說陳少杰也喝了不少。陳少杰要打開牢房時聽到喬燕的聲音，他急忙躲藏起來，曾誠帶人將錢進轉移。喬燕和陳少杰商量救人之事，他們必須想辦法將錢進救出。錢進和曾誠坐在車里，曾誠讓他配合將戲演好，錢進下車后執行槍決時遭到伏擊，曾誠命人馬上撤退，他們順利救出錢進。
陳少杰感覺這次劫法場太容易，喬燕和他發生爭吵，陳少杰擔心錢進可能叛變，他要對他進行辨別。陳少杰在一旁看著喬燕和錢進的談話，錢進談話時提出抽煙，陳少杰發現那包煙和曾誠身上的是一個牌子。喬燕沒發現問題，陳少杰認為肯定有問題，他已經察覺到錢進身上的疑點，還故意把錢進的那包煙收起來。錢進醒來后發現煙不見了，他著急四處尋找，喬燕讓他收拾一下隨著隊伍出發，她看出錢進的身體變化。
錢進煙癮發作，陳少杰進去后自稱是曾誠的朋友，錢進假裝聽不懂什么，陳少杰將敵人意圖說明，錢進奪過煙就抽了起來。曾誠向周方淮匯報錢進情況，他們認為錢進已經回到共軍內部，周方淮將情況匯報給局長，局長聽后要重重地獎賞他們，周方淮感覺晉升對他沒有意思，還夸獎曾誠在此事上干得漂亮。曾誠回到辦公室后讓人通知梁海棠過來，他以副處長自居。