艾瑪不想跟吉迪恩合作，她要自己找回亞歷山德拉。吉迪恩告訴艾瑪自己被黑仙子撫養的黑暗經歷，并說自己不是壞人，自己是想打敗黑仙子，拯救更多的孩子。然后吉迪恩消失了。
艾瑪和白雪一起去找了貝兒和朗普，她們告訴夫婦倆人，吉迪恩用亞歷山德拉來威脅她，想逼她跟他一起對抗黑仙子。貝兒和朗普夫妻倆說服了她相信吉迪恩的善良，和他合作一起打敗黑仙子。
艾瑪找到吉迪恩，讓他證明誠意。吉迪恩交出了讓亞歷山德拉回來的咒語和他的劍。艾瑪決定和吉迪恩一起合作了。
瑞金娜為了研究出解除白雪和白馬沉睡咒的解藥，想方設法地做著實驗。亨利在旁邊幫忙，可瑞金娜突然發現亨利的狀態出現了異常。他昏了過去，并寫下了一些奇怪的東西。醒來后，瑞金娜為了弄清楚亨利到底寫了些什么，帶他去找艾薩克。艾薩克告訴他們，亨利的作者能力要控制他了。亨利將來會發展成什么樣，誰也不知道。
瑞金娜為了讓艾薩克告訴他幫助亨利的辦法，答應了艾薩克的條件。
亞歷山德拉用打賭的方式，得到了魔豆，想返回童話鎮，誰知道卻來到了夢幻島，并且被島上的人追殺。
艾瑪跟吉迪恩一起去找黑仙子。他們首先得先戰勝大蜘蛛，結果艾瑪被蜘蛛所困，吉迪恩告訴艾瑪，這個蜘蛛事實上是他制造的。艾瑪也不要再幻想亞歷山德拉能再回到她身邊。艾瑪知道自己上了當，幸虧朗普來了才把她救了出來。
原來，在黑暗森林時，吉迪恩有個好朋友叫羅德里克，黑仙子故意擄走他，讓吉迪恩感到無能為力，感到自己其實并不是親生母親期望的那樣勇敢，不是個英雄而是懦夫。
吉迪恩28歲生日那天，黑仙子召喚他前去。告訴他她的保險箱鑰匙被偷了，讓吉迪恩找出罪犯。吉迪恩找到了，結果那人告訴吉迪恩，他就是他以前的朋友羅德里克。他告訴吉迪恩，黑仙子在不斷收集著仙塵，然后制造黑暗咒語。為了保護更多的人，他才偷走鑰匙。
吉迪恩28歲生日那天，黑仙子召喚他前去。告訴他她的保險箱鑰匙被偷了，讓吉迪恩找出罪犯。吉迪恩找到了，結果那人告訴吉迪恩，他就是他以前的朋友羅德里克。他告訴吉迪恩，黑仙子在不斷收集著仙塵，然后制造黑暗咒語。為了保護更多的人，他才偷走鑰匙。
倆人一起去偷水晶球，想呼喚救世主來解救這個黑暗世界。結果這時，黑仙子出現了，這一切都是她的設計的局，她故意讓羅德里克偷鑰匙，并以此來考驗吉迪恩。當著吉迪恩的面，黑仙子毀滅了羅德里克，并挖出了吉迪恩的心，控制了吉迪恩。她命令他找到救世主艾瑪殺了，這樣她就能進入到整個世界。
貝兒問朗普怎么回事，朗普告訴了她真相。是他們的兒子把艾瑪引到了蜘蛛面前。艾瑪說不會再給吉迪恩機會了，朗普說如果她要殺他的兒子，他將不得不阻止她。雙方不歡而散。
吉迪恩雖然被黑仙子控制著不得不對艾瑪拔劍相向，但暗中他為艾瑪還活著感到高興，突然，黑仙子出現在他身后。原來，她趁傳送門未關閉前來到了這個世界，他給吉迪恩下了更多的命令。
瑞金娜給艾薩克提供了跑車，讓他前去紐約。臨行前，艾薩克告訴了瑞金和亨利救世主最后的結局。救世主要進行最后一戰，那時不會有人想在現場觀看。
夢幻島上，老虎莉莉救下了亞歷山德拉，亞歷山德拉正在對她表示感謝，她卻出其不意地用匕首刺入了他的脖頸，并綁架了他。原來，莉莉想讓亞歷山德拉用他的船將她載往另一個世界，因為她看到了地平線上出現了黑暗，即將吞噬救世主。她要去營救救世主。亞歷山德拉告訴莉莉，那正是他愛著的女人。
艾瑪也知道了救世主最后的結局，而且，她的手又開始顫抖起來。白馬為艾瑪憂心。他和白雪中了巫后的詛咒，不得不以一人入睡另一人才能醒著的方式分離，無法同時為艾瑪助陣。他希望瑞金娜能盡快研制出解藥。
瑞金娜失敗了。不過白馬受到了白雪的啟發，認為仙塵花也許能打破沉睡咒。塞琳娜告訴他們，如果仙塵花出現在童話鎮，證明了一件事。因為仙塵花只有受到邪惡勢力感染才會開放，也就是說，跟艾瑪要進行最后一戰的那個勢力到了。
白馬在黑暗詛咒中，受到了朗普的啟示。他告訴白馬，仙塵花會讓真愛的人團聚，比如他和白雪，和女兒艾瑪。
黑仙子出現在朗普的小店里。她告訴朗普，當黑暗降臨時，他就會自愿加入她的隊伍，和她成為注定成為的一家人。
白雪和艾瑪找到了仙塵花，黑仙子也同時出現在她們面前。在跟艾瑪進行最后一戰前，她準備讓白雪白馬同時陷入沉睡。
亞歷山德拉和莉莉尋找著能幫助艾瑪的辦法。莉莉交給了亞歷山德拉一根小小的魔杖，她告訴他這根小魔杖法力巨大，正是它當年將黑仙子放逐到了她的黑暗世界。只有將它帶給艾瑪，她才有可能戰勝黑仙子。
在莉莉的幫助下，亞歷山德拉通過魔法將自己的影子將魔杖交到了艾瑪手里。艾瑪看到他的影子，想到他可能遭遇到了危險，感到心痛。這時，白雪將瑞金娜研制出來能徹底打破沉睡咒的解藥交給了艾瑪，讓她用它去找到亞歷山德拉。她和白馬再度陷入沉睡。
艾瑪用這個藥成功地將亞歷山德拉從夢幻島帶回。艾瑪和亞歷山德拉盡釋前嫌，并接受了他的求婚。
因為白雪白馬一直以來為童話鎮人的付出，鎮里人愿和他們共同分擔沉睡。最終，大家都打了個盹，而白雪白馬終于同時從沉睡中醒來。他們決定同心協力戰勝黑仙子。
黑仙子聽說塞琳娜很邪惡，于是找到塞琳娜，想在最后一戰前拉攏她。塞琳娜拒絕了。黑仙子告訴塞琳娜如果她考慮好了，可以去矮人隧道找她。塞琳娜將這件事告訴了艾瑪。
艾瑪和亞歷山德拉、白雪白馬、瑞金娜等一起分析，白馬覺得去矮人隧道那兒不好找，黑仙子果然挑到了一個隱藏的好地方。瑞金娜意識到黑仙子找塞琳娜，這意味著黑仙子需要幫手，得在她力量積蓄好之前戰勝她。亞歷山德拉拿出了那根魔杖，說莉莉曾用這根魔杖驅逐過黑仙子，現在只要找到這根魔杖的另一半就可以戰勝黑仙子了。
塞琳娜覺得不必這么麻煩。她認為自己的力量就足以對付黑仙子，當時如果不是黑仙子抱著自己的女兒羅賓，她早就下手了。瑞金娜認為她不行。塞琳娜生氣地走了。
白雪告訴大家，她準備在最后一戰前先籌備艾瑪和亞歷山德拉的婚禮，她認為這樣可以給大家以希望。艾瑪感受到媽媽的愛，非常高興。
貝兒得知了吉迪恩是被迫作惡的，因為他的心臟被黑仙子拿走了。于是感覺到兒子還有希望被拯救。朗普說藍仙子年齡比黑仙子還大，她應該知道怎么阻止黑仙子。但藍仙子此刻無法幫忙，因為朗普為了幫吉迪恩，使藍仙子喪失了魔法陷入了昏睡。朗普為此感到自責。貝兒安慰他。
為了喚醒藍仙子，朗普出去找魔法。這時，塞琳娜來了，她請貝兒幫她看護一下羅賓，然后準備自己解決掉黑仙子。她走后，瑞金娜來了。知道后急忙趕到矮人隧道去找塞琳娜。塞琳娜還是不聽她的勸阻，執意要獨自找到黑仙子干掉。
黑仙子和吉迪恩出現了，吉迪恩對付瑞金娜，黑仙子將塞琳娜引入到了一處滿是水晶的地方，她要借塞琳娜施用的魔法強化這些水晶的力量。瑞金娜試圖阻止，但她的力量在吉迪恩和黑仙子面前都不值一提。事后，瑞金娜覺得塞琳娜總是越幫越忙，為了減少她帶來的麻煩，她讓塞琳娜回到那個能稱王稱霸的奧茲森林去。
塞琳娜終于認識到自己犯下的錯誤，她找到瑞金娜，告訴她自己要留下來，盡管黑仙子利用了她的魔法黑化了那些水晶，但這就意味著她的魔法能影響那些水晶。她要消除自己的魔法。大家答應她如果萬一出事，大家會照顧羅賓，現在大家都接納了塞琳娜，將她作為家人。
塞琳娜成功了，所有那些擁有了黑魔法的水晶又都變成了正常水晶。黑仙子再次回到起點，大家的最后一戰的勝算更大了。瑞金娜擁抱著塞琳娜，姐妹倆感到無比親密。現在只需修復魔杖了。瑞金娜說她的定位咒發現只有藍仙子能幫她。
塞琳娜帶著大家來到朗普家。艾瑪用水晶使藍仙子的心臟又跳動起來。藍仙子的醒來只是個時間問題了。
黑仙子和吉迪恩都感覺到了變化。他們準備最后一戰的魔法先是被消除了，現在，藍仙子又要被喚醒了。黑仙子告訴吉迪恩，她不想讓藍仙子醒來的真正原因，并不是怕被戰勝，而是因為藍仙子知道她拋棄的朗普的真正原因，那是她最最黑暗的秘密。