巫后和海德到朗普那兒要一條浮雕項(xiàng)鏈，得到后牽著手離去。朗普知道如果他不跟巫后合作，貝兒和孩子就要有危險(xiǎn)了。他先趕去海盜船，幫貝兒做了個(gè)保護(hù)咒，將貝兒保護(hù)在里面，這樣，海德就沒法兒傷害貝兒，但貝兒也只能被困在船里了。
杰基爾在實(shí)驗(yàn)室里進(jìn)行血清研究，想幫瑞金娜打敗巫后。現(xiàn)在，海德逃出來了，他要加緊研究，同時(shí)找到殺死海德的辦法。海德逃出來后，放到杰基爾實(shí)驗(yàn)室一條項(xiàng)鏈，意在嘲諷杰基爾，因?yàn)槟菞l項(xiàng)鏈?zhǔn)墙芑鶢栐诤醯囊粋€(gè)女人瑪麗的。
當(dāng)年，他十分愛慕瑪麗，也想進(jìn)入瑪麗父親負(fù)責(zé)的大學(xué)里工作。但瑪麗對(duì)他的態(tài)度友善而又有一定距離。這時(shí)，他在黑暗者勸說下，喝掉了研制出的血清，結(jié)果變成了海德，而瑪麗，喜歡上了海德。當(dāng)晚將海德帶回她的閨房。早上，血清失效，海德變回了杰基爾，瑪麗看到跟她在一起的居然是她不會(huì)喜歡上的杰基爾，慌忙地準(zhǔn)備逃走。杰基爾在阻撓她的過程中，不小心將她推出窗外摔死，見情況不妙，杰基爾喝下了剩余的血清，變成海德，逃出了包圍。逃跑過程中，還殺死了瑪麗的父親。
杰基爾再次研制出了血清，朗普為了得到杰基爾交給瑞金娜的剩下的唯一的血清，掏出了杰基爾的心臟。瑞金娜只好交出了血清，換回了杰基爾的心臟。
朗普將血清澆灌到匕首上，他用匕首刺入海德的心臟，但海德并沒有死，原來海德早有所防，他先換下了真正的血清。海德正想用奪過的匕首對(duì)付朗普，朗普施用魔法帶兩人離開轉(zhuǎn)換到另外的地方。
朗普和海德站在貝兒的海盜船外，海德說他絕不會(huì)傷害貝兒，傷害她的是真正的壞人。這時(shí)，朗普看到杰基爾追著貝兒上了船的甲板。貝兒大叫著讓朗普趕緊解開保護(hù)咒，但朗普此時(shí)做不到。眼看著杰基爾為了讓黑暗者痛苦，要?dú)⒇悆骸啔v山德拉出現(xiàn)，刺中了杰基爾的胸口，杰基爾倒下了口吐鮮血。岸上看著的海德也突然口吐鮮血倒地而亡。
朗普告訴趕來的瑞金娜，并不是血清有效，而是如果想殺死分身，那么就得殺死最初的那一個(gè)。這就意味著，如果想殺巫后，就得先殺掉瑞金娜。瑞金娜聽了若有所思，她告訴艾瑪，她自己必須死。
貝兒指責(zé)朗普的出現(xiàn)，死掉了兩個(gè)人，杰基爾和海德。他不該去找杰基爾。朗普告訴她，他找杰基爾，是因?yàn)楫?dāng)年貝兒在他城堡做女仆時(shí)，他愛上了她，他覺得這會(huì)讓他變得軟弱，所以才去找杰基爾。可血清實(shí)驗(yàn)失敗了，憤怒中，他抓住了他那條項(xiàng)鏈，并把他送到無故事國(guó)，可沒用，他還是愛她。貝兒并不認(rèn)可他說的感情。
白雪將一顆紅蘋果交給了從無故事國(guó)到此的席林。其實(shí)她的真名叫萊莉，她是來童話鎮(zhèn)尋找阿拉丁的。
茉莉是阿格拉巴國(guó)的公主。由于賈法爾迷惑了她的父親蘇丹，使她的父親成為一名暴君。為了解救那些苦難的百姓，她找到阿拉丁，請(qǐng)他幫助打敗賈法爾。現(xiàn)在，她需要他去偷竊各個(gè)王國(guó)的魔法，其中一件武器，是未琢鉆石。
倆人一起到奇觀洞，找到了那件鉆石。這時(shí)，洞突然坍塌，石柱掉了下來，為了保護(hù)她，阿拉丁伸手擋了一下，于是危險(xiǎn)解除。阿拉丁也看到了自己的神力。于是公主請(qǐng)他解救阿格拉巴國(guó)。
艾瑪追蹤著紅鳥，阿奇勸她不必這樣做，但艾瑪堅(jiān)持認(rèn)為，這對(duì)治療她的手有效，結(jié)果發(fā)現(xiàn)了死掉的神使，同時(shí)又遇到了樹林中的席林。跟席林交談后得知，她沒有殺神使，她想在神使幫助下，找到阿拉丁。她要找的阿拉丁，也是救世主。
阿奇回到診所，發(fā)現(xiàn)巫后坐在里面。阿奇得知巫后殺了神使，還想讓他做信息源。阿奇拒絕了，巫后馬上變成他的模樣，說如果他不說，她就這樣去問出來。假阿奇從艾瑪那兒得知，還有一個(gè)叫阿拉丁的救世主，還活著。后來假阿奇故意在家人們面前，讓艾瑪不得不坦承了自己的幻像，她的死亡，所有的救世主都會(huì)死亡。
瑞金娜研究出方法，能和艾瑪他們一同找到阿拉丁。當(dāng)他們被帶到了一具尸骨前時(shí)，大家都以為這就是阿拉丁的尸骨。萊莉哭了起來。艾瑪心情更淚喪了。她再次想起自己的未來。亨利向她道歉，后悔將母親帶到童話鎮(zhèn)，使她當(dāng)上救世主，從面面臨這樣必死的命運(yùn)。這時(shí)，阿拉丁走了過來。
阿拉丁告訴他們，當(dāng)阿格拉巴淪陷時(shí)，他用了魔法剪刀，逃到了魔法森林，被卷入了詛咒。他一直在童話鎮(zhèn)。為了不讓發(fā)現(xiàn)他，他故意將公主送他的圣甲蟲放到尸骨前，隱藏了自己。現(xiàn)在，聽到艾瑪亨利母子倆的對(duì)話，他決定將這把魔法剪刀送給艾瑪。這把剪刀可以確保救世主在失敗時(shí)，可以保住性命。
當(dāng)萊莉拿著圣甲蟲在湖邊懷念阿拉丁時(shí)，阿拉丁出現(xiàn)在她面前，倆人緊緊擁抱在一起。
阿奇為塞琳娜看了一天孩子，當(dāng)塞琳娜和巫后返回家后，塞琳娜將阿奇變成了一只綠色的大蟋蟀。
大家四處都找不到阿奇。艾瑪跟家人們?cè)谝黄穑孤实卣f出了自己的恐懼，和自己的決定。全力以赴地保護(hù)童話鎮(zhèn)，哪怕最后失敗，不得不承受自己的命運(yùn)。為了避免壞人得到魔法剪刀，她和亞歷山德拉，一起將剪刀沉入湖底。但事實(shí)上，亞歷山德拉偷偷藏起了剪刀。
瑞金娜找到塞琳娜家門外喊話，巫后和塞琳娜聞聲后出來見她。白雪白馬趁機(jī)潛入室內(nèi)，放走了蟋蟀阿奇。巫后發(fā)現(xiàn)后，攔住倆人要施魔法，瑞金娜擋在了他倆前面。巫后只得收回魔法。瑞金娜帶白雪白馬一起離開。
阿拉丁喜歡在童話鎮(zhèn)的生活，當(dāng)萊莉說請(qǐng)他回去拯救阿格拉巴時(shí)，阿拉丁逃了。艾瑪?shù)弥蠹泵θふ宜：嗬蛠啔v山德拉怪不自然地呆在一起。接受亞歷山德拉加入自己的家庭，亨利一下還不能適應(yīng)。這時(shí)，巫后出現(xiàn)在他面前，告訴他這個(gè)海盜爸爸暗藏了魔法剪刀。
亞歷山德拉曾被施過魔法的魚叉帶到過尼莫的鸚鵡螺號(hào)潛水艇上，因?yàn)樗闹袕?fù)仇之火怒燃。黑暗者帶走了他曾擁有過的一切。尼莫說想給他家庭來彌補(bǔ)他的缺乏，還交給他一項(xiàng)任務(wù)完成。尼莫帶他的大副和他到一個(gè)山洞取了百寶箱，百寶箱里是一把鑰匙，一把可以通往神秘島的鑰匙，在那里，他們這樣的人可以重獲新生。那是一個(gè)不會(huì)什么都不會(huì)再失去的地方。
潛水艇上的人此時(shí)突然出現(xiàn)在他和亨利面前，將他倆都帶到了潛水艇上。亞歷山德拉告訴亨利，他曾經(jīng)殺死了自己的父親，讓自己幼年的弟弟利亞姆成為了孤兒。他不想再毀掉亨利的家。他為亨利穿上了潛水服，送他離開。自己留在了船上，面對(duì)同樣也在這艘船上要報(bào)殺父之仇的弟弟利亞姆。那時(shí)他已知道，尼莫的大副就是自己長(zhǎng)大了的弟弟利亞姆。亨利沒有離開，在利亞姆就要?dú)啔v山德拉時(shí)，阻止了他們。
亞歷山德拉告訴亨利，自己留下魔法剪刀，是想幫助艾瑪。他愛她，不想她受傷害。后來他和亨利商定，靠他們自己的力量幫助艾瑪，一起把剪刀沉入了海底。
艾瑪找到了阿拉丁，用自己的經(jīng)歷說服他。阿拉丁回去找萊莉，告訴她，自己愿意幫助她重建阿格拉巴。但萊莉說，現(xiàn)在不用了，因?yàn)樗诎⒗√幼吆螅颐擞岩黄鸹厝チ艘惶耍l(fā)現(xiàn)阿格拉巴已經(jīng)變成了沙丘。
亞歷山德拉和亨利將利亞姆送到了童話鎮(zhèn)醫(yī)院治療，在兄弟倆的格斗中，利亞姆受了傷。利亞姆醒來后發(fā)現(xiàn)，亞歷山德拉守在自己床頭，兄弟倆一笑泯恩仇，利亞姆說，現(xiàn)在唯一的遺憾就是尼莫沒看到這一切。正說著，病房里新送進(jìn)來一位病人，正是尼莫。
白雪在醫(yī)院看到了照超聲波的貝兒。貝兒心里對(duì)朗普的感覺有點(diǎn)改變。她正考慮著要不要把她孕期的身體檢測(cè)報(bào)告，給朗普一份。
亞歷山德拉找到艾瑪，把一切都告訴了她。他對(duì)她現(xiàn)在已經(jīng)沒有秘密。倆人緊緊地相擁著親吻。
巫后挑撥白雪一家感情的計(jì)劃又失敗了。她去找朗普，拿出了剛得到的魔法剪刀。她知道朗普在意這個(gè)，因?yàn)樗胗眉舻侗Ｗo(hù)妻子貝兒和即將出生的兒子。果然，朗普答應(yīng)了幫她。巫后咬著牙說出她的愿望，要白雪的心。