白馬從艾瑪那兒也得知了亞歷山德拉就是殺父兇手的真相。他正在考慮應如何對待亞歷山德拉時，艾瑪告訴他，亞歷山德拉已乘鸚鵡號離開了。
在鸚鵡號船上，亞歷山德拉試圖離開回去找艾瑪。尼莫告訴他現在不行了，因為吉迪恩已將海妖血用光，鸚鵡號無法在各王國之間穿梭了。亞歷山德拉擔心艾瑪會誤會自己是背叛而離開的，同時他又知道艾瑪正處在吉迪恩的威脅之下，擔心著她的安全。于是，亞歷山德拉準備去捕捉海妖。
魔法森林中，茉莉還在找尋著通往阿格拉巴的入口。阿拉丁勸說她放棄，一同回到童話鎮安家。茉莉不肯，受到訂婚戒指的啟發，茉莉乘船渡海去尋找入口。結果遇見了海怪，在擊打海怪時又遇見了亞歷山德拉。他倆上了鸚鵡號。亞歷山德拉因為他倆驚動了海妖而生氣，看到茉莉手持的神燈后，想借來用魔法回去。阿拉丁告訴亞歷山德拉，神燈現在不會實現人的愿望。亞歷山德拉想到了可以靠茉莉的對頭賈法爾來實現。賈法爾奔走了阿格拉巴，想到賈法爾，也就找到了阿格拉巴。茉莉和阿拉丁也同意了。
海妖破壞了鸚鵡號，茉莉用神燈將船上的人拯救到了魔法島。尼莫船長誓同鸚鵡號共存亡，他和亞歷山德拉的弟弟一同離開了。亞歷山德拉、阿拉丁和茉莉一同去找賈法爾。他們來到了一處神秘的房子。當見到房子的主人艾莉爾時，茉莉高興地叫出聲來。多年前，茉莉曾救過這位愛上人類王子埃里克的美人魚艾莉爾。
大家共同商議召喚燈神，結果新的燈神居然是賈法爾，他掙脫了束縛，弄暈了大家只留下了茉莉。當年，茉莉由于一時軟弱，將訂婚戒指交給了賈法爾，辜負了她的人民，使賈法爾得以打破保護阿格拉巴的古老魔法，將阿格拉巴與世隔絕。
賈法爾告訴茉莉阿格拉巴此刻正在茉莉所戴的戒指上，縮小得微不足道。得知阿格拉巴沒有消失，茉莉勇氣大增。她趁賈法爾不備，將魔法粉灑向他，將他變成了根手杖。賈法爾施加給阿拉丁、艾莉爾和亞歷山德拉魔法消除，他們一起清醒過來了。茉莉終于知道了如何奪回自己的城市和國家阿格拉巴。
亞歷山德拉的離開讓艾瑪心情沮喪。為了幫助她排遣，白雪和瑞金娜設法使她來到酒吧暢飲。但這招對艾瑪不怎么好使，直到艾瑪發現了伊索寓言的宣傳頁，并發現了酒吧的調酒師就是伊索本人，她對他敞開心扉，說出了郁結在心里的痛苦。白雪和瑞金娜看到艾瑪終于說出來了，放下心來。艾瑪決定將自己的感情翻篇。
魔法島上，茉莉用她和阿拉丁的吻，重新恢復了整個阿格拉巴。他們四人一起到了阿格拉巴王國。艾莉爾交給了亞歷山德拉一枚美人魚魔法小海螺，說他可以通過它給童話鎮發信號。亞歷山德拉對著海螺說出了他離開的真相，是被吉迪恩強行送走的。他永遠不會離開她，他正在想辦法回到她的身邊。果然，艾瑪通過家里的小海螺接收到了信號。她正要回復，吉迪恩出現了，說亞歷山德拉絕對收不到她的回復，除非她答應幫助他完成愿望，殺了黑仙子。
