艾瑪不想跟吉迪恩合作，她要自己找回亞歷山德拉。吉迪恩告訴艾瑪自己被黑仙子撫養的黑暗經歷，并說自己不是壞人，自己是想打敗黑仙子，拯救更多的孩子。然后吉迪恩消失了。
艾瑪和白雪一起去找了貝兒和朗普，她們告訴夫婦倆人，吉迪恩用亞歷山德拉來威脅她，想逼她跟他一起對抗黑仙子。貝兒和朗普夫妻倆說服了她相信吉迪恩的善良，和他合作一起打敗黑仙子。
艾瑪找到吉迪恩，讓他證明誠意。吉迪恩交出了讓亞歷山德拉回來的咒語和他的劍。艾瑪決定和吉迪恩一起合作了。
瑞金娜為了研究出解除白雪和白馬沉睡咒的解藥，想方設法地做著實驗。亨利在旁邊幫忙，可瑞金娜突然發現亨利的狀態出現了異常。他昏了過去，并寫下了一些奇怪的東西。醒來后，瑞金娜為了弄清楚亨利到底寫了些什么，帶他去找艾薩克。艾薩克告訴他們，亨利的作者能力要控制他了。亨利將來會發展成什么樣，誰也不知道。
瑞金娜為了讓艾薩克告訴他幫助亨利的辦法，答應了艾薩克的條件。
亞歷山德拉用打賭的方式，得到了魔豆，想返回童話鎮，誰知道卻來到了夢幻島，并且被島上的人追殺。
艾瑪跟吉迪恩一起去找黑仙子。他們首先得先戰勝大蜘蛛，結果艾瑪被蜘蛛所困，吉迪恩告訴艾瑪，這個蜘蛛事實上是他制造的。艾瑪也不要再幻想亞歷山德拉能再回到她身邊。艾瑪知道自己上了當，幸虧朗普來了才把她救了出來。
原來，在黑暗森林時，吉迪恩有個好朋友叫羅德里克，黑仙子故意擄走他，讓吉迪恩感到無能為力，感到自己其實并不是親生母親期望的那樣勇敢，不是個英雄而是懦夫。
吉迪恩28歲生日那天，黑仙子召喚他前去。告訴他她的保險箱鑰匙被偷了，讓吉迪恩找出罪犯。吉迪恩找到了，結果那人告訴吉迪恩，他就是他以前的朋友羅德里克。他告訴吉迪恩，黑仙子在不斷收集著仙塵，然后制造黑暗咒語。為了保護更多的人，他才偷走鑰匙。
吉迪恩28歲生日那天，黑仙子召喚他前去。告訴他她的保險箱鑰匙被偷了，讓吉迪恩找出罪犯。吉迪恩找到了，結果那人告訴吉迪恩，他就是他以前的朋友羅德里克。他告訴吉迪恩，黑仙子在不斷收集著仙塵，然后制造黑暗咒語。為了保護更多的人，他才偷走鑰匙。
倆人一起去偷水晶球，想呼喚救世主來解救這個黑暗世界。結果這時，黑仙子出現了，這一切都是她的設計的局，她故意讓羅德里克偷鑰匙，并以此來考驗吉迪恩。當著吉迪恩的面，黑仙子毀滅了羅德里克，并挖出了吉迪恩的心，控制了吉迪恩。她命令他找到救世主艾瑪殺了，這樣她就能進入到整個世界。
貝兒問朗普怎么回事，朗普告訴了她真相。是他們的兒子把艾瑪引到了蜘蛛面前。艾瑪說不會再給吉迪恩機會了，朗普說如果她要殺他的兒子，他將不得不阻止她。雙方不歡而散。
吉迪恩雖然被黑仙子控制著不得不對艾瑪拔劍相向，但暗中他為艾瑪還活著感到高興，突然，黑仙子出現在他身后。原來，她趁傳送門未關閉前來到了這個世界，他給吉迪恩下了更多的命令。
瑞金娜給艾薩克提供了跑車，讓他前去紐約。臨行前，艾薩克告訴了瑞金和亨利救世主最后的結局。救世主要進行最后一戰，那時不會有人想在現場觀看。
