巫后向羅賓說了瑞金娜以前的很多事。羅賓說原來我們都是有二重身的人。就像他和另一個羅賓漢相比是個陰暗對立面一樣，巫后和瑞金娜比也是個陰暗對立面，他為找到了同類感到欣喜。巫后知道羅賓想回到她用愿望創造的那個地方后，要羅賓先替她偷樣東西就答應他。在羅賓的幫助下，巫后拿到了魔法剪刀，她想用它徹底剪斷她和瑞金娜之間的聯結，最后好消滅瑞金娜。
艾瑪正在跟母親白雪和兒子亨利分享著亞歷山德拉向她求婚的喜悅。這時，瑞金娜和塞琳娜來了，得知她訂婚的消息后，瑞金娜為她高興，但同時又有點擔憂。因為逃掉的巫后一旦恢復人形，會做出什么邪惡的事難以預測。
亞歷山德拉正在猶豫彷徨時，尼莫船長來了。尼莫勸他要么把事實的真相告訴艾瑪和她的家人，要么就埋在心底，學會對自己原諒。亞歷山德拉正在準備燒毀這段記憶時，被艾瑪得知了真相。艾瑪更氣憤的不是他曾經做了那樣的事，而是他居然不相信自己對自己隱瞞真相。她把訂婚戒指退還他，讓他想清楚了到底該怎么樣后再來找她。亞歷山德拉去找尼莫船長，他想跟尼莫一起乘鸚鸚螺號航行，因為尼莫曾經說過，這艘船會使人成為他想成為的人。
巫后讓亨利給瑞金娜捎了封信，她約瑞金娜見面。白雪和艾瑪知道后，都不想讓瑞金娜單獨去，瑞金娜覺得這是她一個人的戰斗，還是決定去赴約。不然的話，巫后可能會傷害到她在乎的所有人。
巫后把羅賓綁了起來，羅賓試圖說服她自己不足以成為讓瑞金娜來赴約的誘餌。巫后不管。瑞金娜果然來了，她打敗了巫后，在巫后以為自己必死的時候，發現瑞金娜將倆個人的心貼合在一起，瑞金娜告訴她，她再也不恨巫后了，因為她也是自己的一部分，現在，她把心里的愛分給巫后一部分，希望她能體會到愛再也不要恨。她也拿回了巫后心里的一些黑暗，因為她們本來就是一個人。
悔悟了的巫后準備悔改，亨利用他的神奇之筆將她送到了一個她能重新來過的地方。巫后發現她站在一家小酒館外，里面坐著一個手臂上刺著獅子紋身的人，很早以前白精靈就曾經預言過她會擁有這樣的一個愛人。她走了進去，那人正是羅賓。倆人坐在一起把酒言歡。
目睹了這一切變化的白雪，相信愛能拯救一切黑暗。她找到了亞歷山德拉，告訴他瑞金娜終于戰勝巫后，并給了巫后幸福結局的事。并且白雪再次祝福了亞歷山德拉和艾瑪的婚事。亞歷山受到了鼓勵，他找到尼莫船長，說自己不一起航行了，他要回去告訴艾瑪真相，追求自己的幸福。這時，船卻突然下潛了，正在莫名其妙時，吉迪恩出現了，他告訴他們，他征用了這艘船。
艾瑪還在房中等待著亞歷山德拉能出現在自己面前。她不知道，亞歷山德拉和尼莫船長一起，被吉迪恩強行送去航行了。
