黑色仙塵的迷霧過后，亨利醒來，發現自己正獨自身處一間屋頂上。走入街道里，發現蟋蟀醫生迎面過來，連忙向他打聽黑仙子的事。蟋蟀卻認為這是很早以前的事了。
亨利好容易在精神病院里找到了艾瑪。艾瑪還認得亨利，母子倆擁抱在一起。但當亨利打聽其它家人們，白雪白馬、亞歷山德拉等人的下落時，艾瑪卻制止了他。告訴他，她不想再讓這些事破壞自己的康復進程了。
那些人都不是真的，沒有詛咒，也沒有童話鎮，這兒只是個普通的小鎮。她當初不該信了亨利的那些書，才進入了這家瘋人院。亨利試圖對她提起最后一戰的事，并拿出了那本神奇的書提醒她。但艾瑪不相信。亨利知道艾瑪中了黑仙子的詛咒。
這時，黑仙子走到他們身旁，以鎮長和亨利母親的身份。黑仙子讓艾瑪叫她的本名菲奧娜。她奪走了亨利的書。亨利離走前，偷偷交代艾瑪，無論菲奧娜讓她做什么，都不要聽。
白馬白雪、亞歷山德拉和瑞金娜在魔法森林的宮殿中醒來。他們都意識到這是黑仙子的魔法，拆散了艾瑪、亨利和他們大家。大家發誓要找回艾瑪和亨利，黑仙子的詛咒也無法阻擋。
黑仙子和蟋蟀醫生一起將艾瑪送回病房。黑仙子觀察到艾瑪非常聽話地服藥，告訴她再過段時間，她就可以出院，甚至回到波士頓那間公寓房去。可亨利還沒放棄那些童話的想法，為了徹底斷絕他的妄想，菲奧娜讓艾瑪燒掉亨利那本神奇的書，這樣也能證明艾瑪徹底接受了現實。
艾瑪不肯，因為她知道這本書對于亨利來說很重要。菲奧娜將書交給了蟋蟀收藏，告訴艾瑪，除非她燒毀了這本書，表示她和幻想世界徹底告別，否則她將一直被關在瘋人院。
通過瑞金娜的魔鏡，白雪白馬瑞金娜他們都看到了這一幕。他們也突然意識到，原來說的最后一戰，跟原來設想的并不相同。這最后一戰看來是發生在瘋人院里，是一場靈魂之戰，信仰之戰，希望之戰。
想到如果艾瑪不再相信什么了，還如何進行最后一戰，大家有點愁容，這時，塞琳娜來了，拿著一頂瘋帽匠的帽子，帽子里面是通往各個國度的傳送門。
塞琳娜告訴大家，隨著救世主艾瑪的信仰崩潰，所有的故事王國都在坍塌。瑞金娜通過帽子的傳送門將大家帶到了她的國度。她要在這兒制造新的魔法，好擊敗黑仙子。亞歷山德拉認為有關更好的辦法，他獨自離開了。
黑仙子來到朗普的店里。朗普和吉迪恩都在，貝兒卻消失了。黑仙子讓他們為她修腕表，同時為他們帶來了午餐表示安慰。盡管朗普不知道當時貝兒去了商店就再也沒能回來的原因，但他堅信著貝兒是愛他和兒子吉迪恩的。他拿出了貝兒愛看的一本書要交給吉迪恩，但吉迪恩對此并不是很在意。他的感覺中，菲奧娜更像個媽媽。他認為母親拋棄了自己。
亨利偷到了蟋蟀錢包里的鑰匙，打開艾瑪的牢門要帶她出去。
亞歷山德拉找到了長著魔豆的鉆天豆莖，他要順著它回去找艾瑪。白馬發現了，也要跟著他一起行動。
亨利帶著艾瑪來到了屋頂，這是他們最后分別的地方，也是艾瑪和亞歷山舉辦婚禮的地方。他認為艾瑪在這個地方也許能喚回記憶。盡管艾瑪想起了些什么，但她有點對自己的記憶力不太信任了。她一心要回波士頓躲一躲靜一靜。
亨利答應幫忙。他讓艾瑪先等他一下。他趕去蟋蟀住處，找到了他的那本書正要帶走，這時，菲奧娜來了。她讓亨利摔下樓梯摔斷了手臂。
艾瑪到醫院去看望亨利。菲奧娜在旁邊故意說亨利是因為不肯放棄他的幻想導致出了問題，并說下次說不定會摔斷脖子。艾瑪不相信亨利說的真相，這是菲奧娜使用魔法導致他被摔傷的，她堅稱這個現實世界沒有魔法。
亞歷山德拉和白馬拿到了魔豆，卻驚醒了巨人國的翼龍。翼龍噴著火舌追蹤著他們。
為了亨利，在菲奧娜的誘逼下，艾瑪將亨利的那本書扔進了熊熊的爐火中。
